AI人工知能の開発を制限する最大の枷は何でしょうか？数年前と同様、答えはさまざまだったかもしれません。しかし、大規模なモデルが普及している現時点では、この質問に対する答えは 1 つだけです。それは、十分なコンピューティング能力がないということです。言い換えれば、Nvidia の専用 AI コンピューティング チップだけでは十分ではありません。Nvidia の AI チップを制御する者が AI の未来を制御します。現在、数万枚の Nvidia の AI「計算カード」を所有するそのような企業があり、その顧客には OpenAI や Microsoft などの多くの AI 巨人が含まれています。「AI コンピューティング能力のスキャルパー」として、**CoreWeave と呼ばれるこの会社は、4 年間で会社の価値を 80 億米ドルと評価しています**。 CoreWeave は、Nvidia の独占投資を獲得することに加えて、NVIDIA チップを担保として、Blackstone や Coatue などのトップ機関から 23 億米ドルの負債融資も確保しました。CoreWeave の驚異的な拡大を止めることはできませんが、CoreWeave はどのようにして NVIDIA を経営し、仮想通貨の「マイニング」会社から AI の「コンピューティング インフラストラクチャ」の巨人に変貌したのでしょうか?## **01 「マイニングカード」から「カウンティングカード」へ**CoreWeave の創設チームは Michael Intrator、Brian Venturo、Brannin McBee の 3 人で構成されており、当初は金融分野で働き、ヘッジファンドやファミリーオフィスを運営していました。彼らがまだニューヨークでファンドを管理していたとき、仮想通貨マイニングのブームはまだ収まっていませんでした。最初は副収入を得るために最初の GPU を購入しましたが、その後、さらに多くの GPU を購入しました。ウォール街のデスクは GPU でいっぱいでした。 。「2016 年に、私たちは最初の GPU を購入し、接続し、イースト川を見下ろすローワー マンハッタンのオフィスのビリヤード台に置き、イーサリアム ネットワーク上の最初のブロックをマイニングしました。」CoreWeave CEO の Michael Intrator 氏は 2021 年のブログでこう振り返っています。役職。2017 年に副業を正式に会社化し、当初は仮想通貨に関連した名前でしたが、後に CoreWeave に変更されました。シリコンバレーの大物たちがガレージでビジネスを始めるのを好むのと同じように、ウォール街に別れを告げることを選択したとき、彼らは GPU ハードウェアをガレージに移動しました。しかし、このガレージは西海岸のシリコンバレーではなく、アメリカの郊外にありました。東海岸のニュージャージー州、創設者の一人である男性の祖父が所有していたものです。 CoreWeave の 3 人の共同創設者 Michael Intrator (左)、Brian Venturo (中央)、Brannin McBee (右) | CoreWeave過去 10 年間、GPU は暗号通貨と人工知能テクノロジーのブームの重要な原動力となってきました。 **2018 年末、CoreWeave は北米最大のイーサリアム マイナーの 1 つとなり、イーサリアム ネットワークの 1% 以上を占める 50,000 個以上の GPU を保有しました**。この期間中に、他の企業が GPU リソースを求めていることを理解し始めた人もいます。また、市場は競争が激しく、電力料金に大きく影響されるため、仮想通貨分野には永続的な競争優位性が存在しないことも認識しています。2018 年と 2019 年に仮想通貨の価格が急落したとき、彼らはより安定しているが GPU を集中的に使用する他の分野に多角化することを決定しました。同社は人工知能、メディア エンターテイメント、ライフ サイエンスの 3 つの主要分野に注力しており**、2019 年以来、エンタープライズ レベルの GPU チップセットの購入、専用のクラウド インフラストラクチャの構築、Nvidia チップを中心としたビジネスの調整に注力してきました**。新しいビジネスが軌道に乗るにつれ、イーサリアムマイニングビジネスは徐々に疎外されつつあります。創業者の誰も AI の波が来るとは予想していなかったので、CoreWeave は拡大し続ける AI 市場の需要に対応するために、小規模なオフィスから全国のデータ センターに徐々に拡大することができました。創設者の 1 人によると、**CoreWeave の収益は 2022 年に約 3,000 万米ドルとなり、2023 年には 10 倍以上の 5 億米ドルを超えると予想されています**。