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マイクロンが1日で11.7％急騰、ストレージチップの「AIサイクルの強気市場」ロジックが再び強化される
MarsBitNews
2026-06-12 05:26:24
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火星财经消息、6 月 12 日、米光科技周四收盘大涨 11.7%、带动全球存储芯片板块企稳回升、市场对存储周期持续性的预期再度升温。
モルガン・スタンレーのアナリストは、今回の調整はトレンドの反転ではなく、周期的な上昇の中の一時的な調整に似ていると述べている。
彼は、人工知能インフラの構築がDRAM需要を持続的に押し上げており、ストレージはAI計算能力拡大の重要なボトルネックであり続けていると指摘している。
分析によると、現在のDRAM価格は急速な上昇局面に入り、一部の長期供給契約が生産能力をロックし始めており、業界は「スポット駆動」から「契約駆動」へと変化している。
これにより、ストレージ業界の評価体系が再構築される可能性がある。
ウォルフリサーチも同様に、AIデータセンターの需要は供給増加速度を依然として大きく上回っており、今後数年でDRAMとNANDの価格は高水準を維持、あるいはさらに上昇する可能性があると指摘している。
供給拡大が制限されている背景の中、価格上昇のサイクルは2027年、あるいはそれ以降まで延長される可能性がある。
しかし、アナリストは、歴史的にストレージサイクルは供給拡大による過剰供給に最終的に至ることが多く、現在の高景気が2028年まで持続できるかどうかは、業界の生産能力の規律とAI需要の実現度に依存していると警告している。
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彼は、人工知能インフラの構築がDRAM需要を持続的に押し上げており、ストレージはAI計算能力拡大の重要なボトルネックであり続けていると指摘している。
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これにより、ストレージ業界の評価体系が再構築される可能性がある。
ウォルフリサーチも同様に、AIデータセンターの需要は供給増加速度を依然として大きく上回っており、今後数年でDRAMとNANDの価格は高水準を維持、あるいはさらに上昇する可能性があると指摘している。
供給拡大が制限されている背景の中、価格上昇のサイクルは2027年、あるいはそれ以降まで延長される可能性がある。
しかし、アナリストは、歴史的にストレージサイクルは供給拡大による過剰供給に最終的に至ることが多く、現在の高景気が2028年まで持続できるかどうかは、業界の生産能力の規律とAI需要の実現度に依存していると警告している。