Acabo de notar algo que vale la pena prestar atención en el sector de infraestructura. Vertiv acaba de superar las expectativas de ganancias para 2026, y honestamente, la trayectoria de esta acción es salvaje. Estamos hablando de un aumento del 1,400% en tres años, lo cual en realidad supera a Nvidia por un margen significativo.

Aquí está lo interesante: mientras todos están obsesionados con las acciones de chips, Vertiv está haciendo el trabajo poco glamoroso pero absolutamente crítico detrás de escena. Ellos manejan la gestión de energía, sistemas de enfriamiento y la infraestructura de TI para centros de datos de IA. Y con el hardware de IA generando cantidades insanas de calor, su tecnología de enfriamiento líquido se está volviendo esencial. Están trabajando directamente con Nvidia para resolver el problema de enfriamiento que está frenando la escalabilidad de la IA.

Los números son bastante convincentes si buscas la mejor IA para estrategias de trading de acciones. Se proyecta que los ingresos crezcan un 34% en 2026 y un 24% en 2027, alcanzando los 17 mil millones. Se espera que las ganancias por acción suban un 47% este año. Están en camino de casi duplicar las ganancias entre 2025 y 2027. Esa es la clase de trayectoria de crecimiento constante que importa para posiciones a largo plazo.

Lo que llamó mi atención es la situación de la cartera de pedidos pendientes. Sus pedidos orgánicos de los últimos doce meses aumentaron un 81%, principalmente impulsados por la demanda de centros de datos de escala hyperscale. Cuando ves una fuerza en los pedidos así, no es ruido. Además, Taiwan Semi acaba de elevar su guía de inversión de capital a 52-56 mil millones para 2026, y los hyperscalers de IA están gastando aproximadamente 530 mil millones en inversión de capital este año. Vertiv se beneficia de todo ello.

La acción se está negociando con un ratio PEG de 1.2 a pesar del aumento, lo que sugiere que no está completamente desconectada de los fundamentos. Sí, ha subido un 50% en lo que va del año, así que ya ha tenido un movimiento. Pero si estás pensando en la mejor IA para estrategias de trading desde un ángulo de infraestructura, esta es la jugada de herramientas y suministros que realmente tiene el crecimiento de ganancias para respaldar la valoración.

No digo que no pueda retroceder; el timing del mercado es casi imposible. Pero la demanda estructural de infraestructura para IA no va a desaparecer. Si acaso, se está acelerando. Vale la pena construir una posición y añadir en cualquier caída a las medias móviles.