また、同社は 20 億米ドル近くの契約を締結しています。 。今年はテキサス州のデータセンターに16億ドルの投資を発表し、年末までに14のデータセンターに拡大する計画だ。## **02 AI「グリッド」**CoreWeave の設立からわずか数年で、AI 用の GPU は世界で最も貴重な資産の 1 つとなり、イーロン マスク氏らが冗談を言っているように、今や GPU を購入するのは薬よりも難しいのです。生成 AI が市場を活性化するにつれて、GPU の需要が劇的に増加しており、CoreWeave は AI 企業に必要なリソースを提供できる有利な立場にあります。CoreWeave は、クラウド サービス プロバイダーとして、主に多くのコンピューティング パワーを必要とする顧客向けに、高性能コンピューティング リソースのレンタル サービスを提供しています。最初のモデルは、GPU を時間単位でレンタルするサービスとしてのインフラストラクチャです。顧客は、料金に応じて支払うだけで済みます。料金**を支払うために、大手顧客はカスタマイズされた施設も利用でき、そのバナーは「従来のクラウドプロバイダーよりも 35 倍高速、80% 低コスト、50% 低遅延」です。同社は、ストレージやネットワークなどのサービスも提供する一般的なクラウドサービスプロバイダーとは異なり、ハイパフォーマンスコンピューティングサービスに注力している。昨年、Stable Diffusion と Midjourney がリリースされたのと同じように、CoreWeave の幹部は Nvidia の最新チップを大量に購入しました。その後、ChatGPT のリリースを見て、そのような投資では十分とは言えず、数千の GPU だけでなく、数百万の GPU が必要であることがわかりました。彼らは、CoreWeaveがやりたいことを「AI市場向けの電力ネットワークの構築」と説明し、「これらが構築されなければ、AIは拡張できない」と考えている。 CoreWeave がテキサスに新しいデータセンターを建設 | CoreWeaveCoreWeave の最高戦略責任者である Brannin McBee 氏はポッドキャストで、昨年末、Amazon、Google、Microsoft、Oracle を含むすべてのハイパースケール コンピューティング企業 (CoreWeave を含む) が合計で合計約 50 個の 10,000 GPU** を提供していたと述べました。 , そして今年末までには100万人近くになるかもしれません。同氏は、業界の成長率と利益率の観点から、AI市場の需要はモデルのトレーニングと推論タスクの実行の2段階に分けられると考えており、現在トレーニング段階ではチップの供給が不足しており、 ** 推論段階が将来の需要の主な成長となりますが、ポイントは実際の需要がどこにあるかです**。AI 企業のモデルの場合、トレーニング段階を終了した後、製品発売から最初の 2 年以内に、商用化段階での推論実行には少なくとも 100 万個の GPU が必要ですが、グローバル AI インフラストラクチャはこれを満たすのに十分ではありません。これは長期的な課題となるため、GPU の供給不足が緩和し始めるまでには少なくともあと 2 年はかかるでしょう。現在、AI 分野に注ぎ込まれているホットマネーのほとんどはクラウド コンピューティングに注がれています。今年6月、CNBCは、マイクロソフトが「今後長年にわたって新興企業CoreWeaveのクラウドコンピューティングインフラに数十億ドルを投じる可能性があることに同意した」と報じた。 Inflection AI のようなスター AI スタートアップ企業は最近、大規模な GPU クラスターを構築するために 13 億ドルの資金を調達しましたが、同社が選択したのは CoreWeave でした。## **03 Nvidia の太ももを抱きしめる**今年 4 月、**CoreWeave は、チップメーカーの Nvidia**、元 GitHub CEO のナット フリードマン氏、元 Apple 幹部のダニエル グロス氏などの投資家とともに、2 億 2,100 万ドルのシリーズ B 資金調達を完了しました。 1か月後、同社は追加投資として2億ドルを調達したと発表し、ラウンドの資金調達総額は4億2,100万ドルとなった。8 月に、**CoreWeave は人気の高い NVIDIA H100 を担保としてさらに 23 億ドルの負債融資**を獲得し、この資金はより多くのチップを取得し、より多くのデータ センターを建設するために使用されます。ブルームバーグの最新ニュースによると、**CoreWeave は現在、株式の 10% を売却する準備を進めており、会社評価額は最大 80 億ドルに達しています**。