El seguro de vehículos de nueva energía tuvo pérdidas de 5.6 mil millones de yuanes el año pasado, ¿cómo es que las principales compañías de seguros pueden reducir sus costos?

（Fuente: China Electric Power News）

Reproducido de: China Electric Power News

El 31 de marzo, la Asociación de Actuarios de China y la Oficina de Información de Seguros de China publicaron datos que muestran que para 2025, el sector de seguros de nuestro país asegurará 43.58 millones de vehículos de nueva energía, con ingresos por primas de 190 mil millones de yuanes, y ofrecerá una cantidad de protección contra riesgos de 159 billones de yuanes. Al mismo tiempo, las pérdidas por seguros del sector alcanzaron los 5.6 mil millones de yuanes, una reducción de 1 mil millones en comparación con el año anterior, y la tasa de costos integrados disminuyó en 1.3 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Aunque la presión de pago en los seguros de vehículos de nueva energía se mantiene en niveles elevados, las principales compañías de seguros de propiedad han aprovechado sus ventajas en datos, precios, canales y costos para establecer una posición de liderazgo en el campo de los seguros de vehículos de nueva energía.

Los periodistas han notado que las “tres grandes” compañías de seguros de propiedad ya han anunciado que sus negocios de seguros de vehículos de nueva energía han alcanzado rentabilidad.

El informe anual de 2025 muestra que Ping An Insurance de China logró una rentabilidad en sus seguros de vehículos de nueva energía en ese año.

El gerente general de China Pacific Property & Casualty Insurance, Chen Hui, afirmó que la situación de los costos en los seguros de vehículos de nueva energía ha mejorado notablemente, y que el negocio de seguros de vehículos eléctricos para uso doméstico ya ha entrado en una fase de rentabilidad estable.

Zhang Daoming, miembro del comité del Partido en PICC y secretario del comité del seguro de propiedad de PICC, señaló en la conferencia de resultados que en 2024, la tasa de pago de los seguros de vehículos de nueva energía de la compañía ya había mostrado una disminución, y que en 2025 continuaría bajando. Se espera que en 2026, la tendencia de reducción de la tasa de siniestralidad continúe, y que la tasa de costos integrados de los seguros de vehículos de nueva energía mejore aún más, elevando los niveles de rentabilidad.

“Las tres grandes” entran en la zona de rentabilidad

¿Y cómo será el “resultado” de los seguros de vehículos de nueva energía de las principales aseguradoras en 2025?

Desde la perspectiva del número de vehículos asegurados, PICC aseguró 15.56 millones de vehículos de nueva energía en todo el año, con un aumento del 34.3% respecto al año anterior; Ping An aseguró 12.84 millones, con un crecimiento del 44.8%; y China Pacific Insurance proporcionó cobertura para más de 6.3 millones de vehículos de nueva energía, un aumento de aproximadamente el 37% respecto a 2024.

En su informe anual, Ping An Insurance de China anunció por primera vez que su negocio de seguros de vehículos de nueva energía había alcanzado rentabilidad en 2025. El informe indica que en ese año, los ingresos por primas de seguros de vehículos de nueva energía fueron de 52.48 mil millones de yuanes, un aumento del 39.0% respecto al año anterior, con una cuota de mercado del 27.7%, y proporcionó protección contra riesgos por 52.34 billones de yuanes. Todo el negocio de seguros de vehículos de nueva energía en 2025 fue rentable, y su capacidad de ganancia continúa mejorando de manera estable.

En 2025, los ingresos por primas de seguros de vehículos de nueva energía de China Pacific Property & Casualty alcanzaron los 25.017 mil millones de yuanes, representando el 22.6% del total de seguros de vehículos, un aumento de 5.6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Chen Hui afirmó que esto se debe a la estrategia general de la compañía en etapas previas. La situación de los costos en los seguros de vehículos de nueva energía ha mejorado significativamente, y el negocio de seguros de vehículos eléctricos para uso doméstico ya ha entrado en una fase de rentabilidad estable.

Zhang Daoming señaló que, con la rápida penetración de los vehículos de nueva energía, en 2025, la proporción de vehículos asegurados de nueva energía en el sector de seguros de vehículos alcanzó el 12.75%, influyendo de manera crucial en la rentabilidad del sector.

