El gigante de la minería de criptomonedas Marathon planea una nota convertible de $700 millones para comprar Bitcoin

crypto.news · 2024-11-18T05:21:51+00:00

Marathon Digital planea vender $700m en notas convertibles para financiar la recompra de deuda, comprar Bitcoin y soportar las necesidades corporativas. Las notas vencerán en 2030, con opciones para convertirlas en acciones de Marathon o efectivo. Los ingresos de hasta $200m se destinarán a pagar las notas convertibles de Marathon, y el resto soportará compras de BTC y operaciones comerciales. Esto sigue a la oferta de notas convertibles de $250m de Marathon a principios de año.

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2024-11-18 05:21:51

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Marathon Digital anuncia una oferta privada de pagarés convertibles de $700 millones para financiar el pago de deudas, compras de Bitcoin y necesidades corporativas.

La empresa minera de Bitcoin (BTC) Marathon Digital dijo que planea vender $700 millones de notas convertibles en una colocación privada para financiar compras de BTC y propósitos corporativos generales.

En un comunicado de prensa el lunes 18 de noviembre, la compañía con sede en Florida dijo que los bonos devengarán intereses pagaderos semestralmente y vencerán el 1 de marzo de 2030. Los titulares tendrán la opción de convertir los bonos en efectivo, acciones de Marathon o una combinación de ambos. Marathon también otorgó a los compradores iniciales una opción de 13 días para comprar otros $105 millones en bonos.

Marathon para comprar más Bitcoin

Los ingresos de hasta $200 millones se utilizarán para recomprar los pagarés convertibles de Marathon 2026, mientras que el resto apoyará las compras de Bitcoin y las operaciones comerciales. Las opciones de redención estarán disponibles a partir de marzo de 2028, y los tenedores de bonos podrán solicitar recomprar en diciembre de 2027, según el comunicado de prensa.

Según datos de Bitcoin Treasuries, Marathon posee alrededor de 25,945 BTC valorados en $2.3 mil millones a los precios actuales.

La oferta, limitada a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de EE. UU., sigue sujeta a las condiciones del mercado, con tasas de interés y otros términos que se finalizarán en la fijación de precios, agregó Marathon. El movimiento sigue a la oferta de bonos convertibles por $250 millones de Marathon a principios de este año, con vencimiento en 2031, dirigida a compras de Bitcoin y financiación corporativa. Estos bonos también pagan intereses semestrales.

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