スマートベータ取引所上場投資信託であるファーストトラストマテリアルズアルファDEX ETF (FXZ)は、2007年5月8日にデビューし、マテリアルズETFカテゴリの市場に幅広くアクセスを提供します。
長い間、ETF業界は市場資本加重インデックスに基づく製品であふれており、これはより広範な市場または特定の市場セグメントを表すように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場キャップインデックスを検討すべきです。これは、低コストで便利かつ透明な方法で市場のリターンを再現します。
しかし、スマートベータファンドに投資したいと考える投資家もいます。これらのファンドは時価総額加重ではない戦略を追跡し、市場を上回るために優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢です。
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この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが--等重み付けのような最も簡単な方法論から、基本的およびボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑なものまで--すべてが一流の結果を提供できているわけではありません。
ファースト・トラスト・アドバイザーズが管理するFXZは、2億925万ドル以上の資産を蓄積しており、マテリアルETFの平均サイズのETFの1つとなっています。FXZは、手数料や費用を差し引く前に、StrataQuantマテリアルインデックスのパフォーマンスに匹敵することを目指しています。
ストラタクアント・マテリアルズ・インデックスは、AMEXによって設計された修正された等額加重インデックスであり、アルファDEXスクリーニング手法を使用して、従来のパッシブスタイルインデックスに対してポジティブなアルファを生み出す可能性のあるラッセル1000インデックスから株式を客観的に特定し選択することを目的としています。
低コストのファンドは高コストのファンドよりも良い結果を出す傾向があるため、他の要因がすべて同じであると仮定すると、投資家はETFの経費比率に注意を払うことが重要です。
このETFの年間運営費用は0.61%であり、これはこの分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月の移動平均配当利回りは1.92%です。
ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、日常的に保有量を開示しています。また、ETFは分散エクスポージャーを提供し、単一株式のリスクを最小限に抑えますが、投資家がファンドの保有量を調査することは依然として重要です。
このETFは、資材セクターに最も多くの配分を持っており、ポートフォリオの約91.20%を占めています。
個別の保有を考慮すると、ニュー マーケット コーポレーション (NEU)はファンドの総資産の約5.41%を占めており、次いでスチール ダイナミクス社 (STLD)とニューモント社 (NEM)が続きます。
ストーリーは続くFXZの上位10保有銘柄は、総資産の約47.14%を占めています。
今年これまでに、FXZは約-3.80%の損失を出し、過去1年間では約-18.49%の下落となっています(。2025年5月30日現在)。この52週間の間に、ファンドは$46.76と$69.51の間で取引されました。
FXZの過去3年間のベータは1.15、標準偏差は24.42%であり、ファンドはこの分野で中程度のリスクの選択肢となっています。約37の保有銘柄を保有しており、同業他社よりもエクスポージャーが集中しています。
ファースト・トラスト・マテリアルズのAlphaDEX ETFは、市場のマテリアルズETFセグメントをアウトパフォームしたい投資家にとって合理的な選択肢です。ただし、このスペースには、投資家が検討できる他のETFがあります。
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) Morningstar Global Upstream Natural Resources Indexに連動し、Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) Materials Select Sector Indexに連動します。FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETFの資産は46億9000万ドル、Materials Select Sector SPDR ETFの資産は47億4000万ドルです。GUNRの経費率は0.46%、XLBは0.08%です。
安価でリスクの低いオプションを求める投資家は、マテリアルETFのリターンに合わせることを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、あなたの投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
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ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファDEX ETF (FXZ): ETFリサーチレポート
スチールダイナミクス社 (STLD) : 無料株式分析レポート
ニューモント社 (NEM) : 無料株式分析レポート
マテリアル選択セクターSPDR ETF (XLB): ETFリサーチレポート
株式会社ニューマーケット (NEU):フリーストック分析レポート
FlexShares モーニングスター グローバル アップストリーム ナチュラル リソース ETF (GUNR): ETF リサーチ レポート
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ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファデックス ETF (FXZ) は、現在強力な ETF ですか？
スマートベータ取引所上場投資信託であるファーストトラストマテリアルズアルファDEX ETF (FXZ)は、2007年5月8日にデビューし、マテリアルズETFカテゴリの市場に幅広くアクセスを提供します。
