暗号資産市場とオンチェーンエコシステムの動向

ブルームバーグによると、トランプ大統領は8月19日、ホワイトハウスで、Coinbase、Ripple、Kraken、Gemini、Robinhood、Kalshiなどの暗号資産企業の最高経営責任者（CEO）を招いた会合を開催する見通しです。SEC委員長のPaul Atkins氏、CFTC委員長のMike Selig氏、財務長官のScott Bessent氏、商務長官のHoward Lutnick氏も出席する予定です。NYSE、Nasdaq、CME Group、DTCCなど、従来型金融インフラを担う企業の幹部も出席するとみられています。これに続き、CFTCは8月20日に初のイノベーション諮問委員会会合を開催する予定で、テーマは「暗号資産規制の進化：不確実性から明確性へ」です。

hypeflowsのデータによると、Hyperliquidは8月15日、Binance、Bybit、OKXを含む中央集権型取引所の集計データに基づき、建玉ベースで世界の無期限先物市場の10％を占めた。HTXの市場データによると、HYPEトークンは56.23ドルで取引され、24時間で1.2％上昇した。

PANewsによると、Coinbaseは8月15日、AIエージェント向けの包括的な金融・決済インフラを発表した。「Coinbase for Agents」を通じて、エージェントは暗号資産、株式、デリバティブを調査し、意思決定を下して取引を実行できるほか、Coinbase Advisorにアクセスし、個別化された投資アドバイスやタックスロス・ハーベスティングサービスを利用できる。 Coinbaseは、人間の介入なしにエージェント間の機械決済を可能にするオープン標準「x402」を導入した。決済は主にBaseチェーン上で行われ、Coinbase Businessを通じて、企業はAIエージェントからUSDCによる支払いを受け取ることができる。Agentic.Marketは、x402対応サービスを検索できるマーケットプレイスのインターフェースとして機能する。

Morgan Stanley Bitcoin Trustは、4月7日から6月30日までの期間を対象とした規制当局への提出書類によると、取引開始後最初の85日間に3億3.71億ドルの株式総拠出額を記録した。一方、同ファンドの運用による純資産は6,680万ドル減少した。流入額と報告された損失の差は、投資家の引き出しではなく、ほぼ全額が合計6,617万ドルに上るBitcoinの未実現評価損によるもので、運用期間中の減少額の99%を占めた。提出書類によると、期間中の償還分配額は総拠出額のわずか1.42%に相当し、ファンドは設定バスケットを1,790件発行したのに対し、償還バスケットは25件のみだった。これは、信託構造を通じたBitcoinへのエクスポージャー需要が売却活動を上回ったためだ。 Morgan Stanley Bitcoin Trust、最初の85日間で3億3.66億ドルを集める MSBTとして知られるMorgan Stanley Bitcoin Trustは、取引開始後最初の85日間に1,790万株を発行した一方、償還した株式はわずか25万株だった。3億3.71億ドルの総拠出額の内

Bank Leumiは、イスラエル最大かつ最古の商業銀行であり、今週、NASDAQ上場企業のGalaxy Digital Inc.との提携を発表し、2027年初頭の提供開始を目指して暗号資産取引サービスを開始すると明らかにした。このサービスでは、イスラエル銀行の承認を条件に、顧客がLeumi Trade投資アプリを通じてビットコイン、イーサリアム、ソラナを購入、保有、売却できるようになる。2026年半ばにイスラエルで導入された、認可済みの仮想資産サービスプロバイダーからの送金を低リスクとして扱う規制変更により、LeumiがPaxosと提携した過去の2022年の試みが規制当局の承認を得られなかった時期と比べ、銀行を通じた暗号資産へのアクセスが実現しやすくなる可能性がある。 Bank Leumi、暗号資産取引サービスでGalaxy Digitalと提携 Bank Leumiと同行のモバイルバンキング部門PEPPERは、Mike Novogratz氏が率いる暗号資産企業Galaxy Digital Inc.との提携を発表した。このサービスはLeumi Trade投資アプリ内の専用セクションで

モルガン・スタンレーの四半期規制当局提出書類によると、Morgan Stanley Bitcoin Trust（MSBT）は最初の85日間に3億3.71億ドルの総株式拠出額を記録した一方、運用による純資産は6,680万ドル減少しました。この期間の損失のほぼ全ては、投資家による償還ではなく、合計6,617万ドルに上るビットコインの未実現評価損によるものでした。4月7日から6月30日までの償還分配額は総拠出額のわずか1.42%にとどまり、設定バスケットが1,790件だったのに対し、償還バスケットは25件にすぎませんでした。これは、信託構造を通じたビットコインへのエクスポージャーに対する投資家の強い需要を浮き彫りにしています。

Binanceの現物データによると、8月15日時点で、VICは過去24時間で22.17%下落して日中安値を付けた一方、0Gは12.58%急騰して週間高値に達しました。さらに、BICOとBMTはそれぞれ5.01%、7.49%上昇し、MOVEとZKPはそれぞれ9.59%、6.23%下落しました。OPNも7.99%上昇して日中高値を付けました。

