El minero de Bitcoin TeraWulf busca $350 millones en notas convertibles para recompra de acciones

La empresa de minería de criptomonedas TeraWulf planea ofrecer $350 millones en notas convertibles senior con vencimiento en 2030 a inversores institucionales calificados, con los ingresos destinados a fines corporativos.

La empresa minera de Bitcoin (BTC) con sede en Maryland, TeraWulf, anunció su intención de ofrecer $350 millones en notas convertibles senior con vencimiento en 2030 en una colocación privada dirigida a compradores institucionales calificados, sujeta a las condiciones del mercado.

En un comunicado de prensa del miércoles, el 23 de octubre, la empresa dijo que la oferta podría incluir $75 millones adicionales si los compradores iniciales ejercen su opción dentro de una ventana de 13 días después de la emisión. La compañía planea utilizar los ingresos para pagar el costo de las transacciones de llamadas limitadas, recomprar acciones de la compañía y para fines corporativos generales.

Estas obligaciones senior no garantizadas devengarán intereses pagaderos semestralmente a partir del 1 de mayo de 2025, con vencimiento fijado para el 1 de febrero de 2030. Según el comunicado de prensa, los bonos pueden convertirse en efectivo o en una combinación de efectivo y acciones comunes.

TeraWulf planea participar en transacciones de llamadas con límite negociadas de forma privada para reducir la posible dilución de las conversiones. Estas actividades de cobertura podrían afectar el precio de las acciones durante el período de oferta, lo que afectaría al mercado tanto de los bonos convertibles como de las acciones comunes, según señaló TeraWulf.

La empresa agregó que los pagarés convertibles y cualquier acción relacionada de acciones comunes no están registrados en virtud de la Ley de Valores y solo pueden ser ofrecidos a compradores institucionales calificados.

A principios de agosto, TeraWulf presentó sus resultados financieros del segundo trimestre, mostrando un aumento del 130% en los ingresos interanuales a pesar de una disminución en la producción de Bitcoin. El Bitcoin auto-minado por la empresa en el segundo trimestre disminuyó un 21.4%, alcanzando un total de 699 BTC en sus instalaciones Lake Mariner y Nautilus Cryptomine, lo cual la empresa atribuyó al aumento de la dificultad minera y los costos elevados de energía.