Kakaoは6日の第2四半期決算説明会でCoupang Eatsとの提携を発表し、同社のエージェント型AIプラットフォームにおける初の垂直統合となる。CEOのJung Shin-ahは、フードデリバリーがKakaoのAIエージェントに接続される最初のサービスになると述べ、取引を可能にするKakaoTalk内のエージェント間体験の実装について、両社が協議していると説明した。Jungは、AIインフラへの投資はKakaoの領域ではないとし、AIデータセンター、GPU、クラウド市場の事業性を評価した結果、競争優位性はインフラではなくサービス層にあると判断したと説明した。この戦略転換は、GPUやサーバー技術の急速な世代交代が進む中、資本集約的なハードウェア投資を避けつつ、人々が日常的に利用するAIサービスの創出にKakaoが注力する姿勢を示している。
Kakao、AIを活用したフードデリバリー統合でCoupang Eatsと提携
CEOのJung Shin-ahは、Kakaoのエージェント型AIに接続される最初の分野はフードデリバリーになると発表し、同社がCoupang Eatsとのエージェント間提携を開始すると述べた。Jungは、実際の取引をサポートするAIエージェント体験をKakaoTalk内で実現するため、両社が現在、複数の側面について協議しており、近い将来にサービスを実装する計画だと説明した。Kakaoのアプローチは、単純な料理の注文機能にとどまらない。AIはユーザーの注文意図を理解し、蓄積された好みに基づいてメニューを提案することで、新たな利用習慣を生み出す。デリバリーから始まるAIサービスエコシステムは、コマース、予約、旅行、決済へと拡大する。Jungは、年末までにKakaoTalk内のAIサービスを利用する月間アクティブユーザーが1,000万人を超えると予測した。
ChatGPT for Kakao、累計ユーザー数が1,300万人に到達
KakaoのChatGPT for Kakaoサービスは、第2四半期時点で登録ユーザー数が1,300万人に達した。同プラットフォームでは、ユーザー1人当たりの平均送信メッセージ数は6件、1日当たりの平均セッション時間は8分となっている。
CEOのJung、KakaoのAIインフラ投資を否定
CEOのJung Shin-ahは、AIインフラはKakaoの領域ではないと明言した。Jungは、同社がAIデータセンター、GPU、クラウド市場、そしてAIバリューチェーン全体の事業性を徹底的に検討したものの、AI時代におけるKakaoの最大の競争優位性はインフラ層にはないと判断したと述べた。分析によると、GPUやAIサーバーなどのハードウェア機器は非常に速いペースで世代交代し、供給も競争的に拡大しているため、現在の高い収益性を長期的に維持することは難しい。Jungは、短期的な負担に見合う投資収益は十分に高くないと説明した。Jungは、インフラ層に本格的に参入するために多額の資本を配分するのではなく、モデル層からサービス層に注力し、人々が日常生活で習慣的に利用するAIサービスを創出することで企業価値を高めると強調した。
Kakao、2028年までにAI売上高が二桁比率に達すると予測
Kakaoは、AI関連の売上高が2028年から本格的に実現すると見込んでいる。CFOのShin Jong-hwanは、2028年までにAIによって生み出される新たな売上高が、Talk Bizの総売上高に占める割合として二桁に達すると予測した。Shinは、既存の広告およびコマースの堅調な成長にAIの売上貢献が加わることで、Kakao単体の営業利益率は20%を大幅に上回る水準まで改善すると予測した。
CFOのShin、売上高10%成長と営業利益率達成を予測
CFOのShin Jong-hwanは、今年の業績が好調になると予測した。Shinは、非中核事業の合理化による効果が第3四半期から全面的に反映され、第2四半期並みの高い収益性が下半期にも堅調に続くと述べた。Shinは、年初に設定した年間目標である売上高成長率10%超と営業利益率10%を、同社が十分に上回ると予測した。
よくある質問
Kakaoは6日にどのような提携を発表しましたか？
Kakaoは6日の第2四半期決算説明会で、Coupang Eatsとのエージェント間提携を発表した。CEOのJung Shin-ahは、フードデリバリーがKakaoのエージェント型AIに接続される最初の分野になると述べ、取引を可能にするAIエージェント体験をKakaoTalk内で実現するため、両社が協議していると説明した。
KakaoがAIインフラへの投資を見送った理由は何ですか？
CEOのJung Shin-ahは、KakaoがAIデータセンター、GPU、クラウド市場の事業性を評価したものの、競争優位性はインフラではなくサービス層にあると判断したと述べた。Jungは、ハードウェア機器は急速に世代交代し、競争的な供給が拡大しているため、高い収益性を長期的に維持することは難しく、短期的な負担に見合う投資収益も十分に高くないと説明した。
2028年におけるKakaoのAI売上高予測はどのようなものですか？
CFOのShin Jong-hwanは、2028年までにAIによって生み出される新たな売上高が、Talk Bizの総売上高に占める割合として二桁に達すると予測した。Shinは、既存の広告およびコマースの成長にAIの売上貢献が加わることで、Kakao単体の営業利益率は20%を大幅に上回る水準まで改善すると予測した。
