Barril de petróleo do Oriente Médio " reacende-se" e dispara na abertura, ação militar dos EUA contra o Irã pode durar 4 semanas

2 de março de 2023 - Em um contexto de aumento da inflação pelo PPI, crise de crédito e o “reacender” do barril de pólvora no Oriente Médio, as ações americanas sofreram pressão e caíram, com os três principais índices registrando perdas na semana passada. Em termos mensais, o Nasdaq caiu 3,38%, o S&P 500 caiu 0,87%, ambos atingindo a maior queda mensal desde março de 2025, com um claro efeito de rotação. O Dow Jones teve dez sessões consecutivas de alta no mês. Na segunda-feira, o petróleo abriu em forte alta, com o Brent e o WTI subindo mais de 8% em um momento, enquanto Trump afirmou que uma ação militar contra o Irã pode durar cerca de quatro semanas, mantendo o mercado atento.

【Índices de ações dos EUA】

Até o fechamento da sexta-feira passada, o S&P 500 caiu 0,43%, fechando em 6878,88 pontos; o Dow Jones caiu 1,05%, fechando em 48977,92 pontos; o Nasdaq caiu 0,92%, fechando em 22668,21 pontos.

Na análise semanal, o Dow caiu 1,31%, o Nasdaq caiu 0,95%, e o S&P 500 caiu 0,44%.

Com a escalada da situação no Oriente Médio, o sentimento de proteção aumentou, levando a uma abertura forte em ouro e prata na segunda-feira. O ouro à vista subiu mais de 1%, a prata mais de 2%. O transporte de petróleo foi dificultado, levando a uma forte alta do petróleo, com o Brent e o WTI ultrapassando a marca de 80 dólares. Os futuros de ações dos EUA abriram em baixa, com o Nasdaq e o Dow caindo mais de 1%, e o S&P 500 caindo mais de 0,9%.

Analistas de mercado comentaram que a estratégia do Barclays alertou contra compras precipitadas em quedas. Ajay Rajadhyaksha, presidente de pesquisa global do Barclays, disse que os investidores estão acostumados a conflitos geopolíticos que se resolvem rapidamente, mas desta vez o conflito pode durar mais tempo. Ele mencionou possíveis perdas de vidas, ataques à liderança do Irã e interrupções no transporte pelo Estreito de Hormuz. “A relação risco-retorno não parece atraente”, afirmou. “Se o mercado recuar bastante (por exemplo, o S&P 500 cair mais de 10%), pode surgir uma oportunidade de compra. Mas ainda não é o momento.”

Kevin Gordon, chefe de pesquisa macro e estratégia da Charles Schwab, afirmou que, se essa situação continuar elevando os preços do petróleo, pode haver uma crise de inflação de curto prazo, assustando o mercado. No entanto, ele destacou que os investidores devem continuar refletindo sobre a diferença entre riscos de curto prazo e riscos de longo prazo. Se o conflito não afetar significativamente o crescimento econômico ou os lucros, qualquer reação negativa do mercado pode ser temporária.

Vincent Mortier, CIO da Amundi, deu uma previsão mais direta: “No curto prazo, enquanto aguardamos uma maior clareza sobre os efeitos do conflito, podemos esperar uma alta no preço do petróleo (de 5% a 10%), uma queda nas taxas de juros nos EUA, uma alta no ouro e uma leve queda nas ações (cerca de 1%). Quando o mercado está em níveis históricos elevados, isso também fornece uma justificativa para realizar lucros.”

Anteriormente, Trump afirmou que a ação militar contra o Irã pode durar cerca de quatro semanas. Ele disse que o Irã é uma grande potência e que a operação pode levar cerca de quatro semanas, ou até menos, dependendo da avaliação do governo. Assim, o mercado deve continuar sendo influenciado por essa incerteza nesta semana.

Além disso, os investidores também irão acompanhar os dados de empregos não agrícolas dos EUA nesta semana. Na semana passada, o PPI mostrou que a inflação ainda é persistente, e o mercado ficará atento para ver se os dados de janeiro, que superaram as expectativas, são apenas uma exceção.