Desde su perspectiva, ya han surgido algunos factores positivos en los seguros de vehículos de nueva energía. Primero, debido a la mayor proporción de vehículos antiguos, la mejora en los hábitos de conducción y los avances en tecnologías de asistencia a la conducción, la tasa de siniestralidad de los vehículos de nueva energía muestra una tendencia a la baja.

Segundo, los camiones equipados con sistemas de frenado de emergencia automático (AEB) tienen un riesgo de pago un 7% menor en comparación con los camiones sin este sistema, principalmente reflejado en una reducción en la media de indemnizaciones por siniestro. “Según las normas nacionales, a partir del 1 de julio de 2026, los camiones de carga pesada nuevos deberán estar equipados obligatoriamente con AEB; y a partir del 1 de enero de 2028, los camiones ligeros nuevos también deberán tener AEB. Esto será un factor positivo importante para mejorar el riesgo de pago en los vehículos de carga de nueva energía”, dijo Zhang Daoming.

Tercero, se está preparando un sistema de clasificación de riesgos para los modelos de vehículos de nueva energía en China, cuyo lanzamiento impulsará a los fabricantes a centrarse más en la seguridad y la economía de reparación de los modelos, reduciendo así los costos de reparación y beneficiando a los consumidores de vehículos de nueva energía.

“En cuanto a la tasa de gastos, en 2026, la regulación consolidará aún más la integración de la declaración y la operación, fortalecerá los mecanismos de tres aspectos, combatirá las conductas irregulares y regulará el orden del mercado, por lo que la tasa de gastos se mantendrá estable y en mejora”, afirmó Zhang Daoming. Se espera que en 2026, la tasa de costos integrados de los seguros de vehículos de nueva energía mejore aún más, y que la rentabilidad aumente.

Persisten contradicciones entre altas primas y altos pagos

Datos del Ministerio de Seguridad Pública muestran que, a finales de 2025, la cantidad de vehículos de nueva energía en China alcanzó los 43.97 millones, representando el 12.01% del total de vehículos; y las nuevas inscripciones en todo el año fueron 12.93 millones, el 49.38% del total de registros de vehículos nuevos.

En cuanto a aseguramiento, en 2025, el sector de seguros de nuestro país aseguró 43.58 millones de vehículos de nueva energía, incluyendo 41.81 millones de autobuses y 1.77 millones de camiones, un aumento de 12.48 millones respecto al año anterior, un crecimiento del 40.1%.

El periodista de Daily Economic News observó que en 2025, los ingresos por primas de seguros de vehículos de nueva energía en toda la industria alcanzaron los 190 mil millones de yuanes, lo que equivale a un promedio de aproximadamente 4,360 yuanes por vehículo, una disminución de unos 178 yuanes respecto a 2024, pero aún significativamente superior a los seguros tradicionales. Al mismo tiempo, la tasa de costos integrados del sector disminuyó, pero las pérdidas por seguros alcanzaron los 5.6 mil millones de yuanes.

Desde la perspectiva de la industria, la contradicción entre las altas primas y los altos pagos en los seguros de vehículos de nueva energía refleja una profunda descoordinación entre los productos tradicionales de seguros y las características estructurales de los vehículos de nueva energía.

Desde su punto de vista, los tres principales desafíos que enfrentan los seguros de vehículos de nueva energía son: primero, la alta tasa de siniestralidad, mucho mayor que la de los vehículos de gasolina; segundo, la insuficiencia de canales de reparación socializados, con costos de reparación relativamente altos; y tercero, el aumento en la proporción de casos de lesiones personales y los estándares de indemnización, con un incremento en la media de indemnizaciones. Todo esto mantiene la presión de pago en los seguros de vehículos de nueva energía en niveles elevados.

¿Y cómo mejorar la tasa de pago? Zhang Daoming afirmó que PICC continuará fortaleciendo la construcción del equipo de actuarios y de precios, innovando en los factores de precios, optimizando los modelos de fijación de riesgos, y mejorando la capacidad de identificación de riesgos y de precios diferenciados en los seguros de vehículos de nueva energía; además, promoverá la cooperación intersectorial, fomentará la construcción de redes de reparación socializadas para vehículos de nueva energía, ampliará los canales de reparación y reducirá gradualmente los costos de indemnización. También perfeccionará las medidas de compensación por lesiones personales, promoviendo aún más la reducción de los costos de indemnización en este ámbito.

