El banco rural de Dongguan ha experimentado una disminución en su beneficio neto durante tres años consecutivos, mostrando una diferenciación estructural en la calidad de sus activos｜Perspectiva de movimientos en los informes financieros

Este periódico (chinatimes.net.cn) reportero Fu Le, reportero en prácticas Lin Jiazhu Beijing reporta

El 27 de marzo, el Banco Rural y Comercial de Dongguan publicó su informe de resultados para 2025.

Durante el período del informe, el banco expandió su tamaño de activos de manera estable hasta casi 8 billones de yuanes, mientras que la rentabilidad continuó enfrentando presión, con beneficios netos atribuibles a la matriz que cayeron por tercer año consecutivo, y los ingresos operativos que se contrajeron por segundo año consecutivo. En cuanto a la calidad de los activos, se observó una diferenciación estructural: mejora en el sector corporativo y presión en el sector minorista, con un aumento en la morosidad de préstamos personales y una tasa de morosidad en tarjetas de crédito que superó el 11%, además de un debilitamiento marginal en los indicadores de suficiencia de capital, enfrentando múltiples desafíos en gestión operativa.

El 2 de abril, el periodista del “Hua Xia Times” envió una carta de consulta sobre temas operativos relacionados al Banco Rural y Comercial de Dongguan, sin haber recibido respuesta hasta la publicación.

Ingresos y beneficios netos en caída continua

En 2025, el Banco Rural y Comercial de Dongguan mostró un patrón de expansión de escala y disminución continua de beneficios.

Los datos del informe anual indican que, a finales de 2025, el total de activos del banco fue de 7,960.16 mil millones de yuanes, un aumento del 6.72% respecto al año anterior; los depósitos totales alcanzaron 5,442.12 mil millones de yuanes, y los préstamos totales 4,090.31 mil millones de yuanes, manteniendo el crecimiento en ambas áreas.

En términos de rentabilidad, los ingresos y beneficios netos del banco continuaron en descenso. En 2025, los ingresos operativos alcanzaron 11.697 mil millones de yuanes, una caída del 5% respecto al año anterior; los beneficios netos atribuibles a la matriz fueron de 3.854 mil millones de yuanes, una disminución del 16.67%. A largo plazo, los beneficios netos atribuibles a la matriz han caído durante tres años consecutivos desde 2023, y los ingresos operativos han tenido una caída negativa en dos años consecutivos.

Cabe destacar que la presión en los resultados se debe principalmente a la reducción del diferencial de interés y a la doble carga de ingresos no relacionados con intereses. En 2025, los ingresos netos por intereses fueron de 8.827 mil millones de yuanes, una disminución del 3.78% respecto al año anterior, influenciado principalmente por la bajada de la LPR, la revaloración concentrada de préstamos y la concesión de beneficios financieros a la economía real, lo que redujo los ingresos por intereses de los clientes en comparación con el año anterior, sumado a la contracción en los ingresos por inversiones financieras, resultando en un ingreso total por intereses de 19.958 mil millones de yuanes, una disminución de 1.964 mil millones respecto al año anterior. Como resultado, la rentabilidad media de los activos productores de intereses cayó del 3.23% al 2.82%, una bajada de 0.41 puntos porcentuales; la rentabilidad neta por intereses se redujo al 1.25%, y el diferencial neto de intereses cayó a 1.19%, la reducción del diferencial de interés ejerce una presión continua sobre la rentabilidad.

Los ingresos no relacionados con intereses también disminuyeron, agravando aún más la presión sobre la rentabilidad. En 2025, los ingresos netos no relacionados con intereses fueron de 2.869 mil millones de yuanes, una caída del 8.55%. Entre ellos, los ingresos netos por comisiones y tarifas fueron de 399 millones de yuanes, una disminución del 12.71%, principalmente por la reducción en las tarifas de productos de gestión patrimonial y en los ingresos por comisiones de tarjetas bancarias y liquidaciones; los beneficios netos por transacciones alcanzaron 579 millones de yuanes, una disminución de 1.268 mil millones respecto al año anterior, influenciados por la recuperación temporal de las tasas de interés en el mercado de bonos y las fluctuaciones en el valor razonable de los activos financieros negociables.

Para hacer frente a la presión en los beneficios, el banco promovió activamente el control de costos y la implementación de medidas para reducir gastos y aumentar la eficiencia. En 2025, los gastos operativos fueron de 4.624 mil millones de yuanes, una reducción del 2.71%; los gastos de personal alcanzaron 2.893 mil millones de yuanes, una disminución del 5.39%. Los altos ejecutivos también redujeron sus salarios, con el presidente Lu Guofeng y el director general Fu Qiang recibiendo en 2025 una remuneración antes de impuestos de 1.844 millones de yuanes cada uno, una reducción de 386 mil yuanes respecto al año anterior, un descenso del 17.3%.

El analista jefe de la industria financiera de Broadcom Consulting, Wang Pengbo, dijo a “Hua Xia Times” que la divergencia entre escala y rentabilidad se debe principalmente a la continua reducción del diferencial de interés, el alto costo rígido de los pasivos, y la caída en los precios de los activos en el lado de los activos, además de que algunas instituciones aún siguen utilizando enfoques tradicionales de impulso de escala, priorizando la cantidad sobre la calidad en la concesión de créditos y la expansión de clientes, lo que reduce aún más la rentabilidad de los activos.

