Li-FT Power consolida su cartera de litio con la adquisición de Winsome y el interés en Galinée bajo una estructura de escritura condicional

Li-FT Power está realizando movimientos significativos para fortalecer su presencia en el litio de Québec mediante una estrategia de doble transacción. La compañía adquirirá el 100% de Winsome Resources a través de un esquema formal de acuerdo, mientras asegura simultáneamente una participación del 75% en la propiedad adyacente de Galinée—creando un complejo de litio unificado Adina-Galinée que abarca zonas de mineralización complementarias.

La Valoración y Mecánica de Prima

El acuerdo con Winsome ofrece a los accionistas 0.107 acciones de Li-FT por cada acción de Winsome, lo que equivale a A$0.501 por acción basado en el precio medio ponderado por volumen de cinco días hasta el 10 de diciembre de Li-FT. Esto representa una prima significativa del 62% sobre el cierre previo de Winsome y un 68% por encima de su VWAP de 20 días, señalando una fijación de precios agresiva alineada con el marco del acuerdo condicional de venta. La junta de Winsome ha recomendado unánimemente la transacción, con insiders que poseen el 6.2% de las acciones y el 42.3% de las opciones respaldando el acuerdo, junto con la participación del 9.3% de Waratah Capital Advisors que vota a favor.

Integración de Activos y Continuidad de Mineralización

El valor estratégico de la propiedad de Galinée radica en su proximidad inmediata al proyecto de Adina de Winsome, con interpretaciones geológicas que sugieren que la mineralización se extiende a través de ambas propiedades. Tras la integración, Galinée pasa a formar parte del complejo más amplio de Adina-Galinée, creando sinergias operativas y un potencial de recursos ampliado dentro de un área geográfica definida. Avenir Minerals Limited, actuando como accionista estratégico con experiencia en permisos y construcción en Québec, proporciona respaldo operativo para ambas transacciones.

Movilización de Capital y Cronograma

Li-FT lanzará una financiación concurrente para respaldar el desarrollo de activos: una oferta de recibos de suscripción por C$30 millones dirigida a la exploración y desarrollo de Adina-Galinée, condicionada a la finalización de la transacción con Winsome antes del 30 de junio de 2026. Una recaudación adicional de capital por C$10 millones apoya el proyecto insignia de litio de Yellowknife. Tras el cierre de la transacción de Galinée, los accionistas de Winsome poseerán aproximadamente el 35.3% de la entidad combinada en base totalmente diluida.

Acceso al Mercado y Gobernanza

Li-FT se ha comprometido a solicitar la admisión en la Bolsa de Valores de Australia, con acciones que se negocian a través de CHESS Depository Interests (CDIs). Tras la finalización de la transacción con Winsome, Chris Evans se une a la junta de Li-FT como Director General, mientras que Simon Iacopetta asume un rol de asesor estratégico. La estructura de la transacción sigue sujeta a condiciones de cierre estándar, incluyendo aprobaciones regulatorias, votos de accionistas y autorización judicial, con el marco del acuerdo condicional de venta que rige el cronograma de implementación hasta mediados de 2026.