Nvidiaの創設者Huang Renxun氏は、今年の同社のパフォーマンスに関する電話会議で、「GPUに特化した新しいクラウドサービスプロバイダーが多数登場するだろう」「有名なものの1つはCoreWeaveだが、彼らは非常に良い仕事をしている」と語った。CoreWeave と NVIDIA の関係は、2020 年にすでに始まっています。同社は同年、GPU アクセラレーションをクラウドに導入することを主な目的として、NVIDIA パートナー ネットワークのクラウド サービス プロバイダー プログラムに参加すると発表しました。最近開催された 2023 Siggraph Computer Graphics Conference では、Jen-Hsun Huang 氏が登場し、CoreWeave の各ブースには小さな文字で「Powered by NVIDIA」と特別にマークされていました。 ジェンセン・ファンがCoreWeaveブースに登場｜ CoreWeaveJen-Hsun Huang を含む NVIDIA 幹部は、CoreWeave を推奨することに躊躇しません。NVIDIA のビジネス開発、クラウドおよび戦略的パートナー担当グローバル ディレクターは、CoreWeave を「NVIDIA パートナー ネットワークにおける最初のエリート コンピューティング クラウド ソリューション プロバイダーです。同社は、A100 から A40 までの幅広いコンピューティング オプションを前例のない規模で顧客に提供し、 「人工知能、機械学習、視覚効果などで世界クラスの成果を上げています。**Nvidia は CoreWeave を誇りに思っています**。」別の Nvidia 幹部は、これを「最もパフォーマンスが高く、最もエネルギー効率の高いコンピューティング プラットフォーム」と位置づけています。このような賞賛は、Nvidia 自身の利益にも関係します。 Nvidia は、顧客が新世代のチップが発売されたらすぐに手に入れたいと考えるのと同じように、コンピューティング エンドユーザーが可能な限り最高のパフォーマンスで大規模にコンピューティング リソースにアクセスできるようにする必要があります。これにより、彼らは CoreWeave との協力を促進することを躊躇せずに済み、忠実な「ダウンライン」** を開発することに害はありません。CoreWeave は、Nvidia の標準と要件を満たすように構築し、大規模に運用し、従来のハイパースケール コンピューティング企業が数四半期かかるのではなく、発売から数か月以内に新世代のチップを発売しています。これにより、CoreWeave は NVIDIA 内で高いアクセスを得ることができます。「これにより、企業として、NVIDIA の目を信頼することができます。NVIDIA は、当社のインフラストラクチャが市場の他の誰よりも早く、最高のパフォーマンス構成で顧客に提供されることを知っているからです」と Brannin McBee 氏は述べています。## **04 ハードコアシリコンバレージャイアンツ**しかし、CoreWeave はシリコンバレーの巨人との競争にどうやって立ち向かうのでしょうか?業界の観点から見ると、**AI インフラストラクチャ運用における CoreWeave の競合他社には、Microsoft、Google、Amazon などのテクノロジー大手が含まれます**。8月末、Google Cloudの最高経営責任者（CEO）トーマス・クリアン氏は年次Nextカンファレンスで、業界のAIスタートアップ企業の50％以上、生成型AIユニコーン企業の70％以上がGoogle Cloudの顧客であると述べた。評価額80億ドルの新興企業は、どうすれば数兆ドル規模の巨大企業に潰されることを避けることができるのでしょうか?即座の答えは、中小企業自体の柔軟性とビジネスの焦点、そしてテクノロジー企業間の戦略的状況に敏感であることにあります。CoreWeave の幹部らは、「ゼネラル モーターズは電気自動車を製造できるが、それがテスラになるという意味ではない」と好んで例え話をします。彼らは、**AI は従来のクラウド プラットフォームでは対処できない課題をもたらし、新興企業がそれを可能にする、と信じています。適応を余儀なくされている老舗企業**。Amazon、Google、Microsoft などのシリコンバレーの巨大企業は空母のようなもので、方向性を調整するたびに、より多くの時間とスペースが必要になります。その見解では、AI インフラストラクチャを構築する新しい方法に適応するには時間が必要であり、最新のチップがリリースされてから大規模なアクセスが提供されるまでには通常しばらく時間がかかります。 **現在、人々は、より高いデータ スループットを備えた、コンピュータ間で高度に調整されたタスクを必要とするスーパーコンピュータの構築にさらに注目しています**。ここでは、巨人の主要なリソースは使用されていません。「これら 3 つの巨人がクラウド サービスを構築するとき、彼らはユーザー ベース内の数十万、さらには数百万のいわゆる汎用ユース ケースにサービスを提供するためにそれを行っており、それらの領域内では専用の容量のごく一部しか存在しない可能性があります。 CoreWeave の最高技術責任者である Brian Venturo 氏は次のように述べています。CoreWeave は、その柔軟性とプロフェッショナリズムにより、AI インフラストラクチャの分野で抜きん出ることができ、パフォーマンスと費用対効果の点で競争上の優位性があり、AI アプリケーションにより適していると考えています。 CoreWeave の従業員数は 200 人強で、従業員よりも多くの顧客を抱えていますが、Inflection AI、さらには OpenAI の支援企業である Microsoft と契約を結んで、汎用コンピューティングに装備されている構成よりも多くの構成を備えたカスタム システムとチップを提供しています。サーバーはより効率的です**。現在、規模に関して言えば、**CoreWeave はオンデマンドで使用できるハイエンド Nvidia GPU を 45,000 個以上搭載していると主張しています**。重要なのは量だけではなく、提供されるアクセスです。 CoreWeave は、さまざまなコンピューティング ニーズに合わせて、業界で最も幅広い Nvidia GPU の選択肢を維持すると主張しています。彼らは「適切なサイズ」のワークロードに合わせてシステムを設計し、「それ以上でも以下でもなく、ちょうどいい」と主張しています。価格に関しては、**CoreWeave のバナーは「競合他社より 80% 安い」** です。一方で、その背後にある Nvidia の意思決定も重要です。希少なGPUリソースをコントロールし、商品の受け取り先を選択することで、市場全体にも影響を与える。供給が逼迫しているにもかかわらず、Nvidiaは大量の最新AIチップをCoreWeaveに割り当て、AWSを含むトップクラウドサービスプロバイダーからの供給を転用した。 **その理由は、これらの企業が Nvidia への依存を減らすために独自の AI チップを開発しようとしているためです**。CoreWeaveの幹部らは、Nvidiaからのより多くのGPUを獲得するために戦うのに役立つため、「独自のチップを製造しないことは決して不利ではない」という見解を持っている。結局のところ、彼らは Nvidia と利益相反を持っていませんが、シリコンバレーの貪欲な欲求には当てはまらないかもしれません。しかし、結局のところ、このテクノロジー巨人は依然として Nvidia の大顧客です。今年 8 月末、Huang Renxun 氏は Google Cloud の年次 Next カンファレンスに出席し、Google との新たな協力関係を発表しました **Google の GPU スーパーコンピュータ A3 VM は、Nvidia の H100 GPU を搭載し、9 月に発売される予定です**。 Google Cloud Next2023 カンファレンスに黄仁訓氏が登場し、Google Cloud との連携を発表｜Google Cloudまた、Nvidia よりも優れた、あるいは同等のパフォーマンスを発揮する新しいチップが突然登場した場合、CoreWeave のビジネスはどうなるでしょうか?Brannin McBee 氏は、**同じチップの寿命にはモデル トレーニングにかかる最初の 2 ～ 3 年、その後の推論実行にかかる 4 ～ 5 年が含まれる** と考えており、短期的には大きなリスクはないと考えています。さらに、NVIDIA は、自社のチップ技術に対する業界のこだわりを高めるために、ハードウェアを中心としたオープン エコシステムの構築に懸命に取り組んでおり、他のメーカーも明らかにこの分野への参入に非常に意欲的ですが、エコシステムが不足しており、これは無視できないギャップです。ハードコアなチップ製造技術がない場合、CoreWeave の相対的な優位性と成功は、パートナーのサプライ チェーンと安定性にしっかりと結びついており、業界全体の GPU が不足している場合でも、この依存性は依然として利点となります。暗号通貨の「鉱山」から人工知能の「コンピューティングパワーの鉱山」まで、CoreWeave の富の歴史は驚異的です。時代の黄金の砂は、たとえ新興企業に落ちたとしても、急速に成長させることができます。 AI が猛威を振るうこの時代において、業界のコンピューティング能力への欲求により、数兆ドル規模の Nvidia が誕生し、明らかに CoreWeave のような企業も All in の適切な時期を見極めることができます。