スマートベータETFとは？
長い間、ETF業界は市場資本加重インデックスに基づく製品であふれており、これはより広範な市場または特定の市場セグメントを表すように設計されています。
市場の効率性を信じる投資家は、市場キャップインデックスを検討すべきです。これは、低コストで便利かつ透明な方法で市場のリターンを再現します。
しかし、スマートベータファンドに投資したいと考える投資家もいます。これらのファンドは時価総額加重ではない戦略を追跡し、市場を上回るために優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢です。
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オファーを見る Money.comによって提供される - Yahooは上記のリンクから手数料を得る場合があります。リスク-リターンのパフォーマンスの可能性が高い株を選ぼうとすることによって、非時価総額加重インデックスは特定の基本的特性、またはその組み合わせに基づいています。
この分野は投資家に多くの選択肢を提供していますが--等重み付けのような最も簡単な方法論から、基本的およびボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑なものまで--すべてが一流の結果を提供できているわけではありません。
ファンドスポンサー＆インデックス
ファースト・トラスト・アドバイザーズが管理するFXZは、2億925万ドル以上の資産を蓄積しており、マテリアルETFの平均サイズのETFの1つとなっています。FXZは、手数料や費用を差し引く前に、StrataQuantマテリアルインデックスのパフォーマンスに匹敵することを目指しています。
ストラタクアント・マテリアルズ・インデックスは、AMEXによって設計された修正された等額加重インデックスであり、アルファDEXスクリーニング手法を使用して、従来のパッシブスタイルインデックスに対してポジティブなアルファを生み出す可能性のあるラッセル1000インデックスから株式を客観的に特定し選択することを目的としています。
コスト & その他の費用
低コストのファンドは高コストのファンドよりも良い結果を出す傾向があるため、他の要因がすべて同じであると仮定すると、投資家はETFの経費比率に注意を払うことが重要です。
このETFの年間運営費用は0.61%であり、これはこの分野のほとんどの同業製品と同等です。
12ヶ月の移動平均配当利回りは1.92%です。
セクターエクスポージャーと主要保有株
ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、日常的に保有量を開示しています。また、ETFは分散エクスポージャーを提供し、単一株式のリスクを最小限に抑えますが、投資家がファンドの保有量を調査することは依然として重要です。
このETFは、資材セクターに最も多くの配分を持っており、ポートフォリオの約91.20%を占めています。
個別の保有を考慮すると、ニュー マーケット コーポレーション (NEU)はファンドの総資産の約5.41%を占めており、次いでスチール ダイナミクス社 (STLD)とニューモント社 (NEM)が続きます。
ストーリーは続くFXZの上位10保有銘柄は、総資産の約47.14%を占めています。
パフォーマンスとリスク
今年これまでに、FXZは約-3.80%の損失を出し、過去1年間では約-18.49%の下落となっています(。2025年5月30日現在)。この52週間の間に、ファンドは$46.76と$69.51の間で取引されました。
FXZの過去3年間のベータは1.15、標準偏差は24.42%であり、ファンドはこの分野で中程度のリスクの選択肢となっています。約37の保有銘柄を保有しており、同業他社よりもエクスポージャーが集中しています。
代替案
ファースト・トラスト・マテリアルズのAlphaDEX ETFは、市場のマテリアルズETFセグメントをアウトパフォームしたい投資家にとって合理的な選択肢です。ただし、このスペースには、投資家が検討できる他のETFがあります。
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR) Morningstar Global Upstream Natural Resources Indexに連動し、Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) Materials Select Sector Indexに連動します。FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETFの資産は46億9000万ドル、Materials Select Sector SPDR ETFの資産は47億4000万ドルです。GUNRの経費率は0.46%、XLBは0.08%です。
安価でリスクの低いオプションを求める投資家は、マテリアルETFのリターンに合わせることを目指す従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。
ボトムライン
この製品や他のETFについて詳しく学ぶには、あなたの投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の最新の動向に関する記事を読むには、Zacks ETFセンターをご覧ください。
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ファースト・トラスト・マテリアルズ・アルファDEX ETF (FXZ): ETFリサーチレポート
スチールダイナミクス社 (STLD) : 無料株式分析レポート
ニューモント社 (NEM) : 無料株式分析レポート
マテリアル選択セクターSPDR ETF (XLB): ETFリサーチレポート
株式会社ニューマーケット (NEU):フリーストック分析レポート
FlexShares モーニングスター グローバル アップストリーム ナチュラル リソース ETF (GUNR): ETF リサーチ レポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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