暗号資産市場とオンチェーンエコシステムの動向

フランスのビットコイン財務会社Capital Bは月曜日、2,530万ユーロ（2,940万ドル）で376 BTCを取得したと発表した。同社の声明によると、これは同社にとって1年ぶりの最大規模のビットコイン購入となる。 この取得資金は、最近完了した2,870万ユーロ（3,330万ドル）の私募増資による調達資金で賄われた。この私募にはAdam Backによる760万ユーロ（880万ドル）の追加投資も含まれており、同氏の持分比率は17.64%に上昇した。Capital Bのビットコイン保有合計は現在3,521 BTCで、取得額は合計3億940万ユーロ（3億5,930万ドル）、1ビットコイン当たりの平均取得価格は87,878ユーロ（102,058ドル）となっている。

BlockBeatsによると、Arthur Hayesは9月7日、FLOPのホワイトペーパーを公開し、エージェントが計算検証の対価をマイナーに支払うAI推論ブロックチェーンを紹介した。FLOPは、AI推論能力を購入可能かつ検証可能なオンチェーン商品にすることを目指している。エージェントは推論をリクエストするためにFLOPを支払い、マイナーがモデルを実行し、バリデーターが決済前に信頼性を確認する。 このプロジェクトのジェネシス供給量は約24.835億FLOPトークンで、すべてAirDropを通じて配布され、VCへの割り当てやオークションはない。初期報酬の内訳は、マイナーが75%、バリデーターが10%、エージェントが10%、ステーカーが5%。ネットワークは1秒のブロックタイムを目標とし、初期ブロック報酬は96 FLOPで、730日ごとに5回半減する（96→48→24→12→6→3）。その後は永続的に3 FLOPとなる。

Coinglassのデータによると、過去24時間において、暗号資産市場で発生した清算の総額は2億1,000万ドルに達し、その内訳はロングポジションが1億1,300万ドル、ショートポジションが9,741万ドルでした。この期間中には合計66,889人のトレーダーが清算され、単一の清算としては、BinanceのETHUSDTペアで発生した307万ドルが最大額となりました。

ChainCatcherによると、過去7日間でBybitのBTCウォレット残高は1.5％減少し、BTC保有量上位10取引所の中で最大の減少幅となった。同期間中、Bybitの準備資産も5,949万ドルの純流出を記録し、MEXCの5,072万ドルの流出と並んだ。一方、純流入額ではBinanceが5億1,800万ドルで首位となった。

Robinhood Chainの分散型取引所（DEX）の取引高は、9月4日に初めて1日で30億ドルを超えた。新たにローンチされたEthereum Layer 2全体で活動が加速する中、Uniswapは過去最高となる115万ドル相当のUNIをバーンした。ネットワークの1日あたりのDEX取引高は9月4日に30億ドルの大台を突破し、8月28日に記録した9億8,900万ドルからおよそ3倍に増加した。成長は週初めからすでに加速しており、Robinhood ChainのDEX取引高は9月1日に15億9,500万ドルに達し、8月28日から61%増加した。その後、取引高は再びほぼ倍増した。 記録的なセッションではUniswapが圧倒的なシェアを占め、Robinhood ChainのDEX取引高の最大98%を占めた。これにより、最近稼働を開始したUniswapのプロトコル手数料システムに直接つながり、同システムのローンチ以来、ドル価値ベースで最大の1日あたりUNIバーンを生み出した。Robinhood Chainは、トークン化された現実世界資産と金融アプリケーションを中心に設計された、Arbitrumベ

CryptoQuantのアナリスト、Axel Adler Jr.氏によると、Bitcoinの30日間の実現時価総額の変動率は、87日連続でマイナス圏にあった後、8月24日にプラスへ転じ、9月6日には+0.88%まで上昇した。実現時価総額は1.068兆ドルに達し、過去30日間で93.6億ドル増加したことから、オンチェーン上の取得原価が改善したことが示されている。

CryptoQuantのアナリストDarkfostによると、WuBlockchainが報じたように、ビットコインは2023年以降で最も急激なデレバレッジ局面を迎えている。Binanceの建玉は一時、180日平均を下回ったが、現在は約96億ドルで、180日平均の83億ドルを上回っている。建玉の減少は、現在のサイクルにおける清算イベントの活発化を反映している。アナリストは、このデレバレッジの原因として市場における過剰なレバレッジを挙げており、それがビットコイン史上最大規模の清算イベントの一つを引き起こした。この動きは、市場環境の変化を受けてトレーダーがポジションを再評価する中、ボラティリティが高まっていることを示している。 Binanceの建玉、過去平均を上回るも複雑なシグナルを示す Binanceの建玉は現在、約96億ドルで、180日平均の83億ドルを上回っている。一時的に平均を下回ったものの、現在の水準は複雑な市場センチメントを反映している。情報筋によると、現在のサイクルではビットコイン史上最大規模の清算イベントの一つが発生した。こうした清算イベントは、現在の市場環境を乗り切ろうとする

