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Atmofizer y Power Leaves Corp. firman LOI para RTO; objetivo de cotización pública en el primer semestre de 2026

TMX Newsfile

Mié, 18 de febrero de 2026 a las 2:26 AM GMT+9 5 min de lectura

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ATMFF

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Vancouver, Columbia Británica–(Newsfile Corp. - 17 de febrero de 2026) - Atmofizer Technologies Inc. (CSE: ATMO) (OTC Pink: ATMFF) (“Atmofizer”) y Power Leaves Corp. (“PLC”, junto con Atmofizer, las “Partes”), se complacen en anunciar la firma de una carta de intención no vinculante (la “LOI”) fechada el 16 de febrero de 2026. La LOI describe los términos clave bajo los cuales Atmofizer adquirirá todos los valores emitidos y en circulación de PLC mediante una transacción de adquisición inversa (la “Transacción Propuesta”).

Tras la finalización de la Transacción Propuesta, la entidad combinada (la “Emisora Resultante”) continuará con las operaciones de PLC, bajo el nombre de “Power Leaves Holdings Corp.” o cualquier otro nombre que pueda ser aprobado por la junta directiva de la Emisora Resultante. La Transacción Propuesta constituirá un “Cambio Fundamental” de Atmofizer según las políticas de la Bolsa de Valores de Canadá (la “CSE” o “Intercambio”). Tras la finalización de la Transacción Propuesta y sujeto a la aprobación necesaria del Intercambio, se anticipa que las acciones comunes de la Emisora Resultante se cotizarán en la CSE.

Resumen de la Transacción Propuesta

Atmofizer y PLC han firmado la LOI, que establece ciertos términos y condiciones bajo los cuales se completará la Transacción Propuesta. La Transacción Propuesta está sujeta a varias condiciones, incluyendo que las partes celebren un acuerdo definitivo (el “Acuerdo Definitivo”) respecto a la Transacción Propuesta antes del 20 de marzo de 2026. Atmofizer y PLC actúan de manera independiente en relación con la Transacción Propuesta.

En relación con la Transacción Propuesta, cada valor pendiente de PLC será intercambiado por un valor equivalente de la Emisora Resultante y cada acción común de Atmofizer (cada una una “Acción de Atmofizer”), antes de la consumación de la Transacción Propuesta, será consolidada o dividida, según corresponda, en una proporción que se determinará inmediatamente antes del cierre de la Transacción Propuesta (“Cierre”). Se espera que el Cierre ocurra antes de finales de junio de 2026.

La LOI también contempla otras condiciones materiales previas al Cierre, incluyendo la finalización de una financiación concurrente por parte de PLC (la “Financiación Concurrente”).

Financiación Concurrente

Antes del Cierre, se espera que PLC complete una financiación concurrente (la “Financiación Concurrente”) por ingresos brutos de hasta US$ millones $3 o tal otra cantidad que determine(, mediante la cual PLC propone emitir recibos de suscripción a un precio de US$0.25 por recibo de suscripción. Tras el cumplimiento de ciertas condiciones de liberación en depósito vinculadas a la finalización de la Transacción Propuesta, cada recibo de suscripción dará derecho automáticamente a su titular a recibir, sin pago adicional, una unidad, compuesta por una acción común y una opción completa de compra, ejercitable a US$0.30 por acción durante un período de 24 meses desde la fecha de cotización, sujeto a aceleración. Los fondos netos de la Financiación Concurrente se usarán para ampliar la capacidad de producción, implementar sistemas internos de calidad y certificaciones, y para capital de trabajo y fines corporativos generales.

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Los valores ofrecidos en virtud de la Financiación Concurrente no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada )la “Ley de Valores de EE. UU.”(, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos ni a, o para la cuenta o beneficio de, personas estadounidenses sin registro o exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de compra, ni habrá venta de valores en ningún estado donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Junta Directiva de la Emisora Resultante

Se anticipa que la junta directiva de la Emisora Resultante será reconstituida para que conste de cinco directores, todos ellos nominados por PLC.

