He estado mirando algunas acciones sólidas para invertir ahora, y honestamente, la jugada de infraestructura de IA sigue siendo uno de los temas más atractivos que veo en el mercado en este momento.

Permítanme desglosar por qué sigo regresando a estos cuatro nombres. Primero está Nvidia - sí, todos hablan de ella, pero hay una razón. La compañía básicamente se ha convertido en sinónimo de computación de IA en este punto. Wall Street está proyectando un crecimiento del 52% para el año fiscal 2027, e incluso después del gran impulso que hemos visto, esa trayectoria es difícil de ignorar. Claro, la gente se preocupa por burbujas de IA, pero la posición de Nvidia como proveedor de herramientas y recursos en esta fiebre del oro es bastante difícil de perturbar.

Luego está Broadcom, que creo que es la jugada contraria más interesante entre las acciones en las que invertir ahora. No compiten directamente con Nvidia en GPU. En cambio, construyeron ASICs - chips específicos para aplicaciones optimizados para cargas de trabajo de IA. Lo que me llama la atención es que esperan que sus ingresos por semiconductores de IA se dupliquen año tras año en el primer trimestre. Eso es un crecimiento más rápido que el que está mostrando Nvidia. Además, estos chips son más baratos, lo cual importa cuando los hiperescalares intentan optimizar su gasto.

TSMC es básicamente la forma neutral de jugar toda esta construcción de infraestructura. Son la única fundición con la tecnología y capacidad para fabricar chips a escala para empresas como Nvidia y Broadcom. Mientras el gasto en IA se mantenga elevado - y la mayoría de las proyecciones indican que seguirá así al menos hasta 2030 - TSMC tiene una ventaja estructural. Wall Street espera un crecimiento del 31% este año.

Y luego está Microsoft. Este es interesante porque el mercado en realidad se asustó a pesar de tener fundamentos sólidos. Azure creció un 39% año tras año en su último trimestre, y tienen una cartera de pedidos de $625 mil millones. Sin embargo, la acción sufrió, lo que significa que cotiza a 25 veces las ganancias futuras - algunas de las valoraciones más bajas que hemos visto en mucho tiempo. Cuando encuentras acciones de calidad para invertir ahora a precios con descuento, generalmente vale la pena prestarle atención.

Todo el tema de infraestructura de IA todavía parece tener potencial. Ya sea que mires a los diseñadores de chips, las fundiciones o las plataformas en la nube, hay una demanda real impulsando este ciclo. No digo que alguna de estas sea libre de riesgos, pero si tienes capital para desplegar, este sector es donde está ocurriendo el crecimiento estructural.