Meskipun beberapa waktu lalu saya membeli ORCL. Tapi akhir-akhir ini saya melakukan banyak penelitian (melihat penelitian orang lain), terutama analisis SEMI.

Saya menemukan Neo Cloud sebenarnya bukanlah bisnis yang bagus. Atau bisa dikatakan tidak begitu baik.
Logika investasi Neo Cloud pada dasarnya adalah bertaruh pada ketidaksesuaian pasokan dan permintaan sementara.
Sebagai contoh, Oracle adalah yang pertama menggunakan leverage untuk merebut pasar dan membangun pusat data. Jadi saat menghitung ketidaksesuaian pasokan dan permintaan daya komputasi, Oracle dapat menggunakan margin yang cukup tinggi dalam periode tertentu untuk memenuhi permintaan berlebih.
Tapi jika dilihat dari sudut pandang waktu yang lebih panjang. Oracle, NBIS, dan perusahaan sejenis yang tidak memiliki chip sendiri, sulit bersaing dari segi biaya dengan Google dan Microsoft. Apalagi Amazon.
Amazon sudah masuk ke Taas (token sebagai layanan), sementara Oracle dan yang lainnya masih harus menjalankan Iaas. Perbedaan margin keuntungan akan semakin membesar.
Jadi strategi saya adalah membeli Oracle dalam jangka pendek, menangkap ketidaksesuaian pasokan dan permintaan jangka pendek, dan dalam jangka panjang mengalihkan keuntungan ke Amazon.