Recentemente, muitas ações têm ocorrido no setor de chips. A Samsung Electronics e a SK Hynix, duas grandes fabricantes de armazenamento, estão ajustando silenciosamente os preços, com os preços do HBM3E quase 20% mais altos. Este aumento deixou muitos fabricantes downstream um pouco confusos. A lógica por trás disso é bastante simples — como o chip HBM é padrão para treinamento de IA, a oferta ainda não consegue atender à demanda crescente.

Por outro lado, a Nvidia tomou uma decisão interessante, perdendo o interesse na mais recente tecnologia de processo de 18A da Intel, e colocou o projeto de testes em pausa. Isso reflete, em certa medida, a atitude real do mercado em relação às tecnologias avançadas.

No entanto, para o mercado doméstico, essa é uma oportunidade de ouro. Um especialista do setor apontou que as máscaras de circuito em branco de nível semicondutor, um material-chave, ainda estão sob controle firme de investidores estrangeiros, mas o mercado interno pode expandir para quase 10 bilhões de yuans nos próximos cinco anos. Em outras palavras, o espaço para substituição nacional é bastante promissor. Além disso, algumas empresas já começaram a agir — a CX recentemente concluiu inspeções em fornecedores relacionados, preparando-se para iniciar a introdução de materiais de encapsulamento nacionais, enquanto se preparam para a expansão de capacidade no próximo ano. Essa série de ações indica que o processo de nacionalização está acelerando em certos segmentos da cadeia de suprimentos de chips.