Esta es una nota de prensa pagada. Contacte directamente al distribuidor de notas de prensa para cualquier consulta.

Advanta Trust Company se lanza como custodio nacional para IRAs autodirigidos y cuentas con ventajas fiscales

Business Wire

Mié, 18 de febrero de 2026 a las 12:00 AM GMT+9 2 min de lectura

LAS VEGAS, 17 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanta Trust Company, Inc., una nueva compañía de fideicomisos minoristas con licencia en Nevada, se enorgullece en anunciar su lanzamiento formal como un custodio dedicado para IRAs autodirigidos y otros planes de jubilación y ahorro con ventajas fiscales. Diseñada para servir a los clientes de Advanta IRA, Advanta Trust Company ofrece servicios de custodia seguros y en cumplimiento con el IRS para titulares de cuentas en los 50 estados y en todo el mundo.

“Con el aumento de la demanda de inversión en activos alternativos dentro de los planes de jubilación, queríamos ofrecer un custodio que reflejara los más altos estándares de cumplimiento, seguridad y atención personalizada al cliente,” dijo Jack Callahan, fundador, director y presidente de Advanta Trust Company. “Advanta Trust Company combina décadas de experiencia en inversión autodirigida con una estructura de fideicomiso regulada. Esto brinda a los inversores el control que desean, en plena conformidad con las reglas del IRS.”

Lo que Advanta Trust Company aporta

Servicios de custodia pasivos y no discrecionales: Advanta Trust Company mantiene los activos de los clientes, procesa transacciones y maneja los informes requeridos por el IRS, sin ofrecer asesoramiento de inversión ni promover oportunidades específicas.

Soporte para una gama completa de cuentas con ventajas fiscales: Los activos bajo custodia (AUC) se mantienen en diversas cuentas autodirigidas, incluyendo IRAs tradicionales y Roth, IRAs SEP y SIMPLE, 401(k)s en solitario, HSA y CESA, ofreciendo flexibilidad para inversores individuales, propietarios de pequeñas empresas y familias.

Cumplimiento y reportes estándar de la industria: La compañía utiliza formularios aprobados por el IRS para acuerdos de cuentas (e.g., Formulario 5305 del IRS), proporciona informes anuales de valor de mercado y otros informes requeridos, y emite avisos de distribución mínima requerida cuando corresponda.

Alcance nacional: Sirviendo a titulares de cuentas en EE. UU. en los 50 estados (plus clientes internacionales), Advanta Trust Company garantiza que sus inversores autodirigidos tengan acceso a servicios de custodia confiables.

Por qué esto importa

La inversión autodirigida está ganando popularidad, permitiendo a las personas diversificar sus ahorros para la jubilación con activos alternativos como bienes raíces, capital privado, metales preciosos y más. La necesidad de un custodio confiable y en cumplimiento regulatorio crece.

Con su lanzamiento, Advanta Trust Company proporciona a los inversores la estructura necesaria para respaldar esas estrategias, ayudándolos a mantenerse en plena conformidad con el IRS y a mantener el control sobre sus decisiones de inversión.

Acerca de Advanta Trust Company

Advanta Trust Company, Inc. es una compañía de fideicomisos minoristas con licencia en Nevada que ofrece servicios de custodia para cuentas de jubilación y ahorro autodirigidas bajo administración de Advanta IRA. Con más de $3.8 mil millones en AUC y fundada en 2025 por un equipo con décadas de experiencia en inversión autodirigida, Advanta Trust Company se enfoca en custodia pasiva y no discrecional, permitiendo a los clientes mantener una amplia gama de inversiones alternativas dentro de planes con ventajas fiscales.

Continúa la historia  

Ver la versión original en businesswire.com:

Contactos

Para más información o consultas de medios:
Rachael Moore
Teléfono: 727.581.9853 ext. 1149
Correo electrónico: RMoore@AdvantaIRA.com

Términos y Política de Privacidad

Panel de Privacidad

Más información