Condiciones de depósito en garantía

Además de los requisitos de depósito en garantía de la Bolsa y las leyes de valores aplicables, tras el Cierre, las siguientes acciones de la Emisora Resultante también estarán sujetas a las siguientes condiciones de bloqueo:

Los fundadores, principales accionistas y otros accionistas de PLC que adquirieron sus acciones a un precio por acción por debajo de ciertos umbrales acordarán un bloqueo de 12 meses sobre todas esas acciones; y

ciertos accionistas principales de Atmofizer acordarán un bloqueo sobre todas las acciones de Atmofizer que posean en términos a acordar,

las cuales dichas condiciones de bloqueo estarán sujetas a excepciones habituales y a ciertos umbrales mínimos de precio y volumen de negociación para las acciones de la Emisora Resultante, a ser acordados por las partes.

No se puede garantizar que la Transacción Propuesta se complete según lo propuesto o en absoluto.

Asesores

Wildeboer Dellelce LLP actúa como asesor legal de PLC en relación con la Transacción Propuesta y la Financiación Concurrente. Gowling WLG )Canadá( LLP actúa como asesor legal de Atmofizer en relación con la Transacción Propuesta.

Sobre Power Leaves Corp.

Fundada en 2019, Power Leaves está rompiendo el monopolio en el suministro de extracto de hoja de coca y dando paso a una nueva Era de la Coca. A través de un acuerdo exclusivo con una comunidad indígena, Power Leaves ha desarrollado la primera cadena de suministro legal en Colombia para extracto de coca descoquinizado para abastecer los mercados mundiales de alimentos y bebidas. A través de su infraestructura establecida, Power Leaves desarrolla y fabrica formulaciones patentadas de extracto y esencia de coca que ofrecen un perfil de sabor excepcional y una fuente totalmente natural de proteínas, nutrientes y beneficios para la salud. Para más información, visite www.powerleaves.com.

Para información adicional sobre Power Leaves Corp., por favor contacte:

Relaciones con Inversionistas
shares@powerleaves.com

Sobre Atmofizer

Las soluciones para consumidores e industriales de Atmofizer se basan en su tecnología patentada y en trámite para la aglomeración y neutralización de partículas ultrafinas. Esta capacidad crea un método revolucionario y más eficiente para abordar la amplia gama de partículas peligrosas a escala nano, virus y bacterias que son demasiado pequeñas para ser gestionadas eficazmente por filtros HEPA convencionales y luces ultravioleta.

Para información adicional sobre Atmofizer, por favor contacte:

Olivier Centner
Director Ejecutivo
Teléfono: 305-902-1858
Correo electrónico: info@atmofizer.com

Notas de advertencia

Este comunicado contiene “información prospectiva” y “declaraciones prospectivas” )colectivamente, “declaraciones prospectivas”( en el sentido de la legislación canadiense de valores aplicable. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones a la fecha de este comunicado. Cualquier declaración que involucre discusiones respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos futuros o rendimiento )a menudo, pero no siempre, usando frases como “espera”, o “no espera”, “se espera” “anticipa” o “no anticipa”, “planea”, “presupuesta”, “programa”, “pronostica”, “estima”, “cree” o “pretende” o variaciones de tales palabras y frases, o que indique que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden” o “podrían”, “serían”, “podrían”, “harán” o “serán” tomados para ocurrir o lograrse(, no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en este comunicado incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relacionadas con la finalización de la Transacción Propuesta, la cotización de las acciones de la Emisora Resultante en la Intercambio, la ejecución del Acuerdo Definitivo, la finalización y uso de los fondos de la Financiación Concurrente, los posibles directores de la Emisora Resultante y la obtención de las aprobaciones necesarias del CSE. Las declaraciones prospectivas se basan necesariamente en varias estimaciones y suposiciones que, aunque se consideran razonables, están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados reales y los eventos futuros difieran materialmente de los expresados o implicados en dichas declaraciones prospectivas. Tales factores incluyen, pero no se limitan a: incertidumbres comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales generales; y retrasos o fallos en recibir las aprobaciones necesarias de accionistas, directores o reguladores. No se puede garantizar que dichas declaraciones resulten ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en dichas declaraciones. Por lo tanto, los lectores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas y la información contenida en este comunicado. Salvo que la ley exija lo contrario, Atmofizer no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, creencias, opiniones, proyecciones u otros factores, si cambian.

ESTE COMUNICADO NO SE DISTRIBUYE A LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE EE. UU. PARA DIFUSIÓN EN ESTADOS UNIDOS

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