En la guerra de Irán, no es el petróleo lo que importa, es el agua

Buenos días. En el Fortune de hoy:

• La guerra en Oriente Medio ahora involucra a 17 países diferentes.

• Los mercados bursátiles en general suben hoy. ¡Uf!

• ¿Por qué Irán no ha bombardeado las plantas de desalinización de agua de sus vecinos?

• Angeliki Frangou, CEO de Navios Maritime Partners, nos cuenta cómo es tener tus barcos atrapados en el Estrecho de Ormuz.

• La OPI de SpaceX de Elon Musk podría alcanzar los 1.7 billones de dólares.

• La apuesta de 5.5 mil millones de dólares de Leopold Aschenbrenner en IA.

• El CEO de Palantir piensa que los gobiernos podrían nacionalizar la IA.

LOS MERCADOS

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Los futuros del S&P 500 están planos esta mañana antes de la apertura en Nueva York. El índice subió un 0.78% ayer. Asia y Europa suben con fuerza, y las acciones tecnológicas están en auge hoy. Coinbase subió un 15% ayer y otro 1.4% en operaciones nocturnas.

LAS PRINCIPALES NOTICIAS

IRÁN

La guerra en Oriente Medio ahora involucra a 17 países diferentes

Es el día seis de la guerra con Irán. Israel e Irán continúan intercambiando ataques con misiles. Irán dijo que su marina golpeó un petrolero en el norte del Golfo Arábigo. Las autoridades del Reino Unido confirmaron el golpe. Eso es importante porque el petrolero estaba lejos del Estrecho de Ormuz, que ha sido el principal foco de preocupación hasta ahora. Un submarino estadounidense torpedeó un barco iraní en el Océano Índico, y las autoridades de Sri Lanka están recuperando decenas de cuerpos. La guerra está agotando el suministro global de misiles Patriot necesarios para la defensa de Ucrania contra Rusia. Sin embargo, Ucrania dijo que podría ofrecer drones interceptores a EE. UU. para defenderse de ataques con drones Shahed iraníes. Italia dijo que enviaría equipo de defensa aérea a países del Golfo que están siendo atacados. Azerbaiyán dice que fue atacada por dos drones iraníes. Esto eleva a 17 el número de países involucrados en el conflicto hasta ahora, según Fortune: Irán, Israel, EE. UU., Reino Unido, Qatar, EAU, Kuwait, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Italia, Baréin, Omán, Líbano, Jordania, Chipre, Francia y Alemania.

• El presidente Trump tiene aproximadamente una semana para resolver la cadena de suministro mundial de petróleo antes de que los precios comiencen a dispararse, según Fortune’s Jordan Blum.

• ¿Se avecinan puntos de dolor? “Hay mucho margen antes de que la economía [de EE. UU.] comience a sentir puntos de dolor que resulten en cambios en el consumo, inversión y contratación de hogares y empresas. Esos puntos de dolor no aparecerán hasta que el petróleo alcance aproximadamente $125 por barril,” según el analista de RSM Joe Brusuelas. En ese momento, sería un lastre para el crecimiento del PIB y aumentaría la inflación, con “riesgos a la baja para el crecimiento, la inflación, el desempleo y la continuación del ciclo económico.”

No es el petróleo lo que importa. Es el agua.

Irán ha atacado a sus vecinos en represalia por no apoyarlo contra EE. UU. e Israel. Pero una cosa que Irán no ha hecho es atacar las fuentes de agua de los países del Golfo. Muchos de sus vecinos en el reino desértico dependen de plantas de desalinización de agua de mar. “El ataque a infraestructura clave, como plantas de desalinización de agua… marcaría una escalada importante del conflicto,” dijeron recientemente los analistas Thierry Wizman y Gareth Berry de Macquarie a sus clientes. “La desalinización de agua siempre ha sido una vulnerabilidad clave en los estados del Golfo. En un informe de hace varios años, se estimaba que un acto hostil contra la infraestructura hídrica de Arabia Saudita obligaría a evacuar Riad (con una población de 8.5 millones) en una semana.” La planta de desalinización de Jubail en Arabia Saudita produce 1.6 millones de metros cúbicos de agua al día. Según la embajada de EE. UU. en Arabia Saudita, en caso de un ataque a Jubail, “Riad tendría que evacuar… La estructura actual del gobierno saudí no podría existir sin la planta de desalinización de Jubail.”

• ¿Entonces por qué Irán no los ha atacado? Una pista puede ser que el régimen está enviando una señal no atacando la infraestructura más vulnerable de sus vecinos. El mensaje podría ser: “Podemos empeorarlo, pero actualmente elegimos no hacerlo. Quizá puedan convencer a EE. UU. de que reduzcan esto antes de que lleguemos allí.” En 2025, Irán indicó que estaba dispuesto a terminar su guerra de 12 días con Israel silenciando sus ataques de represalia en sitios de EE. UU. y Qatar. La paz siguió rápidamente.

¿Cómo es tener barcos en el Estrecho de Ormuz?

_Fortune’_s Diane Brady habló con Angeliki Frangou (arriba), la propietaria y CEO de Navios Maritime Partners, que opera una flota global de más de 170 buques de carga, petroleros y portacontenedores. Ella dijo que los ataques a sus barcos en el estrecho son “simplemente parte de lo que estamos viviendo.” Los costos de envío en la región se han cuadruplicado, afirmó.