Robinhood ChainのDEX取引高は9月4日、初めて30億ドルを突破し、Uniswapでは記録的な115万ドル相当のUNIがバーンされた。同ネットワークの1日あたりのDEX取引高は、8月28日の9億8,900万ドルから3倍以上に増加した。Uniswapは約18万4,000 UNIをバーンし、そのうち約15万UNIはRobinhood Chainでの取引のみによるもので、1日あたりのUNIバーン額がドル換算で100万ドルを超えた初の事例となった。

Banklessの共同創設者であるDavid Hoffmanは5月にETHを売却し、投資先をLITとZECに切り替えた。この動きは、売却後にLITとZECが力強いパフォーマンスを示したことで、暗号資産コミュニティで議論を呼んだ。Hoffmanの決断は、分散型金融分野における彼の影響力を背景に精査を招いている投資ローテーション戦略を反映している。 LITとZEC、HoffmanのETH売却後に大幅な上昇を記録 DeFi研究者のIgnasは、Hoffmanが5月にETHを売却した後のLITとZECのパフォーマンスに注目した。売却以降、LITは約369%上昇し、ZECは同期間に約110%上昇した。一方、ETHの上昇率は同じ期間でわずか8%にとどまった。このパフォーマンスの差を受け、トレーダーはETHに対する自身のポジションや、Hoffmanが選好した資産について再評価している。 暗号資産コミュニティ、Hoffmanの投資ローテーションに反応 Hoffmanの資産ローテーションは、暗号資産市場にさまざまなシグナルをもたらしている。分散型金融の理念の普及に注力するプラットフォームであるBankl

CryptoRankによると、RWA無期限先物契約の取引高は2026年第3四半期に2兆ドルに達し、第2四半期の1.27兆ドルから増加しました。四半期末まで3週間を残す中、この急増は、トークン化株式、商品、指数、その他の伝統的資産のオンチェーンでの急速な成長を反映しています。

Coinalyzeの9月7日付データによると、アルトコインの無期限先物の建玉が、2024年12月以来初めてBitcoinを上回った。Bitcoinの無期限先物の建玉は約239億ドルで、同プラットフォームが追跡する無期限先物の建玉全体の約37%を占めた一方、アルトコイン市場全体はそれを上回る割合を占めた。この変化は、トレーダーが暗号資産のリスクカーブに沿ってさらにリスクの高い領域へ移行する中で、レバレッジポジションに大きな変化が生じていることを示している。この逆転は、Bitcoinが約80,000ドルで取引される一方、小規模な暗号資産がより大きな上昇を記録したタイミングで起きた。時価総額上位10銘柄以外のアルトコインの時価総額は、9月初めから10%超上昇し、2,000億ドルを上回った。 Bitcoinの無期限先物、建玉は239億ドル Bitcoinの無期限先物の建玉は9月7日に約239億ドルに達し、Coinalyzeが追跡する無期限先物の建玉全体の約37%を占めた。アルトコイン市場全体はBitcoinを上回る割合を占めたが、この比較ではEther、Solana、XRP、BNB、Zcash

Coinalyzeによると、9月7日、アルトコインの無期限先物の建玉が、2024年12月以来初めてビットコインの建玉を上回った。ビットコインの無期限先物建玉は約239億ドルで、同プラットフォームが追跡する無期限先物建玉の合計の37%を占めた一方、アルトコイン全体のシェアはそれを上回った。 Zcashは、アルトコインでレバレッジをかけたポジションが増加したことを示す顕著な例となった。暗号資産の価格が1,000ドルを上回る中、ZEC先物の建玉は約24億ドルに増加し、3,400万ドルを超えるショートの清算を引き起こした。

DefiLlamaのデータによると、ソーシャルトレーディングプラットフォームのFomoは金曜日、1日で176万ドルの収益を上げ、ミームコインのローンチパッドのPump.funが記録した110万ドルを上回った。より長期で見ると、Pump.funがリードを維持しており、過去30日間の収益は5,700万ドル超に達した一方、Fomoは1,760万ドルだった。

