Sige New Energy (06656.HK) planea una oferta pública global de 13,573,900 acciones H, con el respaldo de un lujoso grupo de inversores principales como Temasek.

Gratomic 8 de abril | Sige New Energy (06656.HK) publica anuncio, la compañía planea una oferta global de 13,573,900 acciones H, con 1,357,400 acciones en Hong Kong y 12,216,500 acciones en el mercado internacional(; lo anterior puede ser redistribuido y dependerá de la exercición del derecho de sobreasignación); la suscripción será del 8 al 13 de abril de 2026; el precio de emisión será de 324.20 dólares de Hong Kong por acción, la unidad de negociación de las acciones H será de 100 acciones, Citic Securities y BNP Paribas serán los co-asesores de colocación; se espera que las acciones H comiencen a negociarse en la Bolsa de Valores de Hong Kong a partir del 16 de abril de 2026.

La compañía es un líder mundial en soluciones de sistemas de almacenamiento distribuido(DESS). La estrategia de la compañía se centra en el mercado de soluciones integradas de almacenamiento de energía solar y almacenamiento en distribución apilable, que en 2024 representará aproximadamente el 0.7% del mercado de sistemas de almacenamiento. Según un informe de Frost & Sullivan, después de dos años de su establecimiento, en función de las entregas de productos, la compañía se ha convertido en la principal proveedora mundial de soluciones de almacenamiento en distribución apilable, con una cuota de mercado del 28.6% en 2024, representando el 0.6% del mercado de sistemas de almacenamiento distribuidos y el 0.2% del mercado de sistemas de almacenamiento en general.

La compañía desarrolla y proporciona soluciones innovadoras de energía renovable para hogares y empresas. Hasta la última fecha de hecho, los productos de la compañía se utilizan principalmente en escenarios residenciales, con un uso menor en escenarios comerciales, industriales y de servicios públicos a gran escala. Su producto insignia, SigenStor, presenta un diseño modular y apilable, integrando sin problemas inversores fotovoltaicos, módulos de carga de corriente continua, convertidores de almacenamiento(PCS), baterías de almacenamiento y sistemas de gestión de energía(EMS). Con una simple apilación o reemplazo de módulos, los usuarios pueden personalizar la capacidad para satisfacer una variedad de necesidades energéticas residenciales e industriales, demostrando gran flexibilidad y escalabilidad. Durante el período de registros históricos, las ventas de SigenStor han contribuido continuamente a más del 90% de los ingresos totales de la compañía.

Con un precio de emisión de 324.20 dólares de Hong Kong por acción, la compañía estima que los ingresos netos de la colocación global serán de aproximadamente 4,189.9 millones de dólares de Hong Kong( asumiendo que no se ejerza el derecho de sobreasignación). La compañía planea utilizar los fondos netos obtenidos para los siguientes fines:(i) aproximadamente 38.0% para ampliar aún más su equipo de I+D y mejorar sus equipos y tecnologías de investigación y desarrollo;(ii) aproximadamente 32.0% para fortalecer sus actividades de marketing y servicio postventa, impulsando la expansión de su base de clientes global y cobertura de negocios;(iii) aproximadamente 12.0% para expandir su capacidad de producción;(iv) aproximadamente 9.0% para diversificar su portafolio de productos y ampliar sus soluciones de energía solar, almacenamiento y carga para uso industrial y comercial; y(v) aproximadamente 9.0% para capital de operación y usos corporativos generales.

La compañía ha firmado un acuerdo de inversión en hitos, según el cual, los inversores en hitos han acordado, bajo ciertas condiciones, suscribir o hacer que sus entidades designadas suscriban en conjunto aproximadamente 280 millones de dólares estadounidenses( o aproximadamente 2,192 millones de dólares de Hong Kong) en acciones de la oferta. Los inversores en hitos incluyen a Aranda Investments Pte. Ltd.(“Aranda”, una subsidiaria de propiedad total indirecta de Temasek), Shanghai Lujiazui( Group) Limited(, Guotai Junan Securities Investment( Hong Kong) Limited), Goldman Sachs Asset Management( Hong Kong) Limited, Hillhouse Group, UBS AM Singapore, AXA Investment Managers UK Limited(“AXA IM”), CPE Energy Investment Limited(“CPE Energy”), OAAM, Baring Asset Management (Asia) Limited(“Barings”), Zhengda Robotics Limited(“Zhengda”), China Taiping Insurance Investment Management(Hong Kong), Wanguo Hong Kong y Wanguo Funds, Jinglin Asset Management Hong Kong Limited(“Hong Kong Jinglin”), Huadeng Technology Space Ventures Ltd(“Huadeng Technology”), ICBC Wealth Management Limited(“ICBC Wealth”), Perseverance Asset Management, Scene Cloud Global Limited(“Scene Cloud”), Boyu, 3W Fund Management Limited(“3W Fund”).