CryptoQuantのアナリストであるAxel Adler Jr.氏によると、8月15日、Bitcoinはレインボーチャートモデルの最も低いレンジで取引されており、長期的な価格推移と比較して極端な割安水準にある。ボラティリティ調整済みのZスコアは-2.293に達し、2016年以来で最低の数値となったほか、2022年のベアマーケット底値である-1.979も下回った。これは、現在のモデルからの下方乖離が、前回のベアマーケットの安値を超えていることを示している。しかし、極端な過小評価だけでは、最終的な底値が確定したとは言えない。

土曜日、TetherのCEOであるPaolo Ardoino氏は、同社がTether独自のブロックチェーンを構築していることを否定し、ステーブルコイン発行会社を10億ドル規模のステーブルチェーン開発競争に含めたCoinMarketCapの分析を退けた。この否定は、CoinMarketCapがTether、Stripe、Circleが自社のステーブルコインが稼働するインフラの支配権をめぐって競争していると主張するリサーチを発表した翌日に行われた。発行会社が独自ネットワークとマルチチェーン配布戦略のトレードオフを検討する中、ステーブルコイン分野では競争が激化している。 CoinMarketCapのリサーチ、TetherをStripeおよびCircleと同列に分類 CoinMarketCapのリサーチは、デジタルドルを低コストで移動させるために特別に設計されたネットワークであるステーブルチェーンに焦点を当てた。この分析では、Tether、Stripe、Circleの3社はいずれも、自社のトークンが稼働するインフラを所有しようとしており、そのような取り組みのために合計10億ドル以上を調達してい

CoinbaseはX上で声明を発表し、AiFi関連のコンテンツは参考情報としてのみ提供されるものであり、投資助言や推奨に当たるものではないと強調しました。取引には重大なリスクが伴い、投資額の全額を失う可能性があります。また、ユーザーはAIエージェントの活動について自ら判断し、AIエージェントによって実行された取引およびサードパーティのAIプロバイダーによるデータ利用について、全責任を負う必要があると述べました。

ChainCatcherによると、2026年上半期には暗号資産スタートアップに112億ドルの資金が流入し、公表された資金の全額が規制対象かつ認可を受けた企業に投じられました。決済・ステーブルコインプラットフォーム、予測市場、取引所が最も多くの投資を集めました。主な出資者にはウォール街や世界各地の金融機関が含まれ、認可を受け、コンプライアンスを徹底する企業に投資を集中させています。

ChainCatcherによると、イスラエル最大かつ最古の商業銀行であるBank Leumiは、Galaxy Digitalと提携し、イスラエル銀行の承認を前提に、2027年初頭から同行の投資アプリ「Leumi Trade」とモバイルバンキングプラットフォーム「PEPPER」で、ビットコイン、イーサリアム、ソラナの取引サービスを開始すると発表しました。顧客は、外部取引所に口座を開設したり、個人ウォレットを利用したりすることなく、銀行口座を通じてこれらの暗号資産を購入、保有、売却できます。Galaxy Digitalは機関投資家向けの取引インフラとカストディサービスを提供し、Bank Leumiはホワイトラベルモデルでサービスを運営します。

Financial Timesの報道によると、JPMorganは10月、未登録のデリバティブ取引に関する規制上の懸念を理由に、予測市場プラットフォームPolymarketとの銀行取引関係を打ち切った。取引関係の解消は、Polymarketが未登録のデリバティブ取引プラットフォームとして運営していたとして、商品先物取引委員会（CFTC）の執行措置を受けた後に行われた。この措置により、同社は米国人にイベント市場を提供することを禁じられた。銀行取引の終了後も、Polymarketは複数の法人との関係や顧客資金のフローを通じて、JPMorganとの業務上のつながりを維持している。また、同行はPolymarketが将来的に新規株式公開（IPO）を行う際の引受会社を務める可能性もある。米司法省は現在、政治的動機に基づくデバンキング慣行をめぐり、JPMorganと他の8行を調査している。これは、通貨監督庁（OCC）が12月に公表した予備報告書で、9つの金融機関がデジタル資産企業などの業界に対する金融サービスを制限していたと指摘されたことを受けたものだ。 規制上の懸念をめぐりJPMorganがPoly

Financial Timesによると、JPMorganは10月、規制上の懸念を理由に、予測市場プラットフォームのPolymarketとの銀行取引関係を打ち切った。これは、Commodity Futures Trading Commission（CFTC）が、未登録のデリバティブ取引プラットフォームとして運営していたPolymarketに対して執行措置を講じ、米国市民へのイベント市場の提供を禁止した後のことだった。 Polymarketは、JPMorganとの間で「複数の事業体、業務上の統合、顧客資金フローの重要な部分の取り扱いにわたる」業務上の関係を維持しており、同行が同社のIPOを引き受ける可能性もあると述べていた。6月には、米国司法省がJPMorganおよび他の8行に対し、銀行取引関係を解消する慣行を調査するための召喚状を送付した。この業界全体を対象とする調査は、米国連邦検事のJeanine Pirro氏が主導している。

