Acabo de notar algo interesante que está sucediendo en el mercado en este momento. Mucho ruido en torno a la geopolítica esta semana, pero la verdadera historia de la que nadie habla es cómo las mejores empresas de tecnología de IA están siendo completamente aplastadas por la debilidad—y eso en realidad es una oportunidad de compra para inversores pacientes.

Piensa en ello. Dos cosas impulsan los mercados: las ganancias y las tasas de interés. Ambas están trabajando a favor de la tecnología en este momento. El gasto en capital en infraestructura de IA no se está desacelerando—si acaso, se está acelerando. Estamos viendo aproximadamente 530 mil millones en inversión en capital este año entre los hyperscalers, frente a 400 mil millones el año pasado. Esa cifra sigue subiendo.

He estado observando muy de cerca a ServiceNow. La acción fue golpeada, cayó casi un 50% desde sus picos de enero. Pero aquí está lo que la gente pasa por alto: la compañía en realidad está ejecutando. Acaban de publicar su cuarto año consecutivo de crecimiento en ventas del 21-24%, alcanzaron 13.28 mil millones en ingresos, y sus ganancias crecieron un 22% a 1.67 por acción. No es exactamente un negocio en quiebra. También están profundizando alianzas con OpenAI y Anthropic para integrar la IA directamente en su plataforma. El CEO acaba de comprar acciones por valor de 3 millones, lo cual dice mucho.

Las mejores acciones de tecnología de IA ya no son solo los fabricantes de chips. ServiceNow proyecta un crecimiento del 20% en ingresos para 2026 y sus estimaciones de ganancias han mejorado incluso desde que cayeron tras los resultados. Si esta acción alguna vez vuelve a donde estaba en enero, estarías casi duplicando tu dinero desde los niveles actuales.

Luego está Celestica. Esta es una potencia detrás de escena que construye la infraestructura real—servidores, equipos de redes, hardware para centros de datos para todos los principales jugadores de IA. Los ingresos aumentaron un 29% el año pasado, hasta 12.39 mil millones. Proyectan un crecimiento del 37% para 2026. La acción retrocedió aproximadamente un 25% desde los picos de noviembre, lo cual es honestamente un regalo.

Aquí está la cosa: ambas empresas están ejecutando en la integración y despliegue de la mejor tecnología de IA. La caída no se trata de que los fundamentos se estén desmoronando—es solo ruido y rotación. El crecimiento en ganancias es real, las previsiones son sólidas, y los inversores a largo plazo saben que comprar en momentos de debilidad cuando la historia sigue intacta es la forma de construir riqueza.

Marzo y principios de abril han sido complicados, pero si puedes desconectarte del drama diario y enfocarte en lo que realmente está sucediendo con las ganancias y la inversión en infraestructura de IA, la oportunidad está bastante clara. Solo mi opinión después de observar estos gráficos toda la semana.