Dialogo a16z cofundador: Las leyes físicas del viejo mundo han muerto, infraestructura clave para la criptografía y la IA

nulo

Fuente: a16z

Organizado por: Felix, PANews

En el evento de la conferencia a16z Fintech Connect, Alex Rampell y Ben Horowitz, cofundador y socio general de a16z, discutieron cómo la IA está reescribiendo las reglas básicas de la competencia en software, por qué la infraestructura de criptomonedas es crucial en un mundo dominado por la IA, y las tendencias futuras del capital de riesgo.

PANews ha organizado los aspectos más destacados del diálogo.

Moderador: Has estado en esta industria durante muchos años, quiero comenzar hablando de tu libro anterior sobre las dificultades de los CEO, cuando en LoudCloud y Opsware experimentaste un colapso del mercado y una transformación de la empresa. Hoy en día, la mayoría de las startups son “prioridad en IA”, pero para los CEO de empresas tradicionales con 5 a 10 años de historia, que están en la era previa a la IA, y enfrentan un escenario en el que incluso los mercados financieros no confían en ellos, ¿qué deberían hacer?

Ben Horowitz: Creo que en medio de un cambio de industria tan grande, debes reconocer que algunas de las “leyes físicas” más básicas ya han cambiado. En comparación con la forma en que construíamos empresas tecnológicas en el pasado, la IA trae dos diferencias fundamentales: primero, antes todos sabían que “gastar dinero no resuelve problemas de software” (por ejemplo, no se puede ponerse al día en un mes contratando a mil ingenieros si estás dos años atrasado), pero ahora no es así, siempre que tengas suficiente dinero y buenos datos, puedes comprar suficientes GPU para resolver casi cualquier problema de software. Segundo, la industria del software solía pensar que “dominar el mercado significaba tener el 90% del poder” (como el bloqueo de datos, costos de migración, bloqueo de interfaz de usuario), pero estas barreras ahora prácticamente han desaparecido. Porque el código es fácil de copiar, los datos son fáciles de transferir, y en el futuro, en lugar de interactuar con software por humanos, será con IA, que usará las interfaces de usuario de manera muy flexible.

Como CEO, primero debes reconocer que estas ventajas están desapareciendo. Entonces, ¿dónde está tu valor ahora? ¿Qué ofreces? La realidad es que muchas cosas todavía tienen valor. Pero si intentas obtener buenos precios basándote en ventajas antiguas, enfrentarás una gran presión. Tus precios deben basarse en otros valores más únicos que puedas ofrecer.

Moderador: Dentro de las empresas también discutimos mucho que, antes, si tenías un buen producto, podías tener una ventana de beneficios de diez años, o al menos cinco; pero ahora, quizás solo cinco semanas. También hemos hablado del tema de salir a bolsa. Ahora, las empresas permanecen privadas por mucho más tiempo. Si estás enfrentando una crisis de vida o muerte, ser una empresa privada seguramente es mejor que ser pública. Pero el “fin del día” en el campo SaaS (software como servicio) también llegó porque la gente empezó a cuestionar el valor final de las empresas. Todos emprenden para crear valor económico y obtener beneficios financieros. Pero si esperas demasiado, quizás tu empresa valga nada. Eso es muy aterrador. Si estás en riesgo de ser disruptido, ¿qué acciones diferentes debería tomar un CEO ahora?

Ben Horowitz: Sí, creo que debes ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente posees. Algunas empresas son naturalmente eliminadas, otras no. Si llevas muchas ideas al extremo lógico, puedes sentir que todo no vale nada, porque si no hay empleados en la empresa, ¿quién comprará tu software defectuoso? La evolución de estas cosas suele ser más sutil de lo que pensamos y lleva más tiempo. Entonces, la pregunta es: durante esta transición, ¿estás fortaleciéndote o en declive? Si nadie compra tu producto y los clientes transfieren su dinero a otras cosas, entonces enfrentas un gran problema, y quizás debas despedir a muchos empleados y hacer una transformación.

Por otro lado, algunas empresas son brutalmente destruidas en valoración, pero sus negocios siguen siendo fuertes. Por ejemplo, en la junta de Navan, que trabaja en viajes de negocios. Claramente, en la narrativa del “fin del día” en SaaS, todos pensaban que estaban condenados, que no había futuro en los viajes de negocios. Pero al profundizar, la situación es mucho más compleja. En los viajes de negocios, necesitas una red de relaciones clara. Si tu empresa tiene cierto tamaño y requiere viajes globales, necesitas establecer relaciones con cada aerolínea, hotel y tren en el mundo. Tienes que gestionar todo eso, y conectar los sistemas con los sistemas presupuestarios de los clientes, etc.

