El mercado de auriculares está cambiando: Apple y Huawei mantienen las dos primeras posiciones, ¿están Sennheiser y otros en "muerte lenta"?

(Origen: Electric Vehicle Pass)

Autor: Tianxing |

Supervisor: Luo Chao

La bonanza de ganancias fáciles en el mercado de auriculares llegó a su fin en 2026.

Según el último informe publicado por Runto Technology (RUNTO), las ventas multicanal del mercado de auriculares y micrófonos en China en 2025 alcanzaron 203 millones de unidades, una disminución del 6.9% en comparación con el año anterior. Es la primera vez desde la explosión de la tendencia TWS en 2019 que el mercado chino experimenta una caída en las ventas.

Lo extraño es que, aunque las ventas totales del mercado de auriculares se redujeron, la «deseo de consumo» de la gente no disminuyó, sino que aumentó aún más: la estadística indica que el precio promedio del mercado creció un 13.3%, alcanzando directamente los 223 yuanes.

Fuente de la imagen: Runto Technology

Desde la perspectiva de Leikeji, esta situación de caída en las ventas y aumento en el precio medio es en realidad una buena noticia para el mercado de auriculares y algunas marcas de auriculares. Después de todo, esto significa que aquellos que sobreviven solo con «hacer ruido» y que llamamos «moneda de menor calidad», los productos blancos de bajo precio, finalmente están saliendo del escenario.

La era de las «alternativas asequibles» ha terminado

Reflexionando sobre 2019 a 2024, la lógica de crecimiento del mercado de auriculares en realidad se reduce a dos palabras: «alternativa asequible». Por ejemplo, reemplazar auriculares con cable por TWS de unos pocos decenas de yuanes, o sustituir auriculares con cancelación de ruido de gama alta de Sony o Bose por productos nacionales de unos pocos cientos de yuanes; pero para 2026, esta lógica ya no funciona.

Los datos de Runto muestran que el mercado en línea sufrió una caída abrupta del 13.8% en el cuarto trimestre de 2025. La razón no es complicada: el espacio de supervivencia para los productos «alternativos» en línea, los llamados productos de «alternativa asequible», ya ha sido comprimido al límite.

Fuente de la imagen: Runto Technology

Antes, la buena venta de auriculares se debía a la transición de «con cable» a «inalámbrico», una bonificación de crecimiento en la fase de «de cero a uno». Pero ahora, tener dos o tres pares de auriculares en mano es la norma; mientras los viejos no se rompan, los usuarios no tienen ninguna razón para comprar un nuevo producto que solo ofrece «afinación mística» y carece de innovación en interacción.

Por otro lado, en los últimos años, las marcas de teléfonos móviles han entrado colectivamente en el mercado de auriculares: Xiaomi, OPPO, Honor, mediante una integración extrema de la cadena de suministro, han logrado meter experiencias de conexión de «todo en uno» y cancelación de ruido AI básica en productos de unos 100 yuanes. Para los consumidores, ¿por qué comprar unos auriculares de una marca diferente, que se desconectan y no tienen algoritmos, en lugar de usar los auriculares del mismo teléfono, que se conectan al abrir la tapa y tienen una latencia muy baja?

Desde esta perspectiva, la llamada «mejora del consumo» en realidad es una «reorganización» por parte de los grandes fabricantes de teléfonos, que utilizan su ventaja en ecosistema, con mayor volumen de envíos, mejor experiencia de usuario y servicios postventa más completos, para corregir el rumbo de los productos de marca blanca.

Aunque esta «reorganización» inevitablemente elevará el precio de los productos de entrada en la categoría de auriculares, desde la perspectiva de la industria, realmente puede devolver a la categoría de auriculares, que ya se había desarrollado de manera patológica, a la senda correcta de «innovación tecnológica» y «mejora de experiencia», en lugar de seguir en el camino equivocado de «solo hacer ruido» y «competir por precios bajos».

Los gigantes tradicionales de la acústica están en «muerte lenta»

Pero desde la perspectiva de Leikeji, en esta fase de «reorganización», lo más incómodo no son los productos de marca blanca de bajo precio, ya que mientras el precio sea suficientemente bajo, estos productos y las marcas principales no compiten directamente, cada uno tiene su propio grupo de usuarios. Los gigantes tradicionales del audio, que alguna vez estuvieron en la cima, son en realidad los más incómodos en esta transformación.

Por ejemplo, hace poco se informó que la división de auriculares de Sennheiser (Soundsea) sería vendida en paquete. Pero el problema es que esta ya es la segunda vez que la división de auriculares de Sennheiser se vende en paquete.

En 2022, el gigante suizo de audífonos Sonova adquirió la división de productos de consumo (auriculares de diadema, TWS, etc.) de Sennheiser. Pero en menos de 4 años, esta antigua «cuatro grandes del mercado de auriculares» ya ha llevado a Sonova al límite, y ha comenzado a buscar activamente un comprador.

No es difícil ver que la influencia de las marcas de audio tradicionales en el mercado de auriculares ha disminuido en los últimos años.

Fuente de la imagen: Runto Technology

La misma conclusión también se refleja en el informe de Runto: en 2025, en términos de concentración de marcas, marcas como Apple y Huawei, gracias a su ventaja en ecosistema de hardware móvil inteligente, lograron aumentar su cuota de ventas. Entre ellas, «Apple y Huawei mantienen la posición número uno y dos en el mercado, y gradualmente se distancian de las marcas que les siguen».

¿A qué se debe que estas «nuevas llegadas» de marcas de teléfonos hayan logrado «forzar» a las marcas tradicionales del audio a desaparecer? Desde la perspectiva de Leikeji, esto se debe a que la competencia central de los auriculares ha cambiado. En 2026, la competencia principal ya no es el «unidad de sonido», sino la «potencia de cálculo de algoritmos».

Las marcas tradicionales de acústica todavía están peleando por la calidad de los diafragmas de movimiento y el diseño de amortiguación del recinto, lo que es un pensamiento «místico». Mientras tanto, los fabricantes de teléfonos juegan con el «pensamiento de cálculo». Como mencioné anteriormente en la evaluación del Sony WH-1000XM6, la cancelación de ruido de nivel superior ya evolucionó de la «captura pasiva» a la «predicción activa». Sony puede mantener su posición en el segmento premium porque cuenta con chips como el QN3, que tiene una velocidad de cálculo 7 veces mayor.

Por otro lado, la lentitud de marcas como Sennheiser en algoritmos de IA y en la conmutación sin fisuras entre múltiples dispositivos los deja sin poder contraatacar en la «batalla de reducción de ruido» contra los grandes fabricantes de teléfonos. De hecho, desde la perspectiva de Leikeji, incluso Sony, una marca de audio que abarca varias líneas de negocio, enfrentará en el futuro amenazas de marcas de teléfonos.

Fuente de la imagen: Sony

Para quienes no conocen bien a Sony, puede que no sepan que, aunque todos los productos de audio llevan la misma marca, Sony también tiene una línea profesional (serie MDR) y una línea de consumo (series WF, WH, etc.). En la línea de productos de consumo, que no se centra en el diseño acústico y se enfoca en la «audio digital», Sony también depende de chips de proveedores externos como MediaTek.

El gran problema es que, dado que la capacidad está en manos externas, tanto Sony como Xiaomi usan esas capacidades. Incluso en la mayoría de los casos, los chips personalizados de marcas de teléfonos tienen mayor potencia de cálculo que los de Sony. En áreas como la cancelación de ruido, mayor potencia de cálculo significa mayor capacidad. Desde la perspectiva de Leikeji, esta «batalla de reducción de ruido» impulsada por marcas de teléfonos es la causa fundamental por la que Sony ha sido superada en los últimos años en el campo de la cancelación activa de ruido.

¿Cómo deben las marcas responder a estas amenazas?

Por supuesto, considerando la estructura relativamente fija del mercado de auriculares, incluso marcas tradicionales como Sony no será fácil transformarse.

Desde 2024, el mercado de auriculares en China ya ha formado un patrón de «TWS, abierto y de diadema», y en 2025 se ha consolidado aún más. Entre ellas, los TWS siguen siendo la principal tendencia del mercado, la «base» del mercado de auriculares. Aunque su volumen de envíos puede ser menos de una octava del total, los auriculares de diadema, con su efecto de cancelación de ruido de nivel «T0», siguen siendo el último «refugio» para el segmento de negocios de alta gama y audiófilos.

En comparación, los cambios en los auriculares abiertos son más evidentes: los auriculares tipo «gancho para la oreja», con mejor experiencia, han reemplazado a los auriculares tradicionales de gancho, convirtiéndose en una nueva fuerza en la categoría de auriculares abiertos. Además, en los últimos años, los auriculares de conducción ósea también han comenzado a transformarse en la categoría de auriculares abiertos, usando soluciones como «doble unidad» para mejorar la competitividad junto con los auriculares de gancho.

Fuente de la imagen: Shaoyin

Tomando como ejemplo a Shaoyin, una marca muy conocida, frente a la fuerte competencia de productos tipo gancho como Huawei FreeClip, Shaoyin no se aferró a la conducción ósea, sino que rápidamente se adentró en la categoría de auriculares abiertos por conducción aérea, lanzando la serie OpenFit.

A diferencia de otras marcas que insisten en la «conducción ósea», Shaoyin, con su excelente capacidad de I+D y su propia fábrica, ha desarrollado rápidamente tecnologías como DirectPitch, un sistema de campo acústico direccional, y algoritmos propios. Esto no solo permitió a Shaoyin evitar un enfrentamiento directo con las marcas de teléfonos, sino que también creó una nueva categoría de auriculares no intraurales, logrando incluso buenos resultados de ventas: en el informe de Runto, Shaoyin se ubicó entre los seis principales en ventas en plataformas tradicionales de comercio electrónico de auriculares en China en 2025, incluso superando a marcas veteranas como Bose.

La IA se ha convertido en la «entrada» para que nuevas marcas ingresen al mercado principal

Desde la perspectiva del desarrollo general de la industria, Leikeji opina que la transición del mercado de auriculares de crecimiento a mercado de mantenimiento no se detendrá en 2025. Es seguro que, al menos en la primera mitad de 2026, el mercado chino de auriculares seguirá en plena transformación. Para Leikeji, 2026 será la última ventana para que las nuevas marcas de audio ingresen al mercado principal, y la IA será la «entrada» de estas nuevas fuerzas.

Fuente de la imagen: Huawei

Para las «nuevas fuerzas», la aparición del concepto de audio computacional les brinda la oportunidad de compensar en poco tiempo las deficiencias en afinación que las marcas tradicionales han perfeccionado durante décadas. En cuanto a funciones, los costos de cálculo extremadamente bajos en China y el modo de accesorios con IA también permiten que estas nuevas marcas «se suban al tren primero y compren el boleto después» — primero utilizan tecnologías de cadenas de suministro externas para construir un caso funcional de capacidades de IA, y luego, mediante actualizaciones posteriores, completan las capacidades de la plataforma de IA, haciendo que sus auriculares sean un hardware verdaderamente inteligente.

El poder de cálculo ya está en su lugar, y las monedas de menor calidad se retiran. En 2026, también es momento de que las «cuatro grandes» marcas de auriculares de nueva generación lideren el desarrollo de la industria.