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Serenity：AMDが緊急にCWレーザー供給を確保、AAOI、SIVEが利益を得る
金色财经_
2026-06-16 14:31:31
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金色财经の報道によると、Serenityは投稿で、NVIDIAがEMLの生産能力を全面的にロックしており、業界全体にボトルネックを引き起こしていると述べている；現在も同じ戦略でCWレーザーの生産能力をロックしている（主にLITE、COHRを通じて、そしておそらくMRVLとCelestialの長期供給契約を通じて）。
その一方で、AMDは緊急にCWレーザーの供給を確保しようとしているが、AMD、AMZN、METAなどのハイパースケーラーの反応が遅すぎて、自身が深刻な制約を受けている。
Serenityは関連製品のサプライチェーンの現状を次のように分析している：Lumentum / Coherentなどの大手企業はすでにEML契約を結んでおり、残りの独立/商用サプライヤーは少ない（例：AAOI、MTSI、SIVE）、各方面はこれらを争奪している。
AAOI、SIVEなどの独立したCWレーザー関連企業が利益を得る対象となっている。
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Serenity：AMDが緊急にCWレーザー供給を確保、AAOI、SIVEが利益を得る
その一方で、AMDは緊急にCWレーザーの供給を確保しようとしているが、AMD、AMZN、METAなどのハイパースケーラーの反応が遅すぎて、自身が深刻な制約を受けている。
Serenityは関連製品のサプライチェーンの現状を次のように分析している：Lumentum / Coherentなどの大手企業はすでにEML契約を結んでおり、残りの独立/商用サプライヤーは少ない（例：AAOI、MTSI、SIVE）、各方面はこれらを争奪している。
AAOI、SIVEなどの独立したCWレーザー関連企業が利益を得る対象となっている。