Informe anual de la industria de encriptación 2024: el valor total del mercado supera los 3.9 billones de dólares, Bitcoin alcanza un nuevo récord.

El mercado de monedas encriptadas de 2024 se enfrenta a la cuarta ronda de un mercado alcista, a pesar de que la trayectoria de desarrollo es diferente a lo esperado. La dinámica del mercado está impulsada por múltiples factores, incluido el cuarto halving de Bitcoin, ajustes en la política macroeconómica y la aprobación de ETFs de contado en EE. UU. Estos cambios han devuelto las monedas encriptadas a la vista pública, y el lanzamiento de ETFs ha abierto nuevos canales para la inyección de capital. Bitcoin alcanzó un nuevo récord histórico de 108,135 dólares el 17 de diciembre, lo que impulsó el valor total del mercado de monedas encriptadas a un nuevo récord de 3.91 billones de dólares.

Este informe analiza en profundidad el panorama del mercado de encriptación, el rendimiento de Bitcoin y Ethereum, el desarrollo de los ecosistemas DeFi y NFT, así como el funcionamiento de las plataformas de intercambio centralizadas y descentralizadas. A continuación se presentan siete puntos clave:

1. En el cuarto trimestre de 2024, el valor total del mercado de encriptación crecerá un 45.7%, alcanzando los 3.91 billones de dólares, con un aumento anual del 97.7%.

2. La posición dominante del mercado de Bitcoin ha aumentado, representando el 53.6% del valor total del mercado de encriptación.

3. Bitcoin 2024 tendrá un rendimiento superior a las principales clases de activos durante todo el año y en el cuarto trimestre.

4. La capitalización de mercado de AI alcanzará un aumento del 322.2% en el cuarto trimestre de 2024, pasando de 4.8 mil millones de dólares a 15.4 mil millones de dólares.

5. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de transacciones de las diez principales plataformas Layer 2 de Ethereum creció un 48.3%, de las cuales una plataforma Layer 2 representa el 48.3% del volumen de transacciones.

6. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de operaciones al contado de plataformas de intercambio centralizadas alcanzó los 6.45 billones de dólares, un aumento del 111.7% en comparación con el trimestre anterior, alcanzando un nuevo récord histórico.

7. En el cuarto trimestre de 2024, una cadena pública superará a Ethereum y se convertirá en la cadena dominante de DEX, representando más del 30% de todas las transacciones de DEX.

1. El valor total del mercado de encriptación en el cuarto trimestre de 2024 creció un 45.7%, alcanzando los 3.91 billones de dólares.

En el cuarto trimestre de 2024, el valor total del mercado de encriptación aumentó un 45.7% (1.07 billones de dólares), cerrando finalmente en 3.40 billones de dólares. Después de una disminución de la dinámica en el tercer trimestre, el mercado se recuperó a mediados del cuarto trimestre, especialmente después de la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

A lo largo de 2024, el valor total del mercado de encriptación prácticamente se duplicó, creciendo un 97.7%. A mediados de diciembre, el valor de mercado alcanzó un máximo histórico de 3.91 billones de dólares, antes de caer a 3.40 billones de dólares. El volumen diario promedio de negociación en el cuarto trimestre de 2024 fue de 200.7 mil millones de dólares, un aumento del 128.2% en comparación con los 88 mil millones de dólares del tercer trimestre.

2. La cuota de mercado de Bitcoin ha aumentado, alcanzando el 53.6% del valor total del mercado de encriptación.

La cuota de mercado de Bitcoin (BTC) sigue creciendo, con un aumento del 0.9% en el cuarto trimestre de 2024. XRP ha tenido el mejor rendimiento, con una cuota de mercado que ha subido al 3.5% (un aumento del 2.0%), saltando del séptimo al cuarto lugar, superando a cierta moneda encriptación y a cierto token de cadena pública.

Dogecoin (DOGE) ha alcanzado el séptimo lugar en capitalización de mercado, reemplazando a una cierta moneda estable. Esta es la primera vez desde abril de 2021 que esa moneda estable no entra en el top 7. Al mismo tiempo, Ethereum (ETH) continúa disminuyendo en el cuarto trimestre, con una participación de mercado que cae del 13.4% del tercer trimestre al 11.8%, alcanzando un nuevo mínimo desde abril de 2021.

3. Bitcoin 2024 a lo largo del año y el rendimiento del cuarto trimestre supera a las principales categorías de activos

El cuarto trimestre de 2024 es un hito para Bitcoin (BTC), superando por primera vez la barrera de 100,000 dólares, alcanzando un pico de 108,135 dólares el 9 de diciembre, y luego retrocediendo ligeramente, cerrando a 93,508 dólares a fin de año. El aumento anual fue del 121.5%.

Bitcoin comenzó a subir desde el mínimo de 54,000 dólares en el tercer trimestre, y volvió a aumentar significativamente después de que se anunciaran los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU. Este impulso está respaldado por la reducción de tasas de interés de la Reserva Federal, y el mercado espera en general que se continúe con la política monetaria expansiva en 2025.

El volumen diario promedio de transacciones del cuarto trimestre se disparó de 31.1 mil millones de dólares en el tercer trimestre a 62.6 mil millones de dólares, un aumento secuencial del 101.3%. El 6 de diciembre, cuando Bitcoin superó los 100,000 dólares, el volumen de transacciones al contado superó los 190 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo récord anual.

El mercado de valores tuvo un rendimiento sólido en el cuarto trimestre, con el índice Nasdaq subiendo un 8.0% y el índice S&P 500 subiendo un 3.0%. El índice del dólar subió un 7.0%, impulsado principalmente por la devaluación de otras monedas importantes. El yen tuvo el peor desempeño, cayendo un 8.0%, casi borrando las ganancias obtenidas por el final de las operaciones de arbitraje del yen.

