La conferencia de IA de NVIDIA impulsa la infraestructura de potencia de cálculo, el sector de enfriamiento líquido vuelve a fortalecerse. Dayuan Pump Industry y Tenglong Co. alcanzan el límite de subida

El 11 de marzo, el concepto de servidores con enfriamiento líquido volvió a fortalecerse, con Dayuan Pump Industry (603757.SH) y Tenglong Co., Ltd. (603158.SH) alcanzando el límite máximo de subida, mientras que Zhongtian Technology (600522.SH), Hengtong Optoelectronics (600487.SH), Feilong Co., Ltd. (002536.SZ), Yingweike (002837.SZ), Chuanrun Co., Ltd. (002272.SZ) y Fanghuo Communications (600498.SH) también subieron.

En cuanto a las noticias, la conferencia GTC 2026, organizada por Nvidia del 16 al 19 de marzo en San José, California, EE. UU., se centrará en la inteligencia artificial y la infraestructura de próxima generación de IA.

Los datos muestran que el consumo de energía de la nueva generación de GPU de Nvidia ya supera los 1000W, el de AMD MI355 alcanza los 1400W y el TPU v7 de Google consume aproximadamente 980W. Con el consumo en un solo armario superando los 100kW, el enfriamiento por aire tradicional, limitado por la conductividad térmica del aire, está llegando a su límite físico, incapaz de soportar las demandas de disipación de calor generadas por la potencia de cálculo de IA.

Según la China Industrial Research Institute, la penetración de servidores con enfriamiento líquido en China está experimentando una transición acelerada de “impulsada por políticas” a “demanda tecnológica rígida”. Para 2026, con la explosión de la potencia de cálculo de IA, se espera que alcance el 37%, entrando en una fase de crecimiento rápido, con una proyección de superar el umbral del 50% en 2027 y subir al 82% en 2030, acercándose a la saturación. En términos de mercado, se espera que el tamaño del mercado de servidores con enfriamiento líquido en China alcance los 25.7 mil millones de yuanes en 2026. Desde una perspectiva global, se estima que el mercado de enfriamiento líquido para centros de datos en 2026 alcanzará los 16.5 mil millones de dólares (aproximadamente 116.2 mil millones de yuanes), con una tasa de crecimiento anual compuesta del 59% entre 2025 y 2026.

Un informe de Guotai Haitong Securities señala que 2025 puede considerarse como el “año de implementación” del enfriamiento líquido en centros de datos, ya que en ese momento las curvas de límite físico de densidad de potencia y los estrictos requisitos de eficiencia energética convergen en el mismo período: por un lado, los fabricantes de chips aumentan la densidad de transistores, el número de núcleos y la frecuencia para mejorar la potencia de cálculo, lo que provoca un aumento significativo en el consumo de energía de los chips, haciendo que el enfriamiento por aire falle tanto técnica como económicamente; por otro lado, las regiones de todo el mundo imponen restricciones estrictas en la eficiencia del uso de energía en nuevas instalaciones de centros de datos, promoviendo la eficiencia energética y la reducción de emisiones, lo que impulsa a los centros de datos a pasar de una “configuración opcional” a una “requisito de cumplimiento” en cuanto a enfriamiento líquido.