Odailyによると、米国の議員らが「デジタル資産市場明確化法（Digital Asset Market Clarity Act）」に関する議論を進める中、Mastercardは今週、総額18億ドルのデジタル資産取引を処理した。主要なビットコイン保有者やマイナーがポジションを売却する一方、ヘッジファンドはロング・エクスポージャーを拡大しており、市場センチメントの乖離を反映している。CoinDeskによると、ウォール街は暗号資産関連の商品やインフラへの関与を引き続き深めている。

AquaChainは、AQUAデジタル資産の予定されている取引所上場に向けて準備が進む中、AIデータセンターおよび半導体施設全体における測定可能な液冷性能とデジタルインセンティブを結び付ける、Web3インフラストラクチャ・フレームワークを開発しています。この取り組みは、IoTテレメトリ、暗号学的検証、ブロックチェーンインフラストラクチャ、インセンティブメカニズムを組み合わせ、冷却効率を測定可能、検証可能、監査可能にすることに重点を置いています。AIワークロードの増加と半導体システムの高密度化によりデータセンターの冷却インフラに対する要求が高まる中、コンピューティング能力と発熱量が増加し、従来の方式が限界に直面していることから、液冷の重要性は増しています。 AquaChainは冷却性能を暗号学的証拠へ変換 AquaChainが提案する検証フレームワークは、冷却性能の測定値を暗号学的に裏付けられた証拠へ変換するよう設計されています。これにより、機密性の高い運用データをブロックチェーン上に直接保存することなく、現実世界における効率改善を検証できるようになります。このプロジェクトのより広範な目

通貨監督庁（OCC）は木曜日、ドナルド・トランプ大統領とその家族が支援する暗号資産ベンチャー、World Liberty Financialに関連する国法信託銀行、World Liberty Trust Companyについて、予備的な条件付き承認を与えた。この承認により、同社のドル連動型ステーブルコインであるUSD1は大きなハードルを越えた。今回の決定は、ステーブルコイン法であるGENIUS Actの成立を受けたものだ。同法により、Circle、Ripple、Paxos、Fidelity、BitGoなど、多くの暗号資産企業が同様の国法信託銀行免許を取得しようとする動きが加速している。 World Liberty Trust Companyの免許の詳細とビジネスモデル World Liberty Trust Company, National Associationは、フロリダ州ベイハーバー・アイランズを拠点とする予定だ。OCCの決定書によると、同社はWorld LibertyのステーブルコインであるUSD1の発行と償還を行う計画で、現在、独占的な発行者兼カストディアンを務めるBitG

米国通貨監督庁（OCC）によると、OCCは木曜日、ドナルド・トランプ大統領とその家族の支援を受けるフロリダ州を拠点とした国法信託銀行、World Liberty Trust Companyに対し、USD1ステーブルコインの発行・償還に関する予備的な条件付き承認を与えた。 この金融機関は、受託者としてデジタル資産のカストディサービスを提供し、カストディ顧客が承認済みのステーブルコインをUSD1に即時交換できるようにする。これに伴い、ステーブルコインの発行業務はBitGoから移管される。承認には、最低2,000万ドルの資本要件や、昨年成立したステーブルコイン法であるGENIUS Actの遵守などの条件が付されている。信託銀行であるため、現時点では預金を受け入れず、FDICの預金保険にも加入せず、連邦準備制度のマスターアカウントも申請しない。同銀行は18か月以内に開業する必要がある。

DeFiLlamaの創設者である0xngmiによると、8月15日、Appleは、数か月にわたって寄せられていた商標権侵害の報告が対応されないままになっていた、DeFiLlamaになりすました詐欺アプリをApp Storeから削除した。創設者は、その偽造アプリを通じて少額の資金をウォレットに入金してテストし、資金がすべて盗まれたことを確認した。この検証と、その後のAppleへの報告を受け、悪意のあるアプリは数日以内にストアから削除された。0xngmiは、長期にわたる審査プロセスを回避するため、他の暗号資産企業にも同様の事例を記録するよう促した。

Galaxy Researchのデータを引用したGuru Clubの8月3日の投稿によると、前週末にデバイスメーカーのCoinkite Inc.が公表したセキュリティ脆弱性の公表後、攻撃者が約5,000人のColdcardハードウェアウォレットユーザーから1,755 BTC超（当時の価値で約1億1,000万ドル）を盗み出しました。 Block Inc.のエンジニアリングチームは、Coldcardのソフトウェアに重大な欠陥があり、予測可能なリカバリーシードフレーズが生成されていたことが今回の侵害を可能にしたと特定しました。盗まれた資金の規模は、暗号資産の歴史におけるハードウェアウォレット関連のセキュリティインシデントとして最大級のものとなっています。