MicroStrategy gana $2.97b para comprar más BTC después de la oferta de notas convertibles

MicroStrategy ha completado su oferta de notas convertibles senior al 0%. La empresa declara que los ingresos netos de la oferta se utilizarán para comprar más Bitcoin.

El 22 de noviembre, el presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, anunció que la empresa ha completado su oferta de pagarés senior convertibles con vencimiento el 1 de diciembre de 2029. El monto principal agregado se había anunciado previamente como $2.6 mil millones, pero ascendió a $3 mil millones después de que se emitieran $400 millones adicionales en notas como opción de sobreasignación.

MicroStrategy recibió alrededor de $2.97 mil millones en ingresos netos de las ventas de notas, después de deducir los descuentos del comprador. Según el comunicado de prensa, los ingresos de las ventas se utilizarán para comprar más Bitcoin(BTC) y para financiar las necesidades corporativas generales de la empresa.

Los bonos fueron vendidos durante un período de tres días en una oferta privada disponible solo para personas que fueron calificadas como compradores institucionales, de acuerdo con la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933.

Los compradores pueden convertir los billetes en efectivo, acciones de la clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos.

La tasa de conversión para las notas fue inicialmente de 1.4872 acciones de las acciones comunes de clase A de MicroStrategy por cada $1,000 de principal, lo cual equivale a aproximadamente $672.40 por acción. Las notas ofrecidas tienen una prima de conversión del 55% en comparación con las acciones comunes de clase A de MicroStrategy.

Aunque la compañía afirmó que los inversores solo pueden convertir los bonos antes del 1 de junio de 2029 si ocurren ciertos eventos y durante ciertos períodos. Después de eso, pueden hacerlo en cualquier momento hasta el segundo día de negociación programado después de la fecha de vencimiento.

Antes de la venta, la empresa anunció que iba a aumentar el tamaño de su oferta de pagarés convertibles senior, de $1.75 mil millones a $2.6 mil millones, tras una gran demanda de los pagarés. En ese momento, las acciones de MSTR aumentaron un 620% en lo que va del año y un 871% en el último año.

Después del aumento, la acción de MicroStrategy se ha convertido en la “acción más negociada en América”.

No solo eso, MicroStrategy también ostenta actualmente el título de la mayor tenedora corporativa de Bitcoin. Después de su última compra de 51,780 BTC, la compañía posee un total de 331,200 BTC o más de $32.6 mil millones, siguiendo el reciente aumento de Bitcoin por encima de los $99,000.