4. La capitalización de mercado de AI代理 crecerá un 322.2% en el cuarto trimestre de 2024, alcanzando los 15,5 mil millones de dólares.

La categoría de agentes de IA surgió rápidamente después de que un proyecto se lanzara en cierta cadena pública a principios de octubre. A pesar de que el “terminal de verdad” inauguró a los agentes de IA KOL en el prototipo X, esta tendencia narrativa ha disminuido en gran medida. Sin embargo, el valor de mercado de esta categoría creció de manera sorprendente en el cuarto trimestre de 2024, pasando de 4.8 mil millones de dólares a 15.5 mil millones de dólares, un aumento del 322.2%.

Actualmente, dos cadenas de bloques son las únicas plataformas con agentes de IA significativos. A finales de 2024, una Layer 2 ha capturado significativamente la cuota de mercado de una cierta cadena pública a través de múltiples proyectos. Sin embargo, después de que la cadena pública lanzó un nuevo proyecto a finales de diciembre, ha comenzado a recuperar parte de su cuota de mercado.

5. En el cuarto trimestre de 2024, los diez principales Layer 2 de Ethereum experimentaron un crecimiento del 48.3% en el volumen de transacciones, con un Layer 2 representando el 48.3% de la cuota.

El crecimiento continuo de Ethereum Layer 2 en el cuarto trimestre de 2024, con un volumen diario de transacciones de las diez principales Layer 2 que alcanza los 15 millones. El crecimiento del volumen de transacciones está impulsado principalmente por una Layer 2, cuya media de transacciones diarias en el cuarto trimestre es de 7.2 millones, un aumento del 78.7% en comparación con los 4 millones del tercer trimestre. En comparación, el volumen diario de transacciones en la red principal de Ethereum en el cuarto trimestre es de aproximadamente 1.2 millones. En el cuarto trimestre, el 48.3% de las transacciones de las diez principales Layer 2 se realizaron en esta plataforma.

Al mismo tiempo, cierta Layer 2 se convirtió en la segunda Layer 2 más activa, superando a cierta plataforma Layer 2, con una participación del 20.6% en el volumen de transacciones del cuarto trimestre, por delante del 13.7% de la última. El volumen de transacciones del primero creció un 85.5% en comparación con el trimestre anterior, mientras que el de la segunda solo creció un 14.0%. Este crecimiento significativo se atribuye a varios protocolos DeFi que se lanzaron en esta cadena relativamente nueva.

6. En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de comercio al contado de las plataformas de intercambio centralizadas alcanzó los 6.45 billones de dólares, un nuevo récord.

En el cuarto trimestre de 2024, el volumen de comercio spot de las diez principales plataformas de intercambio centralizadas (CEX) alcanzó los 6.5 billones de dólares, un aumento del 111.7% en comparación con el trimestre anterior. Este es el primer trimestre en que el volumen de comercio supera los 6 billones de dólares. El volumen total de comercio de las diez principales CEX en 2024 fue de 17.4 billones de dólares, mientras que en 2023 fue de 7.2 billones de dólares.

Una plataforma de intercambio continúa manteniendo su posición dominante, con una cuota de mercado del 34.7% entre los diez principales CEX a finales de diciembre. Cabe destacar que el volumen de transacciones de la plataforma superó los 1 billón de dólares en diciembre, alcanzando este hito por segunda vez en 2024.

Una plataforma de intercambio de Corea del Sur es el CEX de más rápido crecimiento en el cuarto trimestre, con un volumen de operaciones que pasó de 135,5 mil millones de dólares a 561,9 mil millones de dólares, un aumento intertrimestral del 314,8%. Con la declaración de estado de emergencia en Corea del Sur el 3 de diciembre, el volumen de operaciones de la plataforma se disparó. Durante este período de turbulencia, el volumen de operaciones diario alcanzó aproximadamente 21 mil millones de dólares, seis veces su volumen diario promedio habitual.

7. Una cadena pública supera a Ethereum y se convierte en la cadena dominante para el intercambio DEX en el cuarto trimestre de 2024, con una participación superior al 30%

En el cuarto trimestre de 2024, una cierta cadena pública se convirtió en la cadena dominante para el comercio en plataformas de intercambio descentralizadas (DEX), con una participación de mercado superior al 30%. En el cuarto trimestre, el volumen de transacciones de esta cadena pública alcanzó los 219,200 millones de dólares, con un crecimiento intermensual del 152.0%. En comparación, el volumen de transacciones de Ethereum fue de 184,300 millones de dólares, con una participación de mercado entre el 25% y el 28%. Sin embargo, Ethereum aún lideró a lo largo del año, representando el 33.5% del volumen de transacciones de DEX, mientras que la participación de mercado de la otra cadena fue del 25.2%.

Al mismo tiempo, una Layer 2 superó con éxito a otra Layer 2 en el cuarto trimestre, manteniéndose en una posición de liderazgo. Su cuota de mercado en el cuarto trimestre superó el 14%, mientras que la otra se mantuvo entre el 10% y el 11%. La cuota de mercado de la primera alcanzó el 19.0% en diciembre, con un crecimiento intermensual del 206.5%. El volumen de transacciones de la primera fue de 116,700 millones de dólares, mientras que el de la segunda fue de 79,200 millones de dólares.

Una cadena pública es la que más ha crecido entre las diez principales, con un crecimiento intermensual del 232.7%. Su volumen de transacciones aumentó de 2,9 mil millones de dólares en el tercer trimestre a 9,6 mil millones de dólares en el cuarto trimestre. En diciembre de 2024, la cuota de mercado de esta cadena pública es del 2.1%, convirtiéndose en la sexta cadena más grande.