Estas 2 ações de energia estão a ajudar a resolver o maior ponto de pressão da IA

Não é segredo que a IA consome muita energia. Os números são impressionantes. O centro de dados de IA típico usa tanta energia quanto 100.000 residências. Enquanto isso, os maiores centros de dados de IA consomem 20 vezes essa quantidade.

O acesso à energia está a tornar-se um obstáculo à medida que a IA escala, devido à pressão que exerce na rede elétrica e nos preços da energia. Como resultado, um número crescente de desenvolvedores de centros de dados de IA também está a incorporar a energia necessária nos seus projetos. Estão a fazer isso através de parcerias com Bloom Energy (BE 15,29%) e NextEra Energy (NEE 0,18%). Isso faz deles algumas das principais ações de energia para comprar, aproveitando o boom dos centros de dados de IA.

Fonte da imagem: Getty Images.

Ligados a uma forte tendência de crescimento

“Bring-your-own-power passou de um slogan a uma necessidade empresarial para os hiperescalares de IA e instalações de produção”, afirmou o CEO da Bloom Energy, KR Sridhar, no comunicado de resultados do quarto trimestre da empresa. Ele observou que, “Esta mudança é secular e está a crescer.” Isso está a impulsionar a procura por tecnologia avançada de células de combustível da empresa. Os desenvolvedores de centros de dados podem instalar esses sistemas no local para fornecer energia ultra-resiliente a esta infraestrutura crucial de IA.

Por exemplo, a Bloom Energy formou uma parceria estratégica de infraestrutura de IA com a principal firma global de investimentos Brookfield Corporation (BN 3,07%) no ano passado. A Brookfield investirá até 5 mil milhões de dólares para implementar a tecnologia avançada de células de combustível da Bloom. A Brookfield e a Bloom estão a colaborar para redefinir a construção e o fornecimento de energia às fábricas de IA (centros de dados de grande escala e especializados). Como líder em investimentos em energia limpa e infraestrutura, a Brookfield adota uma abordagem holística no desenvolvimento de centros de dados e infraestrutura de IA relacionada. Além de trabalhar com a Brookfield, a Bloom Energy ajuda a alimentar a infraestrutura digital através de parcerias com AEP, Equinix e Oracle.

Expandir

NYSE: BE

Bloom Energy

Variação de hoje

(-15,29%) $-24,46

Preço atual

$135,53

Dados principais

Capitalização de mercado

$45B

Variação do dia

$135,45 - $155,65

Variação em 52 semanas

$15,15 - $180,90

Volume

566K

Volume médio

12M

Margem bruta

30,89%

A tendência de trazer a própria energia ajudou a Bloom Energy a atingir receitas recorde no ano passado, superiores a 2 mil milhões de dólares, um aumento de 37% em relação a 2024. A empresa de células de combustível de hidrogénio também gerou fluxo de caixa livre positivo pelo segundo ano consecutivo. Entretanto, há mais crescimento pela frente, já que a carteira de pedidos da Bloom aumentou para 20 mil milhões de dólares, 2,5 vezes superior ao ano anterior.

Construir a geração de energia que os centros de dados precisam

A NextEra Energy também está a assistir à mudança no mercado de centros de dados, de compra de energia para “trazer a sua própria geração (BYOG)”. O CEO John Ketchum afirmou na conferência de resultados do quarto trimestre que essa mudança “faz sentido, dado as preocupações com acessibilidade nos EUA”. Ele afirmou que grandes empresas de centros de dados podem “resolver esse problema trazendo e pagando pela sua própria geração de energia e infraestrutura”. Ketchum acredita que: “Estamos numa posição única para atender ao mercado BYOG em toda a América. Isso porque, na nossa essência, (NextEra) Energy Resources é uma construtora.”

Expandir

NYSE: NEE

NextEra Energy

Variação de hoje

(-0,18%) $-0,16

Preço atual

$90,97

Dados principais

Capitalização de mercado

$190B

Variação do dia

$90,01 - $91,63

Variação em 52 semanas

$61,72 - $95,91

Volume

7,4M

Volume médio

10M

Margem bruta

36,20%

Rendimento de dividendos

2,55%

Por exemplo, a companhia de energia fez parceria com o Google (GOOG 0,87%) e Alphabet (GOOGL 0,75%) para desenvolver conjuntamente múltiplos campus de centros de dados de gigawatt (GW). A abordagem colaborativa permitirá desenvolver centros de dados mais rapidamente, focando na aquisição de terrenos, interligação de carga e recursos de geração e capacidade para construir centros de grande escala. A NextEra Energy e o Google também estão a explorar a possibilidade de desenvolver novas centrais nucleares para ajudar a atender às crescentes necessidades energéticas do país. O Google já assinou um acordo com a NextEra para apoiar a reativação de uma central nuclear inativa, que deverá voltar a funcionar até 2029.

A NextEra Energy também está a colaborar com a Exxon numa central de gás de 1,2 GW para alimentar um grande centro de dados. As empresas de energia estão a oferecer o terreno de 2.500 acres aos desenvolvedores de centros de dados.

A utilities pretende desenvolver 15 GW de hubs de centros de dados energizados até 2035. Atualmente, há 20 hubs em discussão, um número que pode subir para 40 até ao final deste ano. Dada a dimensão da oportunidade, Ketchum afirma que “ficaríamos desapontados se não duplicássemos a nossa meta e entregássemos pelo menos 30 gigawatts através deste canal até 2035.”

A estratégia de energia para centros de dados da NextEra apoia a sua visão de que pode aumentar os lucros por ação em mais de 8% ao ano na próxima década. Um ritmo acelerado para uma utilities.

Levar energia aos centros de dados

Os desenvolvedores de centros de dados estão a perceber que precisam de trazer as suas próprias fontes de energia para construir e operar os seus projetos. Isso leva-os a estabelecer parcerias com a Bloom Energy e a NextEra Energy em soluções energéticas para os seus desenvolvimentos. Esta tendência deverá impulsionar um crescimento robusto destas ações nos próximos anos, tornando-as opções atraentes para aproveitar o boom dos centros de dados de IA.