NVIDIA はこの「AI コンピューティング パワー スキャルパー」を強力にサポートし、4 年間で 560 億の評価額に達する
AI人工知能の開発を制限する最大の枷は何でしょうか？数年前と同様、答えはさまざまだったかもしれません。しかし、大規模なモデルが普及している現時点では、この質問に対する答えは 1 つだけです。それは、十分なコンピューティング能力がないということです。
言い換えれば、Nvidia の専用 AI コンピューティング チップだけでは十分ではありません。
Nvidia の AI チップを制御する者が AI の未来を制御します。
現在、数万枚の Nvidia の AI「計算カード」を所有するそのような企業があり、その顧客には OpenAI や Microsoft などの多くの AI 巨人が含まれています。
「AI コンピューティング能力のスキャルパー」として、CoreWeave と呼ばれるこの会社は、4 年間で会社の価値を 80 億米ドルと評価しています。 CoreWeave は、Nvidia の独占投資を獲得することに加えて、NVIDIA チップを担保として、Blackstone や Coatue などのトップ機関から 23 億米ドルの負債融資も確保しました。
CoreWeave の驚異的な拡大を止めることはできませんが、CoreWeave はどのようにして NVIDIA を経営し、仮想通貨の「マイニング」会社から AI の「コンピューティング インフラストラクチャ」の巨人に変貌したのでしょうか?
01 「マイニングカード」から「カウンティングカード」へ
CoreWeave の創設チームは Michael Intrator、Brian Venturo、Brannin McBee の 3 人で構成されており、当初は金融分野で働き、ヘッジファンドやファミリーオフィスを運営していました。
彼らがまだニューヨークでファンドを管理していたとき、仮想通貨マイニングのブームはまだ収まっていませんでした。最初は副収入を得るために最初の GPU を購入しましたが、その後、さらに多くの GPU を購入しました。ウォール街のデスクは GPU でいっぱいでした。 。
「2016 年に、私たちは最初の GPU を購入し、接続し、イースト川を見下ろすローワー マンハッタンのオフィスのビリヤード台に置き、イーサリアム ネットワーク上の最初のブロックをマイニングしました。」CoreWeave CEO の Michael Intrator 氏は 2021 年のブログでこう振り返っています。役職。
2017 年に副業を正式に会社化し、当初は仮想通貨に関連した名前でしたが、後に CoreWeave に変更されました。シリコンバレーの大物たちがガレージでビジネスを始めるのを好むのと同じように、ウォール街に別れを告げることを選択したとき、彼らは GPU ハードウェアをガレージに移動しました。しかし、このガレージは西海岸のシリコンバレーではなく、アメリカの郊外にありました。東海岸のニュージャージー州、創設者の一人である男性の祖父が所有していたものです。
過去 10 年間、GPU は暗号通貨と人工知能テクノロジーのブームの重要な原動力となってきました。 2018 年末、CoreWeave は北米最大のイーサリアム マイナーの 1 つとなり、イーサリアム ネットワークの 1% 以上を占める 50,000 個以上の GPU を保有しました。
この期間中に、他の企業が GPU リソースを求めていることを理解し始めた人もいます。また、市場は競争が激しく、電力料金に大きく影響されるため、仮想通貨分野には永続的な競争優位性が存在しないことも認識しています。
2018 年と 2019 年に仮想通貨の価格が急落したとき、彼らはより安定しているが GPU を集中的に使用する他の分野に多角化することを決定しました。同社は人工知能、メディア エンターテイメント、ライフ サイエンスの 3 つの主要分野に注力しており**、2019 年以来、エンタープライズ レベルの GPU チップセットの購入、専用のクラウド インフラストラクチャの構築、Nvidia チップを中心としたビジネスの調整に注力してきました**。
新しいビジネスが軌道に乗るにつれ、イーサリアムマイニングビジネスは徐々に疎外されつつあります。創業者の誰も AI の波が来るとは予想していなかったので、CoreWeave は拡大し続ける AI 市場の需要に対応するために、小規模なオフィスから全国のデータ センターに徐々に拡大することができました。
