# BTCFi分野の新星：笑顔プロジェクトの革新と潜在能力を解読するGRINプロジェクト（bitSmiley）は最近、1000万ドルの新たな資金調達を受け、ビットコインネットワーク上で新型ステーブルコインbitUSDを発行する計画を加速させることを目指しています。BTCFi（ビットコイン金融）分野で注目を集める新星として、GRINプロジェクトのコア技術フレームワークと市場ポジショニングは深く探求する価値があります。GRINプロジェクトは、Ethereum DeFiエコシステムの成功経験、特にMakerDAOのDAIアルゴリズム安定コインとCompound貸付プラットフォームのガバナンスインセンティブモデルを参考にしています。BTCFi市場で先手を打つために、GRINプロジェクトは3つの主要コンポーネントを導入しました：1. bitUSD：これは過剰担保されたステーブルコインプロトコルで、DAIに似ています。ユーザーはGRINプロジェクトの金庫にビットコインを預けてbitUSDを鋳造できます。このステーブルコインはbitRC20標準を採用しており、高度な透明性を確保し、あるクロスチェーンプラットフォームとの協力を通じて全チェーン環境での流通を実現しています。2. bitLending：これはネイティブな非信任型貸付プロトコルです。ピアツーピア方式の原子交換技術を採用して取引マッチングを実現し、同時に保険システムを導入して伝統的な貸付における清算プロセスの欠点を最適化しています。3. クレジットデフォルトスワップ（CDS）：これは革新的なデリバティブ契約です。NFTのスライスCDS機能を統合し、アグリゲートビッディング方式を使用して、CDS市場の効率性と公平性を向上させることを目的としています。GRINプロジェクトの2つのコア技術のハイライトは注目に値します:まず、プロジェクトはあるクロスチェーンプラットフォームと協力してネイティブクロスチェーンを実現します。このクロスチェーンプラットフォームはCosmos SDKとTendermint PBFTコンセンサスエンジンに基づいて構築されており、プルーフ・オブ・ステーク（POS）ブロックチェーンです。ビットコインはスマートコントラクト機能が欠如しているため、このプラットフォームはライトノードを展開し、ECDSA署名アルゴリズムに基づいてマルチシグネチャ操作を行うことにより、ビットコインネットワーク上のUTXOを有効に追跡および管理するだけで、安全なクロスチェーン操作を実現します。次に、bitRC20標準はビットコインの铭文（Ordinals）の概念を参考にし、ビットコインメインネット上で資産を発行します。ユーザーがBTCを過剰に担保する必要がある場合、まず笑脸プロジェクトの公式ブリッジを通じて資産を移動できます。笑脸プロジェクトの二層チェーンは、ユーザーの担保資産を確認し、コンセンサス検証を行った後、ビットコインメインネットにbitUSDを鋳造する指示を送信します。従来のBRC20铭文が総量を事前に設定する必要があるのとは異なり、bitRC20標準は安定コインの供給量を動的に調整するニーズに応えるために、鋳造（Mint）と焼却（Burn）操作を新たに追加しました。BTCFi市場が広く注目されている理由は主に2つあります：1. 巨大な資産増加の余地：現在、ビットコインネットワークの総ロックアップ量は約16億ドルで、BTCの総時価総額のわずか0.14%を占めています。イーサリアムやソラナなどのネットワークの資産ロックアップ率と比較して、BTCFiは50〜100倍の成長の可能性を持っています。さらに、BTCFiの資金源はオンチェーンに限らず、BTC+ETH ETFなどのオフチェーン需要も含まれています。2. 戦略的な配置：コアBTC資産のステーブルコイン、貸出、デリバティブなどのアプリケーションをマスターすることで、BTCFi分野で先手を打つだけでなく、全体のチェーン環境に影響を与えることができます。このような配置は、DeFiモデルの革新を活性化し、暗号通貨エコシステム全体に新たな発展の機会をもたらすことが期待されています。
GRINプロジェクトが1000万ドルの資金調達を行い、BTCFiステーブルコインの展開を進める
