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研究機関：800V DCとCPOの量産遅延、光モジュール部門に圧力
MeNews
2026-06-10 00:05:04
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ME AI
メッセージ、半導体とAIインフラ研究機関SemiAnalysisが最新の調査報告を発表し、AIデータセンターの二つの重要な技術路線に明らかな遅延が生じていることを示した。これにはNVIDIAのネイティブ800V DCアーキテクチャとCPO（共封装光学）技術の量産プロセスが市場予想より遅れていることが含まれる。
報告によると、NVIDIAが大規模採用を計画していた800V DC電源アーキテクチャの出荷時期は2028年に延期されており、以前の市場予想より遅れている。
同時に、2027年のCPO出荷規模は市場予想を下回る見込みで、量産のスケジュールは2028年から2029年に遅れる可能性が高い。これは光エンジンの接続良率、ASICの統合難易度、コスト要因の影響によるものだ。
SemiAnalysisは、400V DC方案は引き続き2026年に量産開始予定であり、一部のNPOプロジェクトは加速する可能性があると考えている。
しかし、Rubin UltraやKyberなどの新プラットフォームに依存する電源、スイッチ、光モジュールのサプライチェーンは遅延の圧力に直面するだろう。
報告は、Amphenol、Vertiv、Legrandについては比較的楽観的な見方を維持し、Lumentum、Himax、Navitas、Wolfspeedなどの企業についてはより慎重な姿勢を示している。（出典：ODAILY）
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報告によると、NVIDIAが大規模採用を計画していた800V DC電源アーキテクチャの出荷時期は2028年に延期されており、以前の市場予想より遅れている。
同時に、2027年のCPO出荷規模は市場予想を下回る見込みで、量産のスケジュールは2028年から2029年に遅れる可能性が高い。これは光エンジンの接続良率、ASICの統合難易度、コスト要因の影響によるものだ。
SemiAnalysisは、400V DC方案は引き続き2026年に量産開始予定であり、一部のNPOプロジェクトは加速する可能性があると考えている。
しかし、Rubin UltraやKyberなどの新プラットフォームに依存する電源、スイッチ、光モジュールのサプライチェーンは遅延の圧力に直面するだろう。
報告は、Amphenol、Vertiv、Legrandについては比較的楽観的な見方を維持し、Lumentum、Himax、Navitas、Wolfspeedなどの企業についてはより慎重な姿勢を示している。（出典：ODAILY）