Coinglassによると、9月7日15:55 UTCに、Binanceから正体不明のウォレットへ6,880万USDTが送金されました。

ChainCatcherによると、トレーダーのBonkGuy（@theunipcs）は最近、インサイダー取引の疑惑を否定し、平均時価総額約4,500万ドルの水準でMEMEトークンに50万ドル超を投資したことを明らかにした。BonkGuyは、MEMEがミーム／株式の物語の中核に位置しており、規制上の争いが最終的にこのセクターに利益をもたらせば、トークンの時価総額は数十億ドルに達する可能性があると考えていると述べた。この発言を受け、MEMEの時価総額は急騰して1億3,000万ドルを突破し、現在は1億2,200万ドルとなっている。

HTXの市場データによると、ビットコインは79,000ドルの水準を下回り、78,999.99ドルで取引されており、24時間の下落率は0.99%となっています。

アナリストのEdgy（The DeFi Edge）によると、アルトコインETFは9月初旬に価格変動の勢いが急反転した。8月24日〜28日の週には、SOL ETFの純流入額が1億4,270万ドル、XRP ETFが1億1,050万ドル、HYPE ETFが5,680万ドルとなり、合計で3億900万ドルに達した。しかし、翌週（8月31日〜9月4日）には、SOLの流入額が490万ドル、HYPEが1,230万ドルまで急減した一方、同期間にBitcoin ETFには9億8,700万ドルが流入した。 Edgyは、アルトコインETFへの資金流入はまだ持続的なトレンドを形成しておらず、これらの商品が安定した資金フローを維持できるかどうかを判断するうえで、今後1か月が重要になると指摘した。

米国上場の暗号資産ETFは、9月4日（金）に約2億580万ドルの純流入を記録し、機関投資家の需要が続いていることを示した。ビットコインETFが流入額の大半を占め、1億7,460万ドルを集めた。内訳は、BlackRockのIBITが1億1,740万ドル、FidelityのFBTCが5,720万ドルだった。 金曜日の流入額は、木曜日の7億3,080万ドルから大幅に減速した。ただし、木曜日の流入額は1月以来で最大となる、1日当たりのビットコインETFへの流入額だった。現物イーサETFは2,590万ドルの純流入を記録した一方、ソラナETFは520万ドルの純流出となった。BitwiseのHYPEファンドには1,050万ドルが流入した。ビットコインETFへの流入額は、5つの主要な暗号資産ETFカテゴリーへの流入総額約2億580万ドルの約85%を占めた。

Galaxyリサーチによると、Coldcardのビットコイン・ハードウェアウォレットへの攻撃の背後にいる攻撃者は、Wave 3の攻撃で盗んだ資産の45％を移動させた。攻撃者は日曜日、月曜日の価格で780万ドルに相当する97.09 BTCをCoinJoin取引に通した。これは、9 月2日にTHORChainを介して以前イーサにスワップした後の動きとなる。7月30日に始まった盗難は、Coinkiteが2021年に出荷したファームウェアのバグに起因しており、Coldcardデバイスがウォレットのシードを生成する方法に影響を与え、攻撃者が秘密のシードフレーズをブルートフォース攻撃で割り出せるようにしていた。 攻撃者、CoinJoin取引を通じて盗んだビットコインを移動 Galaxyリサーチは、ソーシャルメディア・プラットフォームXへの投稿で、Wave 3の攻撃者が盗んだビットコインを移動し続けていると報告した。攻撃者は盗んだコインを金額順に、最大のものから移動させている。Galaxyによると、1位から11位まではすでに移動済みで、次の10個の未支出のVaultには30.81 BTCが保管されて

Galaxy Researchによると、Coldcardのエクスプロイト攻撃者は日曜日に97.09 BTC（780万ドル）を移動させた。これはWave 3攻撃で盗まれた資産の45%に相当する。攻撃者は9月2日、THORChainを介してコインをイーサに交換した後、マネーロンダリングを目的に盗んだビットコインをCoinJoinトランザクションに経由させた。 Galaxyは、攻撃者がまず高価値のボールトを標的にしており、1位から11位までのボールトではすでに資金が移動されている一方、次に続く未移動の10個のボールトには30.81 BTCが保管されていることを確認した。確認済みの損失の合計は現在1,806 BTC（1億4,390万ドル）に達しており、その82%は依然として攻撃者が管理するアドレスに残っている。