BTCFi分野の新星：笑顔プロジェクトの革新と潜在能力を解読する
GRINプロジェクト（bitSmiley）は最近、1000万ドルの新たな資金調達を受け、ビットコインネットワーク上で新型ステーブルコインbitUSDを発行する計画を加速させることを目指しています。BTCFi（ビットコイン金融）分野で注目を集める新星として、GRINプロジェクトのコア技術フレームワークと市場ポジショニングは深く探求する価値があります。
GRINプロジェクトは、Ethereum DeFiエコシステムの成功経験、特にMakerDAOのDAIアルゴリズム安定コインとCompound貸付プラットフォームのガバナンスインセンティブモデルを参考にしています。BTCFi市場で先手を打つために、GRINプロジェクトは3つの主要コンポーネントを導入しました：
bitUSD：これは過剰担保されたステーブルコインプロトコルで、DAIに似ています。ユーザーはGRINプロジェクトの金庫にビットコインを預けてbitUSDを鋳造できます。このステーブルコインはbitRC20標準を採用しており、高度な透明性を確保し、あるクロスチェーンプラットフォームとの協力を通じて全チェーン環境での流通を実現しています。
bitLending：これはネイティブな非信任型貸付プロトコルです。ピアツーピア方式の原子交換技術を採用して取引マッチングを実現し、同時に保険システムを導入して伝統的な貸付における清算プロセスの欠点を最適化しています。
クレジットデフォルトスワップ（CDS）：これは革新的なデリバティブ契約です。NFTのスライスCDS機能を統合し、アグリゲートビッディング方式を使用して、CDS市場の効率性と公平性を向上させることを目的としています。
GRINプロジェクトの2つのコア技術のハイライトは注目に値します:
まず、プロジェクトはあるクロスチェーンプラットフォームと協力してネイティブクロスチェーンを実現します。このクロスチェーンプラットフォームはCosmos SDKとTendermint PBFTコンセンサスエンジンに基づいて構築されており、プルーフ・オブ・ステーク（POS）ブロックチェーンです。ビットコインはスマートコントラクト機能が欠如しているため、このプラットフォームはライトノードを展開し、ECDSA署名アルゴリズムに基づいてマルチシグネチャ操作を行うことにより、ビットコインネットワーク上のUTXOを有効に追跡および管理するだけで、安全なクロスチェーン操作を実現します。
次に、bitRC20標準はビットコインの铭文（Ordinals）の概念を参考にし、ビットコインメインネット上で資産を発行します。ユーザーがBTCを過剰に担保する必要がある場合、まず笑脸プロジェクトの公式ブリッジを通じて資産を移動できます。笑脸プロジェクトの二層チェーンは、ユーザーの担保資産を確認し、コンセンサス検証を行った後、ビットコインメインネットにbitUSDを鋳造する指示を送信します。従来のBRC20铭文が総量を事前に設定する必要があるのとは異なり、bitRC20標準は安定コインの供給量を動的に調整するニーズに応えるために、鋳造（Mint）と焼却（Burn）操作を新たに追加しました。
BTCFi市場が広く注目されている理由は主に2つあります：
巨大な資産増加の余地：現在、ビットコインネットワークの総ロックアップ量は約16億ドルで、BTCの総時価総額のわずか0.14%を占めています。イーサリアムやソラナなどのネットワークの資産ロックアップ率と比較して、BTCFiは50〜100倍の成長の可能性を持っています。さらに、BTCFiの資金源はオンチェーンに限らず、BTC+ETH ETFなどのオフチェーン需要も含まれています。
戦略的な配置：コアBTC資産のステーブルコイン、貸出、デリバティブなどのアプリケーションをマスターすることで、BTCFi分野で先手を打つだけでなく、全体のチェーン環境に影響を与えることができます。このような配置は、DeFiモデルの革新を活性化し、暗号通貨エコシステム全体に新たな発展の機会をもたらすことが期待されています。