MicroStrategy concluye en 4 días la oferta de bonos convertibles por $1.01 mil millones

crypto.news · 2024-09-20T04:54:09+00:00

La firma de inteligencia empresarial MicroStrategy ha recaudado $1.01bn a través de notas convertibles senior en una venta que le ayudará a adquirir más bitcoin y para fines generales de soporte empresarial. La compañía, que anunció la venta la semana pasada, dijo que ha completado la oferta de notas convertibles senior del 0.625% y que los ingresos netos se utilizarán para comprar criptomonedas. La empresa es uno de los mayores poseedores institucionales de bitcoin, con alrededor de 244,800 BTC a partir de septiembre, con un valor de más de $15.4bn.

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2024-09-20 04:54:09

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MicroStrategy ha completado su oferta de bonos senior convertibles por valor de $1.01 mil millones, con vencimiento en 2028, menos de una semana después de anunciar la venta.

MicroStrategy, uno de los mayores poseedores corporativos de Bitcoin (BTC), informó en un comunicado de prensa el viernes 20 de septiembre que ha completado una oferta de $1.01 mil millones de notas convertibles senior al 0.625% con vencimiento en 2028, menos de una semana después de anunciar la venta.

Las notas fueron vendidas a inversores institucionales bajo la Regla 144A de la Ley de Valores, con el producto neto previsto para “adquirir Bitcoin adicional y para fines corporativos generales.”

La empresa con sede en Virginia emitió los bonos con un 40% de prima sobre el precio de sus acciones comunes, estableciendo un precio de conversión inicial de aproximadamente $183.19 por acción. MicroStrategy ejerció una opción que permitía emitir $135 millones adicionales en bonos, lo que elevó el total a $1.01 mil millones.

MicroStrategy recauda más de $1 mil millones para comprar más Bitcoin

El capital recaudado se utilizará para redimir los bonos garantizados senior con vencimiento en 2028 por $500 millones y 6.125% de la compañía, originalmente garantizados con 69,080 BTC. Los fondos restantes se destinarán a la compra de criptomonedas adicionales y para fines corporativos generales.

Las notas son convertibles en efectivo, acciones de acciones comunes o una combinación de ambos a discreción de MicroStrategy.

MicroStrategy, fundada por Michael Saylor, continúa apostando por su estrategia de Bitcoin, a pesar de la volatilidad del mercado. La empresa es uno de los mayores poseedores institucionales de Bitcoin, con alrededor de 244,800 BTC hasta septiembre, valorados en más de $15.4 mil millones. Esta oferta se produce tras la reciente compra de MicroStrategy de 18,300 BTC por $1.11 mil millones, lo que subraya su compromiso de ampliar su cartera de criptomonedas.

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