2025 Informe anual del banco, sala de observación | ¡Reorganización de la clasificación de las 9 principales bancos de acciones! El Banco de China se mantiene muy por delante, Industrial y Comercial y CITIC luchan por el "segundo lugar", con una clara diferenciación entre los de cabeza y cola

A medida que se divulgan los informes anuales del sector bancario en 2025, las cuentas de resultados de los 9 bancos de acciones de propiedad compartida que cotizan en A ya han sido completamente “reveladas”. Bajo múltiples desafíos como la reducción del diferencial de interés, la competencia homogénea cada vez más intensa y la ola de tecnología de IA que arrasa, los 9 bancos de propiedad compartida, como las fuerzas más dinámicas y competitivas del sector bancario, están siguiendo trayectorias de desarrollo completamente diferentes.

Al observar en detalle, algunos mantienen firmemente su posición de liderazgo, liderando continuamente en la pista de gestión de patrimonio; otros alternan entre ataque y defensa en una competencia feroz por la clasificación en la industria; algunos “se curan a sí mismos” en medio del dolor de la transformación, buscando una vía para romper el estancamiento; también hay algunos que activamente planifican en la ola tecnológica, tomando la delantera en el futuro.

La “respuesta” anual de 2025 no solo se trata de una competencia en ingresos y beneficios, sino también de una carrera integral sobre la firmeza estratégica, la reestructuración de negocios y la habilitación por IA.

Liderazgo en la cima y reordenamiento de clasificaciones

Actualmente, en China hay 12 bancos de propiedad compartida a nivel nacional, de los cuales 9 han logrado ingresar en A, convirtiéndose en destacados en el grupo de bancos de propiedad compartida. Con la divulgación progresiva de los informes anuales de 2025, los indicadores clave de rendimiento, como ingresos y beneficios netos atribuibles a los accionistas, se han convertido en las principales métricas para medir la fortaleza de cada banco, mostrando claramente la situación competitiva en diferentes niveles.

Según los datos, en 2025, el Banco de China Merchants (招商银行) con ingresos de 3375.32 mil millones de yuanes y beneficios netos atribuibles a los accionistas de 1501.81 mil millones, vuelve a consolidar su posición como el “primer banco de propiedad compartida”, superando ampliamente a el Banco de Comunicaciones, uno de los seis grandes bancos estatales, y también superando los beneficios netos atribuibles a los accionistas del Banco Postal. Mirando los datos de diez años, este “rey del retail” ha ocupado siempre la primera posición, con ingresos que aumentaron de 2090.25 mil millones en 2016 a los actuales 3375.32 mil millones, un incremento del 61.48%; los beneficios netos atribuibles a los accionistas también se dispararon de 620.81 mil millones a 1501.81 mil millones, un aumento del 141.91%.

El Banco Industrial y Comercial (兴业银行) y el Banco CITIC (中信银行) compiten en la “pista de ingresos de 2000 mil millones”. En 2020, el Banco Industrial y Comercial fue el primero en superar la barrera de 2000 mil millones, superando a el Banco de Shanghai Pudong (浦发银行) y alcanzando la “segunda posición”; en 2021, el Banco CITIC siguió de cerca, entrando en esta categoría, y desde entonces la disputa por la clasificación entre ambos comenzó. En 2024, el Banco CITIC superó temporalmente en ingresos al Banco Industrial y Comercial, ocupando la ventaja; pero en 2025, el Banco Industrial y Comercial, con ingresos de 2127.41 mil millones, logró una ligera ventaja, regresando a la “segunda posición”. Sin embargo, en beneficios netos atribuibles a los accionistas, la estructura se mantiene estable, con el Banco Industrial y Comercial y el Banco CITIC en la segunda y tercera posición respectivamente, con 774.69 mil millones y 706.18 mil millones en 2025.

El Banco de Shanghai Pudong, que hace diez años ocupaba la segunda posición en ingresos y la tercera en beneficios netos en la lista de 9 bancos de propiedad compartida, tras años de fluctuaciones en su rendimiento, ha vuelto a la senda del crecimiento, logrando en 2025 ingresos de 1739.64 mil millones y beneficios netos de 500.17 mil millones, con un crecimiento interanual del 1.88% y del 10.52%, manteniendo así la cuarta posición entre los bancos de propiedad compartida.

En contraste con la clara estructura en la cima, los bancos en los niveles quinto a séptimo lugar, en la categoría media, están en una lucha feroz, con una clara diferenciación en los rankings de ingresos y beneficios netos. En términos de ingresos, el Banco Minsheng (民生银行) logró un avance contra la tendencia con un crecimiento interanual del 4.82%, subiendo al quinto lugar; mientras que el Banco Ping An (平安银行), que había mantenido la quinta posición durante cuatro años consecutivos, cayó al sexto lugar debido a una caída del 10.4% en ingresos en 2025; el Banco Everbright (光大银行) se mantuvo estable en séptimo lugar con ingresos de 1263.11 mil millones por segundo año consecutivo. Sin embargo, en la clasificación de beneficios netos, la situación se invierte: Ping An ocupa el quinto lugar con 426.33 mil millones, Everbright en sexto con 388.26 mil millones, y Minsheng en séptimo con 305.63 mil millones. Los bancos Huaxia (华夏银行) y Zhejiang (浙商银行) han mantenido posiciones estables en los últimos diez años, cerrando en los puestos octavo y noveno en 2025.

En cuanto al tamaño de los activos, la ventaja del Banco de China Merchants como líder se ha hecho aún más evidente, habiendo superado consecutivamente los umbrales de 10 billones, 11 billones, 12 billones y 13 billones de yuanes en cuatro años. Al cierre de 2025, el total de activos alcanzó los 13.07 billones de yuanes, con un crecimiento interanual del 7.56%. Durante el mismo período, el tamaño de los activos del Banco Industrial y Comercial creció de 10.51 billones a 11.10 billones de yuanes, un aumento del 5.58%; los bancos CITIC y Shanghai Pudong, que previamente habían anunciado resultados positivos, lograron ingresar en el “club de los 10 billones” en 2025. Así, el número de bancos en el “club de los 10 billones” en China se ha ampliado a 10, elevando aún más la fortaleza de los bancos de propiedad compartida.

En cuanto al rendimiento de las 9 instituciones de acciones en A, Wang Hongying, directora del Instituto de Investigación de Derivados Financieros de China (Hong Kong), afirmó que la competencia entre los bancos de propiedad compartida ya muestra una tendencia clara de diferenciación. Este fenómeno indica que la diferenciación estratégica de los bancos de propiedad compartida ya está comenzando a marcar la diferencia. Los bancos de propiedad compartida en el centro mantienen una gestión relativamente estable, pero aún persisten diferencias entre los bancos líderes y los rezagados. En general, la calidad de los activos de estos bancos se mantiene relativamente estable, y el diferencial de interés también tiende a estabilizarse. Algunos bancos en el centro y en las posiciones inferiores están ajustando activamente sus estrategias operativas, alejándose de los préstamos inmobiliarios y de manufactura general que anteriormente generaban problemas, y orientándose hacia servicios de alta calidad, como manufactura avanzada, industrias verdes y créditos a industrias tecnológicas. Además, estos bancos están fortaleciendo el crecