El crecimiento en cinco años supera el 50%, ha llegado la "batalla final" de Rokid

Por supuesto, aquí tienes la traducción al español:

Escrito por|Xiaofeng

Fuente|BoWang Finance

Recientemente, Misa, fundador y CEO de Rokid, reveló en una entrevista con los medios que las ventas de gafas inteligentes de la compañía en enero de este año aumentaron un 30% respecto al mes anterior, y se espera que lancen nuevos productos a finales de año.

Al mismo tiempo, Rokid había anunciado hace poco una meta de envío de millones de unidades. Sin embargo, aunque la pista parece próspera, con ambiciones grandiosas, en realidad el panorama del mercado ha cambiado silenciosamente.

El gran contexto es que, aunque IDC muestra que la tasa de crecimiento compuesta del mercado de gafas inteligentes en China será del 55.6% entre 2024 y 2029, liderando a nivel mundial, en el mercado que antes se consideraba un océano azul, la madurez de la cadena de suministro principal ha reducido las diferencias funcionales, las empresas compiten cuerpo a cuerpo en el mercado, y la reestructuración tecnológica impulsada por los grandes modelos de IA está llenando rápidamente las barreras que antes existían en la pista de las lentes ópticas.

Por lo tanto, las viejas y nuevas fuerzas comienzan a enfrentarse cara a cara, y la estructura del mercado sigue cambiando.

Rokid, como jugador en un campo vertical, ha aprovechado su enfoque total en la pista de las gafas inteligentes, capturando la ventana en la que los gigantes tecnológicos aún no lo consideran una estrategia central, logrando posicionarse en el frente del mercado nacional y avanzando hacia envíos a mayor escala.

Pero cuando la pista de las gafas inteligentes pasa rápidamente de un “océano azul” a un “mar rojo”, la señal de la entrada masiva de los gigantes se vuelve cada vez más evidente, y los desafíos en el ecosistema y en el ámbito tecnológico para Rokid también se intensifican.

En cuanto al futuro de Rokid, ¿será la primera en alcanzar una posición de liderazgo con envíos de millones, o será objeto de “asedio”? El resultado dependerá del mercado.

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Rokid en China es una sorpresa

Actualmente, el mercado global de gafas con IA está dominado por Meta, que posee el 85.2% de participación de mercado, con unas ventas globales de 7.4 millones de unidades en 2025, formando un monopolio absoluto. La clave radica en la creación de un ciclo cerrado de “marca Ray-Ban + canal Luxottica + ecosistema social Meta + reducción de productos”, construyendo una ventaja competitiva difícil de copiar.

Además, el ecosistema social de Meta hace que el hardware forme un ciclo de valor, sincronizando contenido con plataformas sociales con un solo clic, y optimizando la interacción con IA mediante la colaboración entre la nube y el extremo con el gran modelo Llama. Este modelo de “hardware + ecosistema” le permite mantener la hegemonía en la industria global, incluso sin haber ingresado formalmente en China, siendo aún el referente para todos los jugadores.

En este estado, el mercado doméstico sigue siendo la base principal para los jugadores locales, y dado que el crecimiento del mercado global se está desplazando rápidamente hacia China, con una tasa de crecimiento compuesta de 55.6% en cinco años, también ofrece amplias oportunidades de desarrollo para los jugadores nacionales.

La cadena completa de la industria de gafas inteligentes en China cuenta con aproximadamente cinco a seis mil empresas, de las cuales unas cuatro a cincocientas están involucradas en productos. Los principales jugadores se dividen en tres categorías: gigantes de telecomunicaciones como Huawei y Xiaomi, fabricantes de automóviles como Li Auto, y jugadores verticales como Rokid y Thunder Bird. La oportunidad clave para estos jugadores verticales radica en que “las grandes empresas, aunque tienen ventajas en marca, I+D y financiamiento, aún no consideran las gafas inteligentes como su estrategia principal o única”. Este período de ventana es crucial para que los jugadores verticales conquisten mercado y se posicionen en la vanguardia, formando un patrón de “múltiples campamentos” diferente del dominio absoluto en el mercado global.