Además, gigantes como OpenAI o Anthropic no quieren vender productos directamente a los gerentes de viajes. Nadie tiene canales para contactar directamente a los gerentes de viajes, ni siquiera puedes imaginar que eso sea una buena idea. Entonces, quieres seguir avanzando, hacer lo que está haciendo Intuit, convertirte en una empresa más orientada a la IA y mantener a los clientes. Por cierto, la experiencia de viajes mediada por IA es mucho más compleja de lo que la gente piensa. No sé si esta situación persistirá, pero ese es el estado actual. Por lo tanto, creo que depende de cada empresa. No creo que todas sean iguales, pero sí creo que estamos en un “nuevo mundo hermoso”; si todavía miras con la mentalidad del viejo mundo, pensando que todavía se rige por las mismas leyes físicas, estarás condenado.

Moderador: Los límites ahora son muy difusos, crear una función es muy fácil, pero esa función no equivale a un producto o una empresa. Desde que fundaste tu firma de capital de riesgo en 2009, durante la crisis financiera global, el mundo ha cambiado mucho. ¿En qué se diferencia el mundo del capital de riesgo ahora respecto a entonces?

Ben Horowitz: La situación es muy diferente. Nuestro primer fondo fue de 300 millones de dólares, y el dinero provino de todos los LPs tradicionales, fondos de donaciones, fundaciones benéficas, fondos madre, etc. Ahora, acabamos de recaudar 15 mil millones de dólares en cuatro de nuestros siete fondos. Además, hemos recaudado de diferentes tipos de inversores. Al principio, casi no teníamos inversores internacionales, pero ahora aproximadamente el 35% del dinero proviene de todo el mundo. La tecnología se ha vuelto cada vez más importante. Creo que debemos pensar en este mundo de una manera que nunca antes habíamos hecho.

La razón por la que recaudamos tanto dinero es que EE. UU. debe reconstruir toda su infraestructura de inmediato: no tenemos suficientes minerales de tierras raras, no hay suficiente energía, ni capacidad de fabricación. Los chips existentes consumen mucha energía y fueron diseñados inicialmente para juegos. Esta inversión en el futuro requiere sumas enormes, es un desafío completamente nuevo y muy importante, porque los recursos energéticos de EE. UU. están casi agotados, mientras que la capacidad de China crece de forma vertical. Incluso invertimos en una empresa de transformadores físicos, porque necesitamos transformadores de energía más eficientes y fáciles de fabricar. Desde que inventamos la electricidad, los transformadores en realidad no han cambiado.

Moderador: Hay un viejo dicho que dice que la solución a los precios altos es simplemente precios altos, pero el problema es que hay un gran retraso en esto. Ahora, algunos ordenadores llegan sin memoria RAM. Cuando compras servidores en Dell, te dicen que no hay memoria porque se agotó. Puedes construir nuevas fábricas, pero eso lleva 5 años. En 1999, estábamos construyendo fibra óptica, pero en ese momento la mayoría de la fibra no se usaba, y ahora todos los GPU están funcionando a plena capacidad. ¿Cómo resolvemos estos cuellos de botella?

Ben Horowitz: Sí, en ese momento también había cuellos de botella en la fibra óptica, solo que en lugares diferentes. En ese entonces, la velocidad de transmisión de los servidores ni siquiera soportaba la reproducción de video. No había balanceadores de carga, ni servicios de aplicaciones, nada de eso. Así que tenías fibra y ancho de banda, pero no podías construir aplicaciones, y la mayoría de los usuarios finales no estaban conectados a la red. Entonces, el sistema no funcionaba, y experimentamos la burbuja de internet. Pero ahora la situación es diferente, porque casi todos los componentes son cuellos de botella.

Creo que lo que puede suceder en el futuro es que tendremos suficientes chips antes de que los recursos energéticos sean escasos. Nvidia producirá suficientes chips, pero luego enfrentaremos problemas de memoria insuficiente y falta de energía. Por eso, hay que estudiar cuidadosamente en qué parte de la cadena de suministro estamos y cómo aliviar los cuellos de botella. Por cierto, ¡que Dios bendiga el plan “Terrafab” de Elon Musk! Esa es su idea: resolver todos los cuellos de botella él mismo. Hace las cosas así, y por eso lo necesitamos.

Moderador: Así es. Eres experto en IA y criptomonedas. Ahora lo más aterrador es que cualquiera puede usar Claude o ChatGPT para generar correos o llamadas de estafa altamente personalizadas y profundas, y todas las formas de comunicación parecen volverse inutilizables. ¿Estás de acuerdo?

Ben Horowitz: Totalmente de acuerdo.

Moderador: Porque normalmente recibo correos como “Querido Allen de Index Ventures”, con un nombre equivocado, y puedo simplemente eliminarlos, y me alegro de que hayan cometido un error con el nombre. Pero, ¿qué pasa si cualquiera puede crear contenido falsificado perfectamente personalizado? La mejor forma de ver el correo ahora es que es una lista de tareas abiertas con permisos de escritura públicos. ¿Qué deberíamos hacer? Esto vuelve a la tecnología criptográfica, por eso menciono los hashes, porque su propósito original era detener el spam. ¿Crees que hay una intersección entre IA y criptomonedas?

