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Meridian anuncia o encerramento de financiamento de compra de C$57,5 milhões

TMX Newsfile

Sex, 13 de fevereiro de 2026 às 00:03 GMT+9 7 min de leitura

Neste artigo:

MRRDF -2,42%

Londres, Reino Unido–(Newsfile Corp. - 12 de fevereiro de 2026) - Meridian Mining plc (TSX: MNO) (FSE: N2E0) (OTCQX: MRRDF) (“Meridian” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar que concluiu a oferta de compra previamente anunciada em 4 de fevereiro de 2026 e ampliada em 4 de fevereiro de 2026, emitindo 36.392.900 ações ordinárias da Empresa (“Ações Ofertadas”) a C$1,58 por ação, totalizando um valor bruto de C$57.500.782 (“Oferta”) de acordo com os termos do contrato de subscrição (“Acordo de Subscrição”) firmado entre Stifel Canada e BMO Capital Markets, como co-líderes de livro, juntamente com Beacon Securities Limited, como co-líderes principais, e ATB Cormark Capital Markets, Scotia Capital Inc., SCP Resource Finance LP e Raymond James Ltd. (coletivamente, os “Subscritores”). A Oferta incluiu 4.746.900 Ações Ofertadas emitidas em decorrência do exercício completo da opção de sobrealocação pelos Subscritores.

O Sr. Gilbert Clark, Diretor Executivo, comenta: “A Meridian agradece imensamente o forte apoio de seus acionistas atuais e novos, bem como os esforços excepcionais dos Subscritores. Nosso balanço pós-fechamento mostrará mais de C$100 milhões em caixa e equivalentes, posicionando a Meridian para aproveitar um plano de execução claro em Cabaçal e criar valor a longo prazo por meio de seus extensos programas de exploração. A Empresa agora pode entrar em um período empolgante de crescimento enquanto continua a desenvolver o que considera ser o principal projeto de desenvolvimento VMS Au-Cu-Ag da América do Sul.”

A Empresa pretende usar os recursos líquidos para avançar no desenvolvimento do programa de DFS de Cabaçal Au-Cu-Ag, incluindo depósitos para itens de longa duração e infraestrutura avançada, aumento da atividade de exploração nas faixas de Cabaçal, Jauru e Araputanga, além de explorar a faixa IOCG de Esipgão em Rondônia, capital de giro e fins corporativos gerais.

As Ações Ofertadas emitidas na Oferta foram qualificadas para distribuição por meio de um suplemento de prospecto datado de 6 de fevereiro de 2026 (“Suplemento de Prospecto”) ao prospecto base de formato curto da Empresa datado de 5 de janeiro de 2026 (“Prospecto Base”) arquivado nas províncias de British Columbia, Alberta e Ontário, e oferecidas e vendidas a compradores elegíveis por meio de isenções de prospecto disponíveis em certas jurisdições fora do Canadá. O Prospecto Base, o Suplemento de Prospecto, os documentos incorporados por referência e o Acordo de Subscrição estão disponíveis no perfil da Empresa na SEDAR+ em www.sedarplus.ca. A Oferta está sujeita à aprovação final da Toronto Stock Exchange (“TSX”).

A história continua

Um insider da Empresa participou da Oferta e adquiriu um total de 5.719.936 Ações Ofertadas. A participação de tal insider na Oferta constituiu uma “transação com partes relacionadas” conforme definido na Instrumento Multilateral 61-101 - Proteção dos Acionistas Minoritários em Transações Especiais (“MI 61-101”), mas foi isenta dos requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários do MI 61-101, pois o valor justo de mercado dos títulos emitidos ao insider nem o valor de contraprestação pago pelo insider excederam 25% da capitalização de mercado da Empresa. Nenhum dos diretores da Empresa manifestou opiniões contrárias ou discordâncias em relação ao exposto. A Empresa não apresentou um relatório de mudança material 21 dias antes do fechamento da Oferta, pois os detalhes da participação do insider ainda não haviam sido confirmados na época.

Os títulos referidos neste documento não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (“Lei de Valores Mobiliários dos EUA”), ou sob quaisquer leis estaduais de valores mobiliários dos EUA, e podem não ser oferecidos ou vendidos nos “Estados Unidos” (conforme definido na Regulação S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA), a menos que registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e leis estaduais aplicáveis ou que uma isenção de registro esteja disponível. Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra, nem haverá venda de títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Sobre a Meridian

A Meridian Mining plc está focada em:

• Desenvolvimento e exploração do projeto avançado de ouro-cobre VMS de Cabaçal;
• Expansão do inventário de recursos iniciais na área de Santa Helena através da extensão de Santa Helena Central e busca por novas descobertas;
• Exploração regional da Faixa VMS de Cabaçal para ampliar a estratégia do Centro de Cabaçal; e
• Exploração nas Faixas de Greenstone de Jauru e Araputanga (todas localizadas no Estado de Mato Grosso, Brasil).