創設者の 1 人によると、CoreWeave の収益は 2022 年に約 3,000 万米ドルとなり、2023 年には 10 倍以上の 5 億米ドルを超えると予想されています。また、同社は 20 億米ドル近くの契約を締結しています。 。今年はテキサス州のデータセンターに16億ドルの投資を発表し、年末までに14のデータセンターに拡大する計画だ。
02 AI「グリッド」
CoreWeave の設立からわずか数年で、AI 用の GPU は世界で最も貴重な資産の 1 つとなり、イーロン マスク氏らが冗談を言っているように、今や GPU を購入するのは薬よりも難しいのです。生成 AI が市場を活性化するにつれて、GPU の需要が劇的に増加しており、CoreWeave は AI 企業に必要なリソースを提供できる有利な立場にあります。
CoreWeave は、クラウド サービス プロバイダーとして、主に多くのコンピューティング パワーを必要とする顧客向けに、高性能コンピューティング リソースのレンタル サービスを提供しています。最初のモデルは、GPU を時間単位でレンタルするサービスとしてのインフラストラクチャです。顧客は、料金に応じて支払うだけで済みます。料金**を支払うために、大手顧客はカスタマイズされた施設も利用でき、そのバナーは「従来のクラウドプロバイダーよりも 35 倍高速、80% 低コスト、50% 低遅延」です。同社は、ストレージやネットワークなどのサービスも提供する一般的なクラウドサービスプロバイダーとは異なり、ハイパフォーマンスコンピューティングサービスに注力している。
昨年、Stable Diffusion と Midjourney がリリースされたのと同じように、CoreWeave の幹部は Nvidia の最新チップを大量に購入しました。その後、ChatGPT のリリースを見て、そのような投資では十分とは言えず、数千の GPU だけでなく、数百万の GPU が必要であることがわかりました。
彼らは、CoreWeaveがやりたいことを「AI市場向けの電力ネットワークの構築」と説明し、「これらが構築されなければ、AIは拡張できない」と考えている。
CoreWeave の最高戦略責任者である Brannin McBee 氏はポッドキャストで、昨年末、Amazon、Google、Microsoft、Oracle を含むすべてのハイパースケール コンピューティング企業 (CoreWeave を含む) が合計で合計約 50 個の 10,000 GPU** を提供していたと述べました。 , そして今年末までには100万人近くになるかもしれません。
同氏は、業界の成長率と利益率の観点から、AI市場の需要はモデルのトレーニングと推論タスクの実行の2段階に分けられると考えており、現在トレーニング段階ではチップの供給が不足しており、 ** 推論段階が将来の需要の主な成長となりますが、ポイントは実際の需要がどこにあるかです**。
AI 企業のモデルの場合、トレーニング段階を終了した後、製品発売から最初の 2 年以内に、商用化段階での推論実行には少なくとも 100 万個の GPU が必要ですが、グローバル AI インフラストラクチャはこれを満たすのに十分ではありません。これは長期的な課題となるため、GPU の供給不足が緩和し始めるまでには少なくともあと 2 年はかかるでしょう。
現在、AI 分野に注ぎ込まれているホットマネーのほとんどはクラウド コンピューティングに注がれています。今年6月、CNBCは、マイクロソフトが「今後長年にわたって新興企業CoreWeaveのクラウドコンピューティングインフラに数十億ドルを投じる可能性があることに同意した」と報じた。 Inflection AI のようなスター AI スタートアップ企業は最近、大規模な GPU クラスターを構築するために 13 億ドルの資金を調達しましたが、同社が選択したのは CoreWeave でした。
03 Nvidia の太ももを抱きしめる
今年 4 月、CoreWeave は、チップメーカーの Nvidia、元 GitHub CEO のナット フリードマン氏、元 Apple 幹部のダニエル グロス氏などの投資家とともに、2 億 2,100 万ドルのシリーズ B 資金調達を完了しました。 1か月後、同社は追加投資として2億ドルを調達したと発表し、ラウンドの資金調達総額は4億2,100万ドルとなった。
8 月に、CoreWeave は人気の高い NVIDIA H100 を担保としてさらに 23 億ドルの負債融資を獲得し、この資金はより多くのチップを取得し、より多くのデータ センターを建設するために使用されます。