Jensen Huang participará do Morgan Stanley TMT Conference em 4 de março. A Mobile World Congress (MWC) de Barcelona começará na segunda-feira. A Apple começará a lançar seus novos produtos de primavera a partir de segunda-feira, com um evento de mídia na quarta-feira.

【Títulos do Tesouro dos EUA】

Na sexta-feira passada, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram, com o rendimento do título de 10 anos fechando em 3,952%. O rendimento do título de 2 anos, sensível às políticas do Fed, caiu para o menor nível desde 2022, fechando em 3,3850%.

【Ações populares nos EUA】

Na sexta-feira passada, entre as ações mais negociadas, Nvidia caiu 4,16%, Apple caiu 3,21%, Google A subiu 1,42%, Google C subiu 1,39%, Microsoft caiu 2,24%, Amazon subiu 1,00%, TSMC caiu 0,59%, Meta caiu 1,34%, Tesla caiu 1,49%, Advanced Micro Devices caiu 1,70%, Intel subiu 0,33%.

No aspecto de notícias importantes, o novo CEO da Berkshire Hathaway, Greg Abel, em sua primeira carta aos acionistas, declarou que Apple, American Express, Coca-Cola e Moody’s são “investimentos centrais”, indicando que essas posições serão mantidas a longo prazo, sem reduções fáceis. Anteriormente, a Berkshire já havia reduzido cerca de 80% de sua posição na Apple, marcando o fim dessa fase. Essas quatro ações representam mais da metade do portfólio da Berkshire, com custos de aquisição muito baixos.

A OpenAI concluiu uma rodada de financiamento de 110 bilhões de dólares, avaliada em 730 bilhões de dólares, com a Amazon investindo 50 bilhões.

【Índices globais】

Na sexta-feira passada, no mercado europeu, o FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,59%, fechando em 10.911 pontos. O CAC 40 da França caiu 0,47%, fechando em 8.581 pontos. O DAX da Alemanha caiu 0,02%, fechando em 25.284 pontos.

No mercado asiático, o Hang Seng subiu 0,95%, fechando em 26.631 pontos. O índice de empresas estatais subiu 0,51%, fechando em 8.859 pontos. O Nikkei 225 subiu 0,16%, fechando em 58.850 pontos.

【Índices chineses】

Em 27 de fevereiro, os futuros do índice de tecnologia de Hong Kong subiram 0,35%, o índice China Dragon do Nasdaq caiu 1,81%, e o índice FTSE China A50 caiu 0,53%.

【Ações chinesas de conceito】

Na sexta-feira passada, entre as ações de conceito chinês mais negociadas, Tencent subiu 1,17%, Alibaba caiu 2,66%, Pinduoduo caiu 1,58%, NetEase caiu 0,42%, Baidu caiu 0,57%, Ctrip subiu 0,67%, Li Auto caiu 1,68%, Xpeng caiu 1,13%, NIO caiu 4,32%.

【Moedas e commodities】

Na sexta-feira passada, o relatório de PPI dos EUA, acima das expectativas, aumentou as preocupações com a persistência da inflação. O dólar subiu inicialmente, mas fechou em queda de 0,19%, em 97,608 pontos. Com a incerteza sobre tarifas de Trump e a escalada da situação entre EUA e Irã, os preços dos metais preciosos receberam suporte. O ouro de Londres fechou em alta de 1,7%, a 5.276,2 dólares por onça. Após o anúncio do governo dos EUA para que cidadãos deixem Israel, a prata à vista disparou, com a prata de Londres ultrapassando 93 dólares, fechando em alta de 6,15%, a 93,597 dólares por onça.

O petróleo internacional subiu rapidamente devido à tensão entre EUA e Irã, atingindo máximas de seis meses antes de recuar. O WTI fechou em alta de 3,1%, a 67,23 dólares por barril; o Brent subiu 3,35%, a 73,21 dólares por barril.

