Elon Musk entra em ação pessoalmente! O percurso de implementação da organização de energia fotovoltaica espacial revela-se

Na quarta-feira, o setor de equipamentos fotovoltaicos fechou em forte alta, com várias ações a atingirem o limite de subida, incluindo Zhonglai Co., Jingke Energy, Runze New Energy e outras, com várias subindo 20CM.

Elon Musk visita empresas fotovoltaicas na China

Segundo o site JiJian News, fontes do setor informaram que, na semana passada, a equipa de Musk realizou uma pesquisa a empresas chinesas de fotovoltaicos, incluindo TCL Zhonghuan, Jingke Energy, Jingsheng Electromechanical, entre outras. As empresas não responderam diretamente à veracidade da informação.

Mais cedo, Jingke Energy respondeu publicamente que, recentemente, teve contacto com uma equipa de investigação relacionada com Musk. Além disso, anteriormente, a equipa de Musk também realizou pesquisas junto de alguns fornecedores de equipamentos fotovoltaicos.

A SpaceX lançou anteriormente um projeto de satélites de computação com um milhão de unidades. A SpaceX afirmou que, com a tecnologia de foguetes reutilizáveis, o custo de implantação de capacidade de IA no espaço é inferior ao no solo. Os centros de capacidade de energia solar no espaço são a forma mais eficiente, económica e ecológica de satisfazer a crescente procura por capacidade de IA. Assim, a SpaceX planeia lançar uma constelação de satélites de até 100 milhões, distribuídos em órbitas a 500-2000 km de altitude, com uma inclinação de aproximadamente 30 graus, alimentados por energia solar, conectados à rede Starlink através de ligações ópticas (laser), roteando os resultados de cálculo para utilizadores terrestres.

A Guojin Securities considera que a apresentação do plano de satélites de centros de dados orbitais de milhões de unidades pela SpaceX representa o primeiro passo da humanidade rumo à civilização de nível II, e que o mercado de fotovoltaicos no espaço continua a evoluir.

Fundos alavancados: compra líquida destas ações

Dados do Choice da Oriental Wealth mostram que, desde que o setor de equipamentos fotovoltaicos (nível 2 do Shenwan) atingiu o fundo na fase final de 17 de dezembro do ano passado, o índice do setor subiu mais de 20%, com fundos alavancados a adquirirem várias ações do setor.

Mais especificamente, Longi Green Energy lidera com uma compra líquida superior a 7 mil milhões de yuans; Maiwei Co. ocupa o segundo lugar, com uma compra líquida de quase 7 mil milhões de yuans.

A Jiejia Weichuang, Dongfang Risheng, Laplace, Sungrow, Junda Co., Atres, Juhe Materials, Jingke Energy, Shuangliang Energy Saving, Gudewei e outras ações tiveram compras líquidas entre 2 e 5 mil milhões de yuans.

Instituições: Energia fotovoltaica espacial e equipamentos podem beneficiar-se primeiro

Relatório da Guotai Haitong Securities afirma que, à medida que a SpaceX avança com o lançamento de satélites e a implementação de aplicações em órbita, a tendência de exploração de centros de dados de IA em órbita torna-se mais evidente. Como uma importante fonte de energia para cenários espaciais, a energia fotovoltaica deve encontrar mais oportunidades de aplicação na construção de centros de dados orbitais, beneficiando continuamente os fabricantes de equipamentos fotovoltaicos. Em termos de segmentos, (1) células solares: recomenda-se Maiwei Co., Jiejia Weichuang, Laplace, Di’er Laser; (2) módulos: recomenda-se Autowei, com a empresa relacionada ST Jingji; (3) silício: empresas relacionadas incluem Gaocce Co., Jingsheng Electromechanical, Liancheng CNC, Shuangliang Energy Saving.

Relatório da Guohai Securities indica que a procura por energia fotovoltaica no espaço está a aumentar, e que pedidos antecipados de equipamentos podem ser implementados em grande escala. Com o aumento do número de lançamentos de satélites e a atualização de satélites de comunicação para satélites de maior consumo energético, a procura por energia espacial deve continuar a crescer rapidamente.

A Guohai Securities recomenda atenção a fornecedores de equipamentos fotovoltaicos como Maiwei Co., Jiejia Weichuang, Autowei, Gaocce Co., Di’er Laser; fornecedores de trocadores de calor de alta eficiência como Shuangliang Energy Saving; fornecedores de células fotovoltaicas como Junda Co., Dongfang Risheng, Mingyang Smart, Shanghai Port; e a futura empresa de energia espacial, a E-Tech Lantian, que está para ser listada.

Relatório da Tianfeng Securities afirma que, a longo prazo, as células em camadas de perovskite podem tornar-se a próxima tecnologia dominante, devido às suas altas eficiências, leveza, flexibilidade e resistência à radiação. Em comparação com o arseneto de gálio, as perovskites são mais leves em mais de 90%, podendo gerar entre 10-30W/g com a mesma massa, enquanto o arseneto de gálio gera cerca de 3,8W/g. Assim, as células em camadas de perovskite podem reduzir o peso de satélites em mais de 200 kg, diminuindo o custo de lançamento de cada satélite em milhões de dólares.

Relatório da Tianfeng Securities também mostra otimismo com as aplicações espaciais das tecnologias P-type HJT e perovskite. Empresas relacionadas incluem Dongfang Risheng, Junda Co., Autowei, Shanghai Port, entre outras.

（Fonte: Centro de Pesquisa da Oriental Wealth）