a16z: 10x berikutnya dalam AI konsumen adalah peralihan dari “alat produktivitas yang menghemat waktu” ke “sarana transaksi untuk menghabiskan waktu dan uang”.
Posisi Muse, Grok Bot, dan Instinct terletak di sini.
1｜Penetrasi tinggi, monetisasi lemah, sangat bergantung pada pengguna geek berat
a16z mengutip sampel transaksi kartu AS dari YipitData pada Agustus, yang mengungkap hambatan monetisasi:
- Sekitar 50% warga AS menggunakan AI, tetapi hanya sekitar 4,5% yang membayar
- 10% pengguna pembayar teratas menyumbang lebih dari separuh pendapatan
- 1% teratas membayar 903 dolar AS per bulan, sementara median pembayaran hanya 25 dolar AS
2｜Dari menjual langganan, kembali ke iklan dan bagi hasil
a16z: Batas atas tidak mungkin dicapai hanya dengan meningkatkan tingkat langganan 4,5% ini.
Pada tahap awal, langganan dipungut karena biaya inferensi terlalu mahal, sehingga tidak mampu mengandalkan strategi menggratiskan layanan untuk merebut pasar terlebih dahulu lalu memonetisasinya.
Begitu biaya turun, cakupan gratis menjadi keniscayaan, lalu pungutan dilakukan melalui iklan dan bagi hasil transaksi: berdasarkan angka Agustus, pendapatan iklan tahunan OpenAI sudah sekitar 1 miliar dolar AS dan secara bertahap meningkatkan skalanya; trennya sudah terbentuk.
Karena itu, fokus berikutnya berubah: membuat orang menghabiskan waktu dan membelanjakan uang atas nama mereka.
Model AI besar saat ini pada dasarnya membantu orang menghemat waktu (pemrograman, penulisan), sebuah romantisme rasional kaum teknis.
Perusahaan konsumen terbesar dalam sejarah semuanya membuat orang menghabiskan waktu (hiburan, sosial, belanja), konsumsi emosional masyarakat umum.
Begitu agent membelanjakan uang atas nama orang, skala bagi hasil akan berkali-kali lipat melampaui langganan.
Instinct adalah buktinya:
Dengan berfokus kuat pada skenario SMS native yang sering digunakan dan minim hambatan, 40% pengguna menautkan kartu dalam tiga minggu pertama setelah peluncuran, dengan rata-rata pengeluaran per pengguna melampaui 1.000 dolar AS pada bulan pertama.
Jalurnya sepenuhnya meniru internet seluler:
Pembayaran alat → penurunan biaya infrastruktur dan layanan gratis secara menyeluruh → iklan dan bagi hasil menguasai semuanya.
3｜Tujuan akhir: model mempercepat penetrasi melalui skenario dan kanal
Titik tumpu monetisasi beralih dari langganan komputasi ke iklan dan bagi hasil, sehingga bobot hambatan berbalik:
- Model besar fondasi memiliki kemampuan kognitif, tetapi jauh dari kehidupan sehari-hari yang sering digunakan dan jalur dana
- Arus pengguna superbesar dan kanal native memiliki waktu kunjungan (iklan) serta pintu masuk pembayaran (bagi hasil)
Pada tahap berikutnya, dividen bergeser ke sisi skenario, sehingga lebih banyak pesaing memasuki arena:
- Muse: terhubung ke Meta, menguasai relasi sosial dan waktu imersif
- Grok Bot: terhubung ke X, menguasai arus informasi frekuensi tinggi di alun-alun publik
- Instinct: masuk ke SMS tingkat sistem, mengunci transaksi dan pembayaran melalui jalur terpendek
Siklus pertama model AI besar telah menembus pemrograman dan pekerjaan kantor.
10x yang sebenarnya terjadi ketika AI menghubungkan konsumsi massal dan mulai berbagi hasil dari transaksi kehidupan.
Posisi Muse, Grok Bot, dan Instinct terletak di sini.
1｜Penetrasi tinggi, monetisasi lemah, sangat bergantung pada pengguna geek berat
a16z mengutip sampel transaksi kartu AS dari YipitData pada Agustus, yang mengungkap hambatan monetisasi:
- Sekitar 50% warga AS menggunakan AI, tetapi hanya sekitar 4,5% yang membayar
- 10% pengguna pembayar teratas menyumbang lebih dari separuh pendapatan
- 1% teratas membayar 903 dolar AS per bulan, sementara median pembayaran hanya 25 dolar AS
2｜Dari menjual langganan, kembali ke iklan dan bagi hasil
a16z: Batas atas tidak mungkin dicapai hanya dengan meningkatkan tingkat langganan 4,5% ini.
Pada tahap awal, langganan dipungut karena biaya inferensi terlalu mahal, sehingga tidak mampu mengandalkan strategi menggratiskan layanan untuk merebut pasar terlebih dahulu lalu memonetisasinya.
Begitu biaya turun, cakupan gratis menjadi keniscayaan, lalu pungutan dilakukan melalui iklan dan bagi hasil transaksi: berdasarkan angka Agustus, pendapatan iklan tahunan OpenAI sudah sekitar 1 miliar dolar AS dan secara bertahap meningkatkan skalanya; trennya sudah terbentuk.
Karena itu, fokus berikutnya berubah: membuat orang menghabiskan waktu dan membelanjakan uang atas nama mereka.
Model AI besar saat ini pada dasarnya membantu orang menghemat waktu (pemrograman, penulisan), sebuah romantisme rasional kaum teknis.
Perusahaan konsumen terbesar dalam sejarah semuanya membuat orang menghabiskan waktu (hiburan, sosial, belanja), konsumsi emosional masyarakat umum.
Begitu agent membelanjakan uang atas nama orang, skala bagi hasil akan berkali-kali lipat melampaui langganan.
Instinct adalah buktinya:
Dengan berfokus kuat pada skenario SMS native yang sering digunakan dan minim hambatan, 40% pengguna menautkan kartu dalam tiga minggu pertama setelah peluncuran, dengan rata-rata pengeluaran per pengguna melampaui 1.000 dolar AS pada bulan pertama.
Jalurnya sepenuhnya meniru internet seluler:
Pembayaran alat → penurunan biaya infrastruktur dan layanan gratis secara menyeluruh → iklan dan bagi hasil menguasai semuanya.
3｜Tujuan akhir: model mempercepat penetrasi melalui skenario dan kanal
Titik tumpu monetisasi beralih dari langganan komputasi ke iklan dan bagi hasil, sehingga bobot hambatan berbalik:
- Model besar fondasi memiliki kemampuan kognitif, tetapi jauh dari kehidupan sehari-hari yang sering digunakan dan jalur dana
- Arus pengguna superbesar dan kanal native memiliki waktu kunjungan (iklan) serta pintu masuk pembayaran (bagi hasil)
Pada tahap berikutnya, dividen bergeser ke sisi skenario, sehingga lebih banyak pesaing memasuki arena:
- Muse: terhubung ke Meta, menguasai relasi sosial dan waktu imersif
- Grok Bot: terhubung ke X, menguasai arus informasi frekuensi tinggi di alun-alun publik
- Instinct: masuk ke SMS tingkat sistem, mengunci transaksi dan pembayaran melalui jalur terpendek
Siklus pertama model AI besar telah menembus pemrograman dan pekerjaan kantor.
10x yang sebenarnya terjadi ketika AI menghubungkan konsumsi massal dan mulai berbagi hasil dari transaksi kehidupan.