Chen Hui afirmó que, mediante la construcción de un ecosistema de ciclo de vida completo, Taibao optimizará aún más los costos y mejorará la eficiencia. En cuanto a la mejora de la eficiencia operativa, la compañía continuará optimizando su mecanismo de aseguramiento en línea y de reclamaciones en la nube, creando un equipo de gestión de clientes exclusivo, que ya cubre las principales marcas del sector. En la gestión de reclamaciones, implementará una gestión centralizada por marca, estableciendo estándares de indemnización para reparaciones de baterías de gran capacidad, manejo de vehículos inundados, etc. Además, mediante la conexión directa con los sistemas de posventa de los fabricantes, la co-creación de modelos de evaluación de daños con inteligencia artificial y la aplicación de datos de vehículos a través de laboratorios conjuntos, logrará reducir riesgos y costos de manera precisa. En la construcción del ecosistema, la compañía continuará enriqueciendo productos específicos para la garantía de calidad y escenarios de carga, participando activamente en la formulación de estándares nacionales para el control térmico de baterías y procesos de reparación.

Nuevos desafíos por la actualización inteligente

Con la profunda integración de tecnologías de nueva generación como inteligencia artificial y big data, la industria automotriz está experimentando una transformación profunda hacia la inteligencia. En 2025, la penetración de la conducción inteligente de nivel 2 y superior superó el 65%, y se espera que en 2026 alcance el 80%. La penetración de sistemas avanzados de asistencia a la conducción ya supera el 15%, y en 2026 podría llegar al 25%, con una transición gradual del control humano a los sistemas.

En este contexto, las características de riesgo y las necesidades de protección de los vehículos de nueva energía han cambiado profundamente, planteando nuevos desafíos para la innovación de productos y la gestión de riesgos en el sector de seguros.

La directora del Centro de Investigación Estratégica de China Pacific Insurance, Zhou Yanfang, afirmó que la popularización de la tecnología de conducción inteligente ha cambiado la lógica de responsabilidad en los accidentes, y que actualmente existen brechas en el marco legal y en la oferta de productos de seguros.

Por ejemplo, en los seguros tradicionales de vehículos motorizados, la responsabilidad por terceros principalmente cubre a las personas fuera del vehículo, mientras que los ocupantes se aseguran mediante seguros de asientos por separado. Pero en el modo de conducción inteligente, dado que el sistema asume tareas dinámicas de conducción, el conductor pasa a ser un “usuario” en lugar de un control directo del vehículo. Cuando un accidente es causado por un error del sistema, el conductor también puede convertirse en víctima. Actualmente, las reglas de protección en estos casos no están claramente definidas, y se necesita investigar si incluir a los conductores en la cobertura del seguro de responsabilidad obligatoria o mediante mecanismos como seguros de responsabilidad del producto.

Es importante destacar que se están promoviendo productos de seguro específicos para riesgos de conducción inteligente. Recientemente, Beijing fue la primera en lanzar el desarrollo y aplicación de seguros comerciales para vehículos de nueva energía conectados a redes inteligentes, con el objetivo de optimizar y mejorar la oferta existente, logrando una adaptación unificada para vehículos inteligentes conectados de nivel L2 a L4.

Los nuevos productos seguirán principalmente la estructura del sistema actual de seguros comerciales para vehículos de nueva energía, bajo el principio de “estabilidad general y optimización parcial”, ofreciendo protección contra riesgos en escenarios específicos de conducción inteligente, así como en daños de hardware y software.

Desde la perspectiva de la optimización y actualización, la definición actual de conductor en los productos de seguros se basa en escenarios “conducidos por personas”, y no cubre completamente situaciones de “co-conducción humano-máquina” en niveles L3 y L4. Para vehículos de nivel L2, algunos consumidores optan por actualizar sus sistemas de asistencia a la conducción de forma autónoma, pero los productos de seguros existentes no cubren estas pérdidas, por lo que se requiere una mayor optimización.

Actualmente, las principales aseguradoras ya están anticipando cambios en los seguros de conducción inteligente, y se esperan nuevas innovaciones en los seguros de vehículos de nueva energía.

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