En este contexto, Rokid, aprovechando su ventaja de enfoque total y su liderazgo inicial, ha comenzado a beneficiarse de los dividendos de la industria.

El fundador, Zhu Mingming, reveló públicamente que, en el pasado, un producto con una venta mensual prevista de 40,000 unidades se agotaba en 5 días, y en el “Día de los Solteros” alcanzó el primer lugar en ventas en toda la red, con más de 15 millones de interacciones acumuladas, y se espera que en enero de 2026 las ventas aumenten un 30% respecto al mes anterior. Se estima que en los próximos dos años, las entregas superarán el millón de unidades, y la compañía ya estableció un objetivo de ventas anuales de 10 millones de unidades para 2028.

Desde la perspectiva del producto y la estrategia de mercado, las acciones de Rokid se ajustan a las demandas actuales del mercado, formando ventajas competitivas en fases. Por ejemplo, su gafas ROKID Glasses AI, con un precio superior a 3000 yuanes, equipadas con tecnología de visualización de campo completo, integran 89 funciones como traducción en varios idiomas, subtítulos y navegación, alineándose con las necesidades del consumidor general.

En cuanto a la distribución del mercado, Rokid fue la primera en cubrir más de 30 provincias y regiones administrativas, asegurando una posición básica en el mercado nacional. Gracias a este enfoque total, la compañía ha consolidado su posición en la industria. La opinión general es que, “Rokid sigue siendo muy competitivo en la industria”.

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¿Se enfrenta a presión en tecnología y ecosistema?

Mientras se posiciona en la vanguardia del mercado, Rokid aún tiene áreas de mejora, ya que no cuenta con un ecosistema natural como los grandes fabricantes, y enfrenta desafíos para superar las barreras tecnológicas centrales, avanzar en la diferenciación de la industria y enfocarse en la gama alta.

En cuanto a la homogeneización y la competencia interna, aunque Rokid también realiza desarrollo completo propio, aún puede mejorar en la diferenciación de componentes clave y tecnologías subyacentes para lograr ventajas exclusivas.

“Funciones como navegación, monitoreo de salud, fotografía, reconocimiento de IA y traducción son similares en la mayoría de los productos. La diferenciación en detalles específicos es necesaria; por ejemplo, en medicina estética, si todos son iguales y no hay algo que los distinga, pierde sentido. Mi predicción es que quien primero amplíe las capacidades de hardware de las gafas inteligentes y destaque las diferencias clave tendrá éxito. Para Rokid, esto es una ventaja, ya que es una de las empresas con mayor inversión en densidad de recursos.”

Pero también representa un reto. El objetivo sería: cuando hablamos de teléfonos, todos podemos identificar rápidamente las diferencias esenciales entre Huawei, Apple y Xiaomi en forma, sistema, pantalla y chips. Sin embargo, en las gafas inteligentes, todavía hay distancia respecto a esa diferenciación “conocida por todos”. La exploración de qué aspectos ampliar para marcar diferencias sigue en marcha”, comentó el señor Zhu (nombre ficticio), que ha trabajado en hardware inteligente.

En cuanto a la gama alta, no es un camino fácil. Rokid ya lanzó su serie nacional de alta gama con resolución 4K o superior, lo que indica que tiene una estrategia en ese segmento. Sin embargo, en la práctica, Rokid combina desarrollo propio con componentes externos y colabora con varios fabricantes de grandes modelos.

Especialmente, muchos de sus productos usan el chip Qualcomm AR1, que es una opción común en la industria, sin diferencias sustanciales con otros competidores. Además, no ha desarrollado un gran modelo universal independiente, sino que colabora con varios fabricantes, lo que limita la diferenciación en la experiencia de interacción IA y otras funciones clave.

Su anterior orgullo, la pantalla monocromática, también se convirtió en un factor de consideración para algunos consumidores, y no es una ventaja tecnológica insustituible.