Wang Pengbo señaló que los bancos rurales y comerciales en ciudades pequeñas deberían desacelerar adecuadamente su ritmo de expansión agresiva, centrarse en la clientela local, optimizar la estructura de activos, reducir los depósitos de alto costo, fortalecer la fijación de precios y el control de costos, y mejorar la rentabilidad por unidad de activo.

El investigador de China Postal Savings Bank, Lou Feipeng, afirmó a “Hua Xia Times” que la reducción del centro de tasas de interés ha impulsado a la banca a entrar en una era de tasas bajas, diferencial bajo y tarifas bajas, haciendo que el entorno operativo de los bancos medianos y pequeños sea severo. Algunos bancos mantienen su escala mediante expansión de activos, pero sus ingresos netos por intereses disminuyen. Los bancos rurales y comerciales deben abandonar la simple estrategia de expansión de escala, profundizar en el mercado local, optimizar la estructura de activos y pasivos, fortalecer el control de costos de pasivos, y desarrollar activamente negocios no relacionados con intereses para lograr un desarrollo de alta calidad equilibrado en volumen y precio.

Diferenciación en la estructura de calidad de activos

La calidad de los activos muestra una diferenciación estructural significativa, con mejora en el sector corporativo y presión en el sector minorista en el Banco Rural y Comercial de Dongguan.

A finales de 2025, la tasa de morosidad total del banco fue del 1.79%, una ligera caída de 0.05 puntos porcentuales respecto al año anterior, con una ligera optimización general; la morosidad en préstamos corporativos fue del 1.51%, una caída de 0.3 puntos porcentuales, evidenciando la efectividad en la gestión de riesgos del sector corporativo.

El crédito minorista se convirtió en el principal factor que deteriora la calidad de los activos, con exposición concentrada a riesgos. La tasa de morosidad en préstamos personales subió del 2.29% al 2.85%, un aumento de 0.56 puntos porcentuales. Entre los productos específicos, la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó el 11.03%; la morosidad en préstamos de consumo personal y préstamos para negocios personales también aumentaron, presionando la calidad de los activos de crédito minorista en general.

En cuanto a la escala de negocio, el impulso de crecimiento en préstamos personales se debilitó notablemente. A finales de 2025, los saldos de préstamos para negocios personales y consumo personal disminuyeron en un 4.4% y un 1% respectivamente, solo los préstamos hipotecarios para viviendas mostraron un pequeño crecimiento del 4.64%, enfrentando doble presión en crecimiento y gestión de riesgos en el sector minorista.

Además, el nivel de suficiencia de capital mostró una tendencia a la baja, aumentando la presión para la reposición de capital. A finales de 2025, la ratio de capitalización del banco fue del 15.41%, una caída de 1.13 puntos porcentuales respecto al año anterior; la ratio de capital de nivel uno básico fue del 13.30%, una disminución de 1.04 puntos porcentuales, ambas indicadores de capital principal continúan en descenso, aunque aún por encima del mínimo regulatorio, la aceleración en el consumo de capital y la creciente presión para su reposición externa se vuelven evidentes. Además, la cobertura de provisiones fue del 207.68%, en niveles relativamente bajos en años recientes, reduciendo el espacio para amortiguar riesgos.

Wang Pengbo señaló a “Hua Xia Times” que la exposición a riesgos minoristas en bancos regionales se debe principalmente a cuatro problemas: primero, una clientela muy profunda, con insuficiente reconocimiento de la solvencia y capacidad de pago de clientes de largo plazo locales; segundo, modelos y datos de gestión de riesgos relativamente simples, que dependen en gran medida de datos tradicionales de crédito y carecen de soporte de datos de comportamiento en múltiples escenarios; tercero, capacidades débiles en monitoreo durante la otorgación y en la recuperación post-otorgamiento, con baja eficiencia en respuesta y gestión de riesgos; y cuarto, en un entorno de competencia creciente, algunas instituciones relajan los estándares de ingreso para expandir negocios, exponiendo riesgos progresivamente.

Wang Pengbo recomendó que la gestión de riesgos minoristas en bancos regionales integre datos de crédito interno, transacciones y escenarios, mejore los modelos de gestión de riesgos localizados, implemente estrategias de crédito diferenciadas, controle estrictamente clientes con alta deuda conjunta y apalancamiento, fortalezca la gestión en todo el proceso post-otorgamiento, establezca mecanismos de alerta temprana y gestione oportunamente los activos en mora.

Lou Feipeng sugirió que los bancos medianos y pequeños refuercen la gobernanza de datos, optimicen los modelos de riesgo y las estrategias de aprobación, mejoren el monitoreo post-otorgamiento y la gestión de canales de terceros, aceleren la resolución de activos en mora mediante cancelaciones y transferencias, y limpien riesgos rápidamente.

Responsable: Feng Yingzi Editor principal: Zhang Zhiwei