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CNX Resources Corporation Anuncia Oferta de Compra para sus Notas Senior del 6.000% con vencimiento en 2029

PR Newswire

Mar, 17 de febrero de 2026 a las 9:56 PM GMT+9 6 min de lectura

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CNX

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PITTSBURGH, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ – CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) (“CNX”) anunció hoy que ha iniciado una oferta de compra en efectivo (la “Oferta de Compra”) para adquirir cualquiera y todas sus Notas Senior del 6.000% con vencimiento en 2029 (las “Notas”).

Cierta información respecto a las Notas y el Precio de Compra (como se define abajo) se detalla en la tabla a continuación.

El “Precio de Compra” por cada $1,000 de monto principal de las Notas válidamente ofertadas, y no válidamente retiradas, y aceptadas para compra conforme a la Oferta de Compra será de $1,016.10, como se describe en la Oferta de Compra.

Además del Precio de Compra, los tenedores cuyas Notas sean compradas conforme a la Oferta de Compra también recibirán intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero no incluyendo, la fecha en que CNX realice el pago por dichas Notas, que actualmente se espera sea el 26 de febrero de 2026, asumiendo que la Oferta de Compra no sea extendida o terminada anticipadamente.

La Oferta de Compra se realiza conforme a los términos y condiciones contenidos en la Oferta de Compra y Aviso de Entrega Garantizada, copias de las cuales pueden obtenerse de Global Bondholder Services Corporation, el agente de oferta y agente de información para la Oferta de Compra, llamando al (855) 654-2015 (gratuito) o, para bancos y corredores, al (212) 430-3774 o por correo electrónico a contact@gbsc-usa.com. También están disponibles copias de la Oferta de Compra y Aviso de Entrega Garantizada en el siguiente sitio web:

La Oferta de Compra expirará a las 5:00 p.m. hora de Nueva York el 23 de febrero de 2026, a menos que sea extendida o terminada anticipadamente (tal hora y fecha que puedan ser extendidas, la “Hora de Expiración”). Las Notas ofertadas pueden ser retiradas en cualquier momento antes de la Hora de Expiración. Los tenedores de Notas deben ofertar válidamente y no retirar sus Notas (o cumplir con los procedimientos para entrega garantizada) antes de la Hora de Expiración para ser elegibles para recibir el Precio de Compra por sus Notas.

La Oferta de Compra está condicionada a la satisfacción de ciertas condiciones, incluyendo la finalización de una oferta de notas simultánea por parte de CNX (la “nueva emisión de notas”) en términos y condiciones (incluyendo, pero no limitado a, la cantidad de fondos recaudados en dicha emisión) que sean satisfactorios para CNX. La Oferta de Compra no está condicionada a un monto mínimo de Notas ofertadas y puede ser enmendada, extendida, terminada o retirada, sujeto a la ley aplicable.

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Concomitantemente con el inicio de la Oferta de Compra, CNX emitió un aviso condicional, conforme a la escritura que rige las Notas, para redimir (la “Redención”) todas las Notas no compradas en la Oferta de Compra, a un precio de redención del 101.50% del monto principal, más intereses devengados y no pagados, si los hubiere, hasta la fecha de redención del 19 de marzo de 2026 (la “fecha de redención”). La Redención está condicionada al cierre de la nueva emisión de notas de CNX y a la recepción de los fondos netos de dicha emisión, y no se puede garantizar que la Redención se complete. La Redención puede ser terminada y la notificación de redención puede ser rescindida en caso de que dichas condiciones no hayan sido satisfechas para la fecha de redención.

CNX ha contratado a Wells Fargo Securities, LLC para actuar como Gestor de la Oferta de Compra. Las preguntas sobre los términos de la Oferta de Compra pueden dirigirse a Wells Fargo Securities, LLC, Grupo de Gestión de Pasivos, al (866) 309-6316 (gratuito en EE. UU.) o al (704) 410-4235 (llamando a cobro).

CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) es única. Somos una empresa líder en desarrollo, producción, transporte y tecnología de gas natural de muy baja intensidad de carbono, centrada en Appalachia, una de las regiones con mayor abundancia energética en el mundo. Con el beneficio de un legado regional de 161 años, una base de activos sustancial, competencias operativas principales, desarrollo tecnológico e innovación, y metodologías astutas de asignación de capital, desarrollamos responsablemente nuestros recursos y desplegamos flujo de caja libre para crear valor a largo plazo por acción para nuestros accionistas, empleados y las comunidades donde operamos. Al 31 de diciembre de 2025, CNX tenía reservas probadas de gas natural equivalente a 9.7 billones de pies cúbicos. La compañía forma parte del índice Midcap 400 de Standard & Poor’s.

Declaraciones de Precaución:

Esta nota de prensa no constituye una oferta de compra ni la solicitud de una oferta para vender ninguna Nota en la Oferta de Compra, ni constituye un aviso de redención bajo la escritura que rige las Notas de 2029. Además, esta nota de prensa no es una oferta para vender ni la solicitud de una oferta para comprar valores emitidos en relación con alguna emisión de notas simultánea, ni habrá venta alguna de los valores emitidos en dicha emisión en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Varias declaraciones en este comunicado, incluyendo aquellas que expresan una creencia, expectativa o intención, pueden considerarse declaraciones prospectivas (como se define en la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada) que involucran riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los resultados proyectados. En consecuencia, los inversionistas no deben confiar indebidamente en declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales. Las declaraciones prospectivas pueden incluir proyecciones y estimaciones sobre el momento y éxito de proyectos específicos y nuestra futura producción, ingresos, ganancias y gastos de capital. Cuando usamos palabras como “creer,” “tener la intención,” “esperar,” “puede,” “debería,” “anticipar,” “podría,” “estimar,” “planear,” “predecir,” “proyectar,” “será,” o sus negativos, u otras expresiones similares, las declaraciones que incluyen esas palabras suelen ser declaraciones prospectivas. Cuando describimos estrategias que involucran riesgos o incertidumbres, estamos haciendo declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en este comunicado, incluyendo las relacionadas con la oferta, la nueva emisión de notas y la Redención, hablan solo a partir de la fecha de este comunicado; rechazamos cualquier obligación de actualizar estas declaraciones. Hemos basado estas declaraciones prospectivas en nuestras expectativas y suposiciones actuales sobre eventos futuros. Aunque nuestra gerencia considera que estas expectativas y suposiciones son razonables, son inherentemente sujetas a riesgos comerciales, económicos, regulatorios y otros significativos, contingencias e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos están fuera de nuestro control. Estos riesgos, contingencias e incertidumbres se relacionan, entre otros aspectos, con los factores discutidos en nuestro Informe Anual 2025 en el formulario 10-K bajo “Factores de Riesgo,” que está en archivo en la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Logotipo de CNX Resources Corporation (PRNewsfoto/CNX Resources Corporation,CNX…)

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