ブルームバーグの最新ニュースによると、CoreWeave は現在、株式の 10% を売却する準備を進めており、会社評価額は最大 80 億ドルに達しています。
Nvidiaの創設者Huang Renxun氏は、今年の同社のパフォーマンスに関する電話会議で、「GPUに特化した新しいクラウドサービスプロバイダーが多数登場するだろう」「有名なものの1つはCoreWeaveだが、彼らは非常に良い仕事をしている」と語った。
CoreWeave と NVIDIA の関係は、2020 年にすでに始まっています。同社は同年、GPU アクセラレーションをクラウドに導入することを主な目的として、NVIDIA パートナー ネットワークのクラウド サービス プロバイダー プログラムに参加すると発表しました。最近開催された 2023 Siggraph Computer Graphics Conference では、Jen-Hsun Huang 氏が登場し、CoreWeave の各ブースには小さな文字で「Powered by NVIDIA」と特別にマークされていました。
Jen-Hsun Huang を含む NVIDIA 幹部は、CoreWeave を推奨することに躊躇しません。
NVIDIA のビジネス開発、クラウドおよび戦略的パートナー担当グローバル ディレクターは、CoreWeave を「NVIDIA パートナー ネットワークにおける最初のエリート コンピューティング クラウド ソリューション プロバイダーです。同社は、A100 から A40 までの幅広いコンピューティング オプションを前例のない規模で顧客に提供し、 「人工知能、機械学習、視覚効果などで世界クラスの成果を上げています。Nvidia は CoreWeave を誇りに思っています。」別の Nvidia 幹部は、これを「最もパフォーマンスが高く、最もエネルギー効率の高いコンピューティング プラットフォーム」と位置づけています。
このような賞賛は、Nvidia 自身の利益にも関係します。 Nvidia は、顧客が新世代のチップが発売されたらすぐに手に入れたいと考えるのと同じように、コンピューティング エンドユーザーが可能な限り最高のパフォーマンスで大規模にコンピューティング リソースにアクセスできるようにする必要があります。これにより、彼らは CoreWeave との協力を促進することを躊躇せずに済み、忠実な「ダウンライン」** を開発することに害はありません。
CoreWeave は、Nvidia の標準と要件を満たすように構築し、大規模に運用し、従来のハイパースケール コンピューティング企業が数四半期かかるのではなく、発売から数か月以内に新世代のチップを発売しています。これにより、CoreWeave は NVIDIA 内で高いアクセスを得ることができます。
「これにより、企業として、NVIDIA の目を信頼することができます。NVIDIA は、当社のインフラストラクチャが市場の他の誰よりも早く、最高のパフォーマンス構成で顧客に提供されることを知っているからです」と Brannin McBee 氏は述べています。
04 ハードコアシリコンバレージャイアンツ
しかし、CoreWeave はシリコンバレーの巨人との競争にどうやって立ち向かうのでしょうか?
業界の観点から見ると、AI インフラストラクチャ運用における CoreWeave の競合他社には、Microsoft、Google、Amazon などのテクノロジー大手が含まれます。
8月末、Google Cloudの最高経営責任者（CEO）トーマス・クリアン氏は年次Nextカンファレンスで、業界のAIスタートアップ企業の50％以上、生成型AIユニコーン企業の70％以上がGoogle Cloudの顧客であると述べた。
評価額80億ドルの新興企業は、どうすれば数兆ドル規模の巨大企業に潰されることを避けることができるのでしょうか?即座の答えは、中小企業自体の柔軟性とビジネスの焦点、そしてテクノロジー企業間の戦略的状況に敏感であることにあります。
CoreWeave の幹部らは、「ゼネラル モーターズは電気自動車を製造できるが、それがテスラになるという意味ではない」と好んで例え話をします。彼らは、AI は従来のクラウド プラットフォームでは対処できない課題をもたらし、新興企業がそれを可能にする、と信じています。適応を余儀なくされている老舗企業。
Amazon、Google、Microsoft などのシリコンバレーの巨大企業は空母のようなもので、方向性を調整するたびに、より多くの時間とスペースが必要になります。その見解では、AI インフラストラクチャを構築する新しい方法に適応するには時間が必要であり、最新のチップがリリースされてから大規模なアクセスが提供されるまでには通常しばらく時間がかかります。 現在、人々は、より高いデータ スループットを備えた、コンピュータ間で高度に調整されたタスクを必要とするスーパーコンピュータの構築にさらに注目しています。ここでは、巨人の主要なリソースは使用されていません。
