El volumen de llamadas semanales del gran modelo de IA de China supera cuatro veces al de Estados Unidos, la cadena de la industria de IA experimenta una explosión colectiva, y acciones como Xingyun Technology y otras más de diez alcanzan el límite de subida

El cierre del mediodía del 8 de abril, el mercado reaccionó colectivamente al alza, el índice de la Junta de Emprendimiento subió un 4.8%, el índice de la Serie 50 de Ciencia y Tecnología innovadora aumentó más del 5%, y el índice de Shenzhen creció un 3.87%.

La cadena industrial de IA explotó colectivamente, entre ellas, el concepto de alquiler de potencia de cálculo se fortaleció, Dawi Technology (600589.SH), Xingyun Technology (300209.SZ), Oruide (600666.SH), Hanggang Shares (600126.SH), Huafu Fashion (002042.SZ) alcanzaron el límite superior. El concepto de hardware de potencia de cálculo se elevó rápidamente, Zhongji Xuchuang (300308.SZ) subió más del 7%, alcanzando un máximo histórico, Mingpu Optical Magnetic (002902.SZ) y Dongshan Precision (002384.SZ) alcanzaron el límite superior. La aplicación de IA mostró un rendimiento activo, Blue Cursor (300058.SZ) y Zhisheng Information (920171.BJ) alcanzaron el límite superior.

En cuanto a las noticias, ayer, la plataforma de evaluación de IA autorizada Artificial Analysis introdujo repentinamente en la clasificación de AI Video Arena un nuevo modelo desconocido llamado “Happy Horse”( que incluye versiones V1 y V2). Tan pronto como se lanzó, superó con fuerza al anterior líder Seedance2.0, dominando rápidamente la primera posición. Según los datos más recientes de Artificial Analysis, Happy Horse supera ampliamente a Seedance2.0 en múltiples indicadores clave como texto a video (Text-to-Video), especialmente en coherencia visual, fidelidad de detalles y naturalidad del movimiento.

Además, según los datos más recientes de OpenRouter, la semana pasada (del 30 de marzo al 5 de abril), el volumen de llamadas semanales de grandes modelos de IA en China alcanzó los 12.96 billones de tokens, un aumento del 31.48% respecto a la semana anterior, mientras que en Estados Unidos fue solo de 3.03 billones de tokens, con un crecimiento mensual del 0.76%, ampliando la brecha. Entre los seis principales modelos, todos son productos chinos, con los tres primeros en la serie Alibaba Qianwen ocupando dos lugares, donde Qwen3.6Plus(free) lidera con 4.6 billones de tokens en llamadas semanales, Qwen3.6PlusPreview con 1.64 billones de tokens ocupa el tercer lugar, seguidos por modelos nacionales como Xiaomi MiMo-V2-Pro, ZhiYueXingChen Step3.5Flash, MiniMaxM2.7, DeepSeekV3.2, que mantienen firmemente la primera fila de modelos de IA a nivel mundial.

Wanlian Securities afirmó que, bajo el contexto de un fortalecimiento de la comercialización y escalabilidad de las aplicaciones de IA y el fuerte apoyo de las políticas, la demanda de potencia de cálculo de IA probablemente aumente aún más, y los módulos ópticos, como componentes centrales, acelerarán su tendencia hacia altas tasas y bajo consumo de energía. Los productos de refrigeración líquida y otros disipadores de calor también se beneficiarán del aumento de la demanda de energía verde y la tendencia de colaboración entre energía y cálculo, acelerando el desarrollo de la tecnología de productos y la penetración. En cuanto a Internet satelital, la optimización y ajuste del sistema de tarifas de los servicios espaciales puede impulsar la construcción del ecosistema de la industria de Internet satelital en nuestro país. Desde una perspectiva a medio y largo plazo, se recomienda seguir aprovechando las oportunidades de inversión en la cadena industrial de potencia de cálculo de IA y en la integración espacial-terrestre como las principales líneas de inversión.