Ben Horowitz: Sí, creo que todo comienza con los problemas que plantea la IA. Una noche me desperté pensando en qué pasaría si alguien usara IA en Zoom para falsificarme y hacer que mi equipo financiero enviara 500 millones de dólares a Nigeria, sería un gran problema. Enfrentamos varios problemas clave: primero, en redes sociales, aplicaciones de citas o reuniones de Zoom, ¿cómo demostrar que eres una persona real y no un robot? Segundo, recibo videos falsificados por IA de familiares que creen que son reales, y en el futuro, incluso la IA no podrá distinguir qué es generado por IA, por lo que necesitamos firmas con criptografía fuerte para verificar su autenticidad (por ejemplo, que realmente fue un discurso de alguien y no una falsificación). Para verificar la fuente, no deberías confiar en Google, Meta o el gobierno de EE. UU., sino en las propiedades matemáticas de la cadena de bloques. Tercero, si quieres implementar una renta básica universal (UBI), los gobiernos son muy ineficientes en distribuir dinero (en los estímulos por la pandemia, se robaron aproximadamente 450 mil millones de dólares), por lo que cada persona necesita una dirección segura para recibir fondos, y eso es un problema de criptomonedas. Finalmente, ¿cómo puede la IA convertirse en un actor económico (como un comerciante que gana dinero y recibe pagos)? Necesitan una moneda en internet (criptomonedas) como infraestructura. Por eso, la IA ha generado muchas oportunidades en el campo de las criptomonedas.

Moderador: Entonces, ¿hacia dónde va el futuro del capital de riesgo? Algunos dicen que los trabajos de oficina desaparecerán, y solo quedará el capital de riesgo, porque invertir es apostar por la incertidumbre de los emprendedores, y las relaciones humanas podrían sobrevivir en la era de la IA. Considerando los cambios potenciales en los trabajos de oficina en los próximos 5 a 10 años, ¿cómo crees que será el mundo del capital de riesgo en el futuro?

Ben Horowitz: Es muy difícil de predecir. Si miramos la transformación de la Revolución Industrial, los inversores en ferrocarriles y automóviles terminaron convirtiéndose en bancos como JP Morgan y Goldman Sachs. Podría haber muchas posibilidades: una es que unas pocas grandes empresas dominen todo, y las firmas de capital de riesgo se acerquen a la parte superior de la cadena. Otra es que, después de que los grandes laboratorios de IA alcancen su límite, sean nacionalizados y se conviertan en infraestructura pública, como la electricidad, sobre la cual todos construyen, y eso sería un mundo de capital de riesgo completamente diferente. La escasez de energía también podría hacer que las grandes empresas controlen todos los GPU, o que la capacidad de computación se mueva hacia dispositivos en el borde, como teléfonos que ejecutan modelos pequeños. El futuro del capital de riesgo podría volverse más grande y emocionante, porque cada persona en el mundo se convertirá en emprendedora, o podría ser más difícil crear nuevas empresas, como en las últimas etapas de la Revolución Industrial.

Moderador: Con 8 mil millones de personas ahora capaces de convertir sus ideas en realidad (ya sea programar, componer música o hacer películas), esto es realmente emocionante. ¿Cómo podemos hacer que esta transformación tecnológica parezca menos aterradora y contrarrestar esa narrativa distópica?

Ben Horowitz: Desde una perspectiva macro, la historia del desarrollo tecnológico siempre ha sido que las cosas mejoran con el tiempo. Pero en los periodos de transición, siempre da miedo. Por ejemplo, en 1750, aproximadamente el 93 o 94% de la población en EE. UU. era agrícola. Si en ese entonces le hubieras explicado a un granjero qué es un “gerente de marketing de productos”, pensaría que es el trabajo más tonto e increíble del mundo, porque no produce comida ni construye casas. La mayoría de las personas tiene dificultades para ver el otro lado de la transformación. Durante la Gran Depresión, el economista Keynes predijo que, cuando la riqueza material aumentara mucho y las necesidades básicas (vivienda, comida) estuvieran satisfechas, la gente solo trabajaría 15 horas a la semana. Pero no se dio cuenta de que la capacidad humana para crear nuevas necesidades es increíble: necesitamos un coche por persona, televisores, computadoras, e incluso chefs preparando cenas elaboradas de 10 horas, necesidades que en ese momento no existían. En los próximos 15 años, creo que en EE. UU. y en todo el mundo, todos vivirán mejor en términos de calidad de vida, bienes de lujo y acceso a información que las mejores vidas en 1980. Así que, aunque la transformación sea inquietante, no debemos enojarnos por ello.