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Fairstone Bank do Canadá Anuncia Fecho Bem-sucedido de Emissão de Títulos de Depósito de 400 Milhões de Dólares

CNW Group

Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 23:31 GMT+9 3 min de leitura

TORONTO e MONTREAL, 23 de fevereiro de 2026 /CNW/ - A Fairstone Bank do Canadá (“Fairstone Bank” ou “Banco”) anunciou hoje o encerramento bem-sucedido de uma emissão pública de títulos de depósito sênior de três anos no valor de 400 milhões de dólares (os “Títulos”), reforçando a forte e crescente confiança dos investidores no perfil de crédito e na estratégia de financiamento do Banco.

Logotipo da Fairstone Bank (CNW Group/Fairstone Financial Inc.)

A emissão atraiu uma forte procura institucional, gerando um livro de ordens de aproximadamente 1,1 mil milhões de dólares de 33 investidores — incluindo 13 participantes pela primeira vez no programa de títulos de depósito do Banco — representando uma sobredosagem de quase três vezes. Originalmente lançada com um valor mínimo de 300 milhões de dólares, a transação foi aumentada para 400 milhões de dólares, superando a emissão inaugural de 250 milhões de dólares concluída em setembro de 2025. A forte demanda permitiu ao Fairstone Bank fixar o preço dos Títulos na extremidade inferior da faixa de mercado, com um spread de 102 pontos base acima dos títulos do Governo do Canadá, representando uma concessão de -3bps na emissão — uma das mais apertadas já alcançadas por um banco não sistêmico com classificação BBB para uma emissão de taxa fixa de três anos no mercado canadense. O preço final reflete um aperto significativo em relação à emissão anterior do Banco e uma maior convergência com os pares bancários canadenses estabelecidos.

Os Títulos, emitidos ao par, têm um cupão fixo de 3,618%, pagável semestralmente, e vencem em 23 de fevereiro de 2029.

“Esta transação reflete o momentum contínuo que estamos construindo nos mercados de capitais e a confiança que os investidores têm nos fundamentos de crédito do Fairstone Bank e na nossa estratégia de longo prazo”, disse Amir Gorgi, Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro do Fairstone Bank do Canadá. “A forte participação, incluindo o envolvimento significativo de novos investidores institucionais, valida nossa abordagem disciplinada à gestão do balanço e nosso compromisso em construir uma plataforma de financiamento diversificada e resiliente.”

**Fortalecimento do Perfil de Crédito Público do Fairstone Bank

**O encerramento bem-sucedido segue uma série de marcos importantes para o Fairstone Bank, incluindo o estabelecimento de suas classificações de crédito públicas e a conclusão bem-sucedida de sua fusão com a Home Trust. Em 2025, a Morningstar DBRS atribuiu ao Fairstone Bank uma classificação de emissor de longo prazo BBB com tendência estável, atualmente sob revisão com implicações positivas após o anúncio da aquisição do Laurentian Bank. Mais recentemente, a Moody’s Ratings atribuiu ao Banco uma classificação de emissor de longo prazo Baa2 com perspectiva estável.

“Essas classificações de crédito públicas inaugurais representam um avanço significativo na evolução do Fairstone Bank”, acrescentou o Sr. Gorgi. “Elas refletem o progresso que fizemos no fortalecimento da nossa franquia, na expansão e remodelação do nosso portfólio, e na manutenção de uma forte capitalização enquanto continuamos a escalar o Banco.”

Continuação da história  

A emissão foi realizada por meio de um sindicato de agências composto pela National Bank Financial Inc. e CIBC World Markets Inc., atuando como coordenadores conjuntos, e BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Desjardins Securities Inc. e Laurentian Bank Securities Inc., atuando como co-gerentes.

Os Títulos são obrigações não garantidas sênior do Banco, com classificação igual e rateável a todas as obrigações não garantidas e não subordinadas presentes e futuras do Banco (incluindo passivos de depósito), salvo disposição em contrário por lei. Os Títulos não são depósitos assegurados pelo Canada Deposit Insurance Corporation.

**Sobre a Fairstone Bank do Canadá

**A Fairstone Bank do Canadá e suas subsidiárias, incluindo a Fairstone Financial Inc. e a Home Trust Company, oferecem soluções financeiras inovadoras, acessíveis e confiáveis que permitem aos canadenses alcançar seus objetivos financeiros. Coletivamente, oferecemos hipotecas residenciais e comerciais, depósitos de consumidores e GICs, financiamento ao retalho e automóvel, cartões de crédito e empréstimos digitais, além de empréstimos pessoais não garantidos e garantidos online e em mais de 260 agências de costa a costa. Com uma história consolidada, temos orgulho de ser o principal banco de empréstimos alternativos do Canadá. Saiba mais em FairstoneBank.ca.

Cision

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