O relatório técnico do Estudo de Pré-viabilidade (o “Relatório Técnico do PFS”) datado de 31 de março de 2025, intitulado: “Relatório Técnico NI 43-101 e Estudo de Pré-viabilidade do Projeto de Ouro-Cobre de Cabaçal”, apresenta um valor presente líquido (VPL) pós-impostos de USD 984 milhões e uma TIR de 61,2% com base em um custo de capital pré-produção de USD 248 milhões, levando ao pagamento do capital em 17 meses (considerando cenário de preços de metais de USD 2.119 por onça de ouro, USD 4,16 por libra de cobre e USD 26,89 por onça de prata). Cabaçal possui um custo total de sustentação (All-in-Sustaining-Cost) baixo de USD 742 por onça de ouro equivalente e um perfil de produção de 141.000 onças de ouro equivalente ao longo da vida útil da mina, impulsionado por alta recuperação metalúrgica, uma razão de desmonte de 2,3:1 ao longo da vida da mina e o ambiente de custos operacionais baixos do Brasil.

A estimativa de reserva mineral de Cabaçal inclui reservas provadas e prováveis de 41,7 milhões de toneladas com 0,63 g/t de ouro, 0,44% de cobre e 1,64 g/t de prata (com corte de 0,25 g/t de ouro equivalente).

Recomendamos a leitura integral do Relatório Técnico do PFS. O Relatório Técnico do PFS pode ser encontrado no perfil da Empresa na SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no site da Empresa em www.meridianmining.co.

O Relatório Técnico do PFS foi preparado para a Empresa por Tommaso Roberto Raponi (P. Eng), Engenheiro Principal de Metalurgia na Ausenco Engineering Canada ULC; Scott Elfen (P. E.), Líder Global de Serviços Geotécnicos e Civis na Ausenco Engineering Canada ULC; John Anthony McCartney, C.Geol., da Ausenco Chile Ltda.; Porfirio Cabaleiro Rodriguez (Engenheiro Geólogo FAIG), da GE21 Consultoria Mineral; Leonardo Soares (Bsc Geo, MAIG), Consultor Geológico Sênior da GE21 Consultoria Mineral; Norman Lotter (Engenheiro de Processamento Mineral; P.Eng.), da Flowsheets Metallurgical Consulting Inc.; e Juliano Felix de Lima (Engenheiro Geólogo MAIG), da GE21 Consultoria Mineral.

Em nome do Conselho de Administração da Meridian Mining plc

Sr. Gilbert Clark - CEO e Diretor
Meridian Mining plc
8º Andar, 4 More London Riverside
Londres SE1 2AU
Reino Unido
Email: info@meridianmining.co
Tel: +44 (0) 203 930 3145 (GMT)

Consultas à imprensa:

Gareth Tredway / Eliza Logan
Tel: +44 (0) 207 920 3150
Email: meridianmining@tavistock.co.uk

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Mais informações em: www.meridianmining.co

Declaração de precaução sobre informações prospectivas

Este comunicado contém certas “declarações prospectivas” e “informações prospectivas” sob as leis de valores mobiliários canadenses e dos Estados Unidos relativas aos negócios, operações, desempenho financeiro e condição da Empresa. Declarações prospectivas e informações prospectivas incluem, mas não se limitam a: o uso pretendido dos recursos da Oferta, a suficiência dos recursos para atingir marcos importantes, planos para futuros programas e atividades de exploração e a obtenção da aprovação final da TSX. Essas declarações tratam de eventos e condições futuros e baseiam-se em suposições, envolvendo riscos e incertezas inerentes, conforme divulgado na seção “Fatores de Risco” do mais recente Formulário de Informação Anual da Meridian, disponível em www.sedarplus.ca. Embora esses fatores e suposições sejam considerados razoáveis pela Meridian, com base na experiência da gestão e na percepção das condições atuais e desenvolvimentos esperados, a Meridian não pode garantir que tais expectativas se confirmem e os resultados reais podem diferir materialmente dos aqui previstos. Qualquer declaração prospectiva é válida apenas na data de sua elaboração e, salvo exigência legal, a Meridian isenta-se de qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja por novas informações, eventos futuros ou resultados.

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