La empresa minera de Bitcoin IREN ha completado una refinanciación de bonos convertibles por 2.300 millones de dólares e implementó una medida anti-dilución.

【Bitpush】La minera de Bitcoin IREN acaba de dar un gran paso: ha completado una refinanciación mediante bonos convertibles por valor de 2.300 millones de dólares. Además, recompró 544,3 millones de dólares de deuda antigua, lo que supone una gran limpieza de su estructura de capital.

Estos nuevos bonos se dividen en dos tramos: el primer tramo es de 1.000 millones de dólares, con un cupón de solo el 0,25% y vencimiento en 2032; el segundo tramo también de 1.000 millones, con un interés del 1% y vencimiento en 2033. Debido a la fuerte demanda del mercado, también emitieron un tramo adicional de sobreasignación por 300 millones de dólares, que se suscribió en su totalidad.

Lo interesante es que, al mismo tiempo, IREN realizó una operación de opciones call capped. Esta medida es para evitar la dilución de los accionistas existentes en caso de conversión futura de los bonos en acciones, estableciendo un precio de protección de 82,24 dólares por acción.

En cuanto a los términos, son bastante estándar: aparte de las habituales cláusulas de cambio significativo, no se ha incluido la opción de rescate anticipado por parte de los inversores. Parece que IREN quiere asegurar financiación a largo plazo y bajo interés para expandir con fuerza su negocio de minería.