Nayax conclui a fixação do preço da IPO em $26 por ação, com vista à estreia em março na NASDAQ

Detalhes do Financiamento Finalizados

Nayax Ltd. (NASDAQ: NYAX), a plataforma global de facilitação de comércio e pagamentos, finalizou a precificação de sua oferta pública subscrita. A empresa levantará capital através da venda de 3,13 milhões de ações ordinárias a $26,00 por ação, marcando um marco importante em sua trajetória como empresa pública.

A estrutura da oferta inclui 2,13 milhões de ações emitidas pela própria Nayax, com executivos e membros do conselho contribuindo com mais 1 milhão de ações como acionistas vendedores. O CEO Yair Nechmad, o CTO David Ben-Avi e o diretor do conselho Amir Nechmad estão participando da oferta de ações. Vale notar que a Nayax não reterá os recursos provenientes das ações vendidas por esses acionistas internos.

Syndicate de Subscrição e Cronograma

Barclays e UBS Investment Bank lideram a oferta como gerentes conjuntos de livro de ordens, apoiados por Oppenheimer & Co., William Blair e Keefe, Bruyette & Woods (uma subsidiária da Stifel) como co-gerentes. Os subscritores também garantiram uma opção greenshoe de 30 dias para comprar até 469.565 ações adicionais ao mesmo preço da oferta pública.

Prevista para concluir em 12 de março de 2024, a oferta representa um movimento decisivo para fortalecer o balanço da Nayax e impulsionar sua expansão no ecossistema global de pagamentos.

Sobre a Missão da Empresa

A Nayax atua na interseção de comércio, pagamentos e fidelidade do cliente. A plataforma permite que comerciantes aceitem pagamentos sem dinheiro, gerenciem operações e construam programas de fidelidade — tudo projetado para ajudar as empresas a escalar de forma eficiente. Com profunda expertise em varejo não assistido, a empresa evoluiu para uma solução abrangente que abrange múltiplos canais de vendas.

Abordagem de Distribuição Regional

Para investidores israelenses, a Phoenix Underwriting Ltd. e a Active Underwriting Ltd. atuam como distribuidoras locais. Essas entidades não são corretoras registradas na SEC e não facilitarão vendas dentro dos Estados Unidos. Uma declaração de registro junto à SEC foi declarada eficaz em 12 de outubro de 2023, liberando o caminho regulatório para esta oferta.

O prospecto finalizado e os documentos relacionados permanecem disponíveis junto aos gerentes principais para investidores qualificados que buscam termos e condições detalhados.