【Destaques das notícias】

Trump: ação militar contra o Irã pode durar cerca de 4 semanas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em 1º de março que a ação militar contra o Irã pode durar cerca de quatro semanas. Trump disse que o Irã é uma grande potência e que a operação pode levar cerca de quatro semanas, ou até menos, dependendo da avaliação do governo. Ele também revelou que pode fazer um novo pronunciamento público em breve. (CCTV)

Irã: proíbe qualquer navio de passar pelo Estreito de Hormuz

Segundo o Shanghai Securities News, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou em 28 de fevereiro que proíbe qualquer navio de passar pelo Estreito de Hormuz. Grandes comerciantes de petróleo suspenderam o transporte pelo estreito, e seguradoras cancelaram ou ajustaram rapidamente suas apólices. De acordo com o UK Maritime Trade Operations, o estreito ainda está aberto. Especialistas em navegação alertam que a deterioração rápida da situação no Oriente Médio deve impulsionar ainda mais os preços do transporte marítimo, especialmente o transporte de petróleo.

Inflação nos EUA: PPI de janeiro registra a maior alta em um ano, complicando a política do Fed

O PPI de janeiro nos EUA aumentou 0,5% na comparação mensal e 2,9% na anual, superando amplamente as expectativas do mercado. O núcleo do PPI subiu 0,8% mensalmente e 3,6% anualmente, a maior alta desde março de 2025. O aumento nos custos de serviços foi o principal fator, com margens de lucro no comércio atacadista e varejista subindo 2,5%. Os preços de bens caíram devido ao impacto do petróleo, mas os bens essenciais tiveram alta de 0,7% na comparação mensal. A inflação acima do esperado pode pressionar o núcleo do PCE, dificultando a política de redução de juros do Fed.

Novo CEO da Berkshire Hathaway afirma: essas quatro ações “nunca mudam”

Em sua primeira carta aos acionistas, o novo CEO da Berkshire Hathaway, Greg Abel, declarou que Apple, American Express, Coca-Cola e Moody’s são “investimentos centrais”, que serão mantidos a longo prazo, sem reduções. Anteriormente, a Berkshire havia reduzido cerca de 80% de sua posição na Apple, marcando o fim dessa fase. Essas quatro ações representam mais da metade do portfólio da Berkshire, com custos de aquisição muito baixos.

Nvidia lança iniciativa de infraestrutura de redes de comunicação para explorar a fusão de 6G e IA

Em 28 de fevereiro, a Nvidia anunciou em seu site uma parceria com BostAlden, BT, Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, MITRE, Nokia, OCU, ODC, SK Telecom, SoftBank e T-Mobile para construir a próxima geração de redes sem fio, baseadas em plataformas abertas, seguras, confiáveis e nativas de IA.

OpenAI conclui rodada de financiamento de 110 bilhões de dólares, avaliada em 730 bilhões, com a Amazon investindo 50 bilhões

As duas partes também anunciaram uma cooperação estratégica, incluindo o desenvolvimento conjunto de ambientes de execução com estado, distribuição exclusiva do OpenAI Frontier na AWS, compra de 2 GW de capacidade Trainium e desenvolvimento de modelos personalizados. SoftBank e Nvidia investiram cada um 30 bilhões de dólares.

SpaceX considera solicitar IPO secretamente em março, com objetivo de listar em junho

Segundo relatos, a SpaceX planeja uma IPO com avaliação potencial superior a 1,75 trilhão de dólares. Em fevereiro, a SpaceX adquiriu a startup de IA xAI, com avaliação de 1,25 trilhão após a fusão.

Gigante britânico de crédito privado MFS quebra, com vários bancos como Barclays envolvidos

A MFS faliu repentinamente por suspeitas de fraude e uso de ativos como garantia dupla, expondo mais de 2 bilhões de libras em riscos para bancos como Barclays, Jefferies e Apollo. A empresa operava com alta alavancagem, foi acusada de desvio de bilhões de libras, e seu fundador está desaparecido. A crise reacende preocupações sobre a fragilidade do crédito privado, com o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, alertando que a exuberância irracional do mercado atual lembra os sinais pré-crise de 2008.