「これら 3 つの巨人がクラウド サービスを構築するとき、彼らはユーザー ベース内の数十万、さらには数百万のいわゆる汎用ユース ケースにサービスを提供するためにそれを行っており、それらの領域内では専用の容量のごく一部しか存在しない可能性があります。 CoreWeave の最高技術責任者である Brian Venturo 氏は次のように述べています。
CoreWeave は、その柔軟性とプロフェッショナリズムにより、AI インフラストラクチャの分野で抜きん出ることができ、パフォーマンスと費用対効果の点で競争上の優位性があり、AI アプリケーションにより適していると考えています。 CoreWeave の従業員数は 200 人強で、従業員よりも多くの顧客を抱えていますが、Inflection AI、さらには OpenAI の支援企業である Microsoft と契約を結んで、汎用コンピューティングに装備されている構成よりも多くの構成を備えたカスタム システムとチップを提供しています。サーバーはより効率的です**。
現在、規模に関して言えば、CoreWeave はオンデマンドで使用できるハイエンド Nvidia GPU を 45,000 個以上搭載していると主張しています。重要なのは量だけではなく、提供されるアクセスです。 CoreWeave は、さまざまなコンピューティング ニーズに合わせて、業界で最も幅広い Nvidia GPU の選択肢を維持すると主張しています。彼らは「適切なサイズ」のワークロードに合わせてシステムを設計し、「それ以上でも以下でもなく、ちょうどいい」と主張しています。
価格に関しては、CoreWeave のバナーは「競合他社より 80% 安い」 です。
一方で、その背後にある Nvidia の意思決定も重要です。希少なGPUリソースをコントロールし、商品の受け取り先を選択することで、市場全体にも影響を与える。供給が逼迫しているにもかかわらず、Nvidiaは大量の最新AIチップをCoreWeaveに割り当て、AWSを含むトップクラウドサービスプロバイダーからの供給を転用した。 その理由は、これらの企業が Nvidia への依存を減らすために独自の AI チップを開発しようとしているためです。
CoreWeaveの幹部らは、Nvidiaからのより多くのGPUを獲得するために戦うのに役立つため、「独自のチップを製造しないことは決して不利ではない」という見解を持っている。結局のところ、彼らは Nvidia と利益相反を持っていませんが、シリコンバレーの貪欲な欲求には当てはまらないかもしれません。
しかし、結局のところ、このテクノロジー巨人は依然として Nvidia の大顧客です。今年 8 月末、Huang Renxun 氏は Google Cloud の年次 Next カンファレンスに出席し、Google との新たな協力関係を発表しました Google の GPU スーパーコンピュータ A3 VM は、Nvidia の H100 GPU を搭載し、9 月に発売される予定です。
また、Nvidia よりも優れた、あるいは同等のパフォーマンスを発揮する新しいチップが突然登場した場合、CoreWeave のビジネスはどうなるでしょうか?
Brannin McBee 氏は、同じチップの寿命にはモデル トレーニングにかかる最初の 2 ～ 3 年、その後の推論実行にかかる 4 ～ 5 年が含まれる と考えており、短期的には大きなリスクはないと考えています。さらに、NVIDIA は、自社のチップ技術に対する業界のこだわりを高めるために、ハードウェアを中心としたオープン エコシステムの構築に懸命に取り組んでおり、他のメーカーも明らかにこの分野への参入に非常に意欲的ですが、エコシステムが不足しており、これは無視できないギャップです。
ハードコアなチップ製造技術がない場合、CoreWeave の相対的な優位性と成功は、パートナーのサプライ チェーンと安定性にしっかりと結びついており、業界全体の GPU が不足している場合でも、この依存性は依然として利点となります。
暗号通貨の「鉱山」から人工知能の「コンピューティングパワーの鉱山」まで、CoreWeave の富の歴史は驚異的です。時代の黄金の砂は、たとえ新興企業に落ちたとしても、急速に成長させることができます。 AI が猛威を振るうこの時代において、業界のコンピューティング能力への欲求により、数兆ドル規模の Nvidia が誕生し、明らかに CoreWeave のような企業も All in の適切な時期を見極めることができます。