Dado que no se divulga toda la información sobre estrategias y recursos en tecnologías fundamentales, no podemos conocer todos los detalles, pero podemos deducir que, aunque Rokid es un jugador líder en su campo vertical, aún tiene muchos obstáculos en la construcción de una gama alta.

En cuanto al ecosistema, Rokid mantiene una postura de apertura y colaboración, pero aún difiere de los principales competidores.

El ejemplo más claro es que Meta tiene un ecosistema social cerrado, Huawei y Xiaomi cuentan con ecosistemas completos de teléfonos y IoT, mientras que Rokid, aunque ha establecido colaboraciones externas, estos ecosistemas (como mapas) dependen en gran medida de otros. Por ello, la compañía no posee un ecosistema propio completo y, además, su negocio se centra principalmente en las gafas inteligentes, sin otras categorías que aumenten la retención del usuario.

“En la fase de océano azul de las gafas inteligentes, quien primero capte la demanda del mercado gana; en la fase de mar rojo, la competencia se basa en la fuerza integral. Si en el futuro los grandes fabricantes establecen barreras tecnológicas, toda la pista entrará en una guerra interna”.

En resumen, el éxito de Rokid radica en la ventana de oportunidad del océano azul, en su enfoque vertical y en su valor único. Pero cuando los beneficios de la pista disminuyen, los desafíos en otros aspectos no serán menores.

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La pista de las gafas inteligentes aún necesita productos estrella

Cuando el mercado de gafas con IA pasa de océano azul a mar rojo, con una competencia cada vez más homogeneizada y feroz, un producto realmente exitoso que pueda romper el mercado se vuelve clave para resolver los problemas del sector y permitir a los jugadores alcanzar una escala significativa. Para Rokid, esto también será crucial para consolidar su liderazgo y alcanzar el objetivo de millones de unidades enviadas.

El núcleo de un producto estrella no solo consiste en acumular funciones, sino en ofrecer una experiencia diferenciada que responda a las necesidades reales del usuario. Esto es precisamente lo que falta en la pista actual de las gafas inteligentes.

La mayoría de los productos todavía se limitan a funciones básicas como traducción, subtítulos y navegación, con experiencias similares que no dejan una huella memorable. Para que un producto sea realmente un éxito, debe encontrar un equilibrio perfecto entre innovación tecnológica y aplicación en escenarios reales, transformando las gafas inteligentes de un “producto de prueba” a un “producto imprescindible”.

Para Rokid, crear un producto estrella tiene ventajas naturales: su enfoque vertical en la pista le permite entender mejor las necesidades reales del consumidor, desde su línea de productos en torno a los 3000 yuanes hasta su posicionamiento en todo el mercado nacional, acumulando una base sólida de usuarios y reconocimiento; además, su desarrollo completo propio en tecnología ofrece posibilidades para superar la homogeneización, ya sea en la evolución de la tecnología de visualización o en la optimización de la interacción IA.

Pero también, crear un producto estrella requiere que los jugadores dominen capacidades integrales, superando obstáculos en tecnologías fundamentales como chips, pantallas y modelos grandes, para lograr diferenciación y escapar de la tecnología común de la industria, además de aplicar esas innovaciones en escenarios concretos y hacer que la experiencia del producto sea insustituible. También deben aprovechar su marca y su estrategia de alta gama nacional para combinar innovación tecnológica con demandas de consumo masivo, logrando que el producto destaque tanto por su tecnología como por su aceptación en el mercado.

En un momento en que los gigantes entran con fuerza, la ventana para que los jugadores verticales creen productos estrella y refuercen su ventaja se acorta.

Solo mediante avances tecnológicos que rompan la homogeneización y experiencias extremas que respondan a las necesidades del usuario podrán mantenerse en la carrera y consolidar un liderazgo con millones de unidades enviadas.

El mercado de gafas inteligentes espera el momento del iPhone 4.