“Todo se trata de seguridad nacional. Se trata de mercantilismo. Se trata de ‘friend-shoring’,” dice. “Pasamos de just-in-time a just-in-case, obteniendo recursos de donde creemos que es más seguro.” Por esas razones, es pesimista sobre el futuro cercano del libre comercio: “La eficiencia del comercio y la globalización, los bajos aranceles y la eficiencia, no forman parte de la ecuación.”

“Estamos viendo la historia en muchos aspectos,” dijo. “El mundo de la OMC en el que construimos nuestras empresas básicamente ya no existe. Estamos viviendo en un mundo diferente.”

SPACEX

La OPI de SpaceX de Musk podría alcanzar los 1.7 billones de dólares

Las cifras relacionadas con la prevista OPI de SpaceX de Elon Musk son asombrosas, escribe Fortune’s Shawn Tully. El analista Franco Granda de PitchBook le dijo que un valor de 1.75 billones de dólares está justificado por las enormes oportunidades de crecimiento de SpaceX. Incluso con 1.5 billones, la debut de SpaceX sería la segunda OPI más valiosa de la historia—solo detrás de Saudi Aramco con 1.7 billones en 2019, y muy por delante de Alibaba con 169 mil millones en 2014. Recaudar 50 mil millones en una OPI superaría los 44 mil millones recaudados en 90 OPIs el año pasado.

• Hay una pequeña advertencia: La compañía ha generado supuestamente 8 mil millones de dólares en beneficios operativos, pero aún no está claro si sus ganancias netas son mayores que cero. Para justificar una valoración de 1.5 billones, necesitaría ganar más que Berkshire Hathaway hoy en día.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La apuesta de 5.5 mil millones de dólares de Leopold Aschenbrenner en IA

El fondo de cobertura de IA de Conciencia Situacional de Leopold Aschenbrenner ahora reporta aproximadamente 5.5 mil millones de dólares en exposición en acciones de EE. UU., distribuidos en casi 30 participaciones, señala Fortune’s Sharon Goldman. Entre las nuevas o ampliadas posiciones están Bloom Energy, una compañía de celdas de combustible que ahora es la mayor participación del fondo; CoreWeave, un proveedor de infraestructura en la nube para IA; y Cipher Mining, una gran empresa de minería de criptomonedas. Aschenbrenner parece apostar a que los activos más valiosos en la era de la IA pueden no ser algoritmos, sino electricidad y potencia de computación.

• Nvidia va al espacio: “Nvidia busca un Arquitecto de Sistemas de Data Center Orbital para ayudar a definir y construir productos para IA en órbita.” Mira la oferta de trabajo aquí. Gracias a Jack Kuhr por detectarla.

GRÁFICO DEL DÍA

Apple nunca participó en la carrera de inversión en IA

_Gráfico de _a1__6z vía FactSet y Snacks

NÚMERO DEL DÍA

290 millones de dólares

_El dinero que el cofundador y presidente de Palantir, Peter Thiel, ganó tras vender unas 2 millones de acciones. Todavía posee unas 68.9 millones de acciones a través de LLCs que controla, y el valor es de unos 10 mil millones de dólares, descubrió _Fortune’s Amanda Gerut en los registros de la SEC.

APUNTES RÁPIDOS

• La startup coreana Wrtn está en camino de superar los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, impulsada por un auge en entretenimiento de IA alimentado por la epidemia de soledad, según Nicholas Gordon.

• La mala salud cerebral cuesta al mundo 5 billones de dólares al año. El mundo está despertando a la crisis, por George Vradenburg.

• La nueva aportación de EE. UU. a los 401(k) choca con una dura realidad: más trabajadores están usando su dinero de jubilación para sobrevivir, por Jake Angelo.

• Los consumidores estadounidenses son los grandes perdedores en el “enorme desastre” que representa el reembolso de aranceles de 175 mil millones de dólares, dice Eleanor Pringle, exsecretaria de comercio de EE. UU.

UNA SELECCIÓN DE LAS PORTADAS DE HOY

Orden judicial de Comercio obliga a la administración Trump a reactivar el proceso de reembolso de aranceles – Axios

Morgan Stanley despide a 2,500 empleados en todas las divisiones – Wall Street Journal

China fija su objetivo de crecimiento económico por debajo del 5% por primera vez en décadas – The New York Times

‘Todos llaman’: la demanda de jets privados aumenta hasta un 300% en medio de la guerra en Irán – The Guardian

OTRO PUNTO MÁS

El CEO de Palantir piensa que los gobiernos podrían nacionalizar la IA

Hay un clip viral entre los nerds de la tecnología que muestra a Alex Karp hablando sobre el futuro de la IA en una conferencia patrocinada por a16z. En él, argumenta que “si Silicon Valley cree que vamos a quitarle todos los empleos de cuello blanco… y arruinar a los militares… Si no creen que eso llevará a la nacionalización de nuestra tecnología—son retrasados… Este es el camino que se está tomando.” Mucho del comentario hasta ahora se ha centrado en su lenguaje ofensivo. Pero Fortune’s Catherina Gioino piensa que deberíamos prestar más atención a su alarmante visión distópica: si la IA realmente destruye todos los empleos, entonces “el peligro para nuestra industria es que se forme un efecto herradura famoso, donde solo hay una cosa en la que todos están de acuerdo, y eso es que esto no paga las cuentas y que nuestra industria debería ser nacionalizada,” dijo.

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