Chime Define a Faixa de Preço para IPO Antes da Estreia em Junho

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Empresa fintech Chime mira avaliação de 11,2 mil milhões de dólares à medida que receitas aumentam e perdas diminuem

A plataforma de banking digital Chime deu um passo importante rumo à sua tão aguardada entrada em bolsa, divulgando uma faixa de preço por ação prevista para o IPO entre 24 e 26 dólares. No limite superior, a oferta avaliaria a empresa em 11,2 mil milhões de dólares, com cerca de 800 milhões de dólares arrecadados entre a própria empresa e investidores selecionados.

Embora não seja a maior oferta de 2025, o IPO promete ser um dos mais observados, dado o momentum da Chime e sua posição como uma marca líder de fintech nos EUA, com forte adoção pelos consumidores e crescimento consistente de receitas.

Receitas em alta, perdas em queda

As últimas divulgações financeiras da Chime mostram uma empresa em trajetória positiva nos principais indicadores de desempenho. Em 2023, registrou 1,3 mil milhões de dólares em receitas, que subiram para 1,7 mil milhões em 2024. O primeiro trimestre de 2025 já entregou mais de 518 milhões de dólares em receitas, colocando a empresa em ritmo de superar anos anteriores.

Ainda mais notável, as perdas estão diminuindo rapidamente. As perdas líquidas caíram de 203 milhões de dólares em 2023 para apenas 25 milhões em 2024 — um sinal de que a empresa aperfeiçoou suas operações enquanto continua a crescer.

Essa trajetória pode tornar as ações da Chime atraentes tanto para investidores institucionais quanto para investidores de varejo que buscam exposição a fintechs focadas no consumidor, com caminhos mais claros para a lucratividade.

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Confiança dos investidores permanece alta

Embora a avaliação do IPO da Chime seja significativamente menor do que sua última avaliação privada — estimada em 25 mil milhões de dólares pelo Pitchbook — essa diferença não deve prejudicar o interesse dos investidores. No mercado atual, as estreias públicas muitas vezes redefinem expectativas privadas, especialmente quando as empresas priorizam o desempenho a longo prazo em vez de aparências.

Mais importante, a maioria dos principais acionistas da Chime opta por manter suas posições em vez de vender na abertura de capital. Além de uma venda secundária modesta por parte da firma europeia Cathay Innovation, outros grandes investidores — como DST Global, Crosslink Capital, Access Industries, General Atlantic, Menlo Ventures e Iconiq — não estão atualmente vendendo ações, de acordo com registros regulatórios.

Essa decisão indica uma forte convicção interna de que as ações irão valorizar após o início das negociações, e que a avaliação da Chime pode subir acima da faixa de preço do IPO.

Uma das ofertas mais aguardadas de 2025

A oferta ocorre num momento em que os mercados públicos permanecem seletivos quanto às empresas que recompensam. Uma trajetória de receitas consistente e perdas reduzidas ajudam a diferenciar a Chime num cenário de IPO lento, especialmente no setor fintech, onde muitas empresas de destaque permanecem privadas.

O modelo de negócio da Chime — uma plataforma móvel que oferece serviços bancários sem tarifas para milhões de consumidores nos EUA — tem recebido apoio de fundos de venture capital de longa data. À medida que os serviços financeiros digitais continuam a expandir sua base de usuários e a se integrar mais profundamente na vida diária, o desempenho da Chime servirá como um termômetro para o sentimento geral do mercado em relação às fintechs de consumo.

O que observar

O IPO está atualmente previsto para ser precificado na semana de 9 de junho. Se a demanda dos investidores superar as expectativas, a oferta pode ser precificada acima da faixa estipulada, impulsionando uma valorização adicional assim que as negociações começarem.

Por ora, a Chime parece estar executando tanto o crescimento quanto a eficiência operacional — duas características que os mercados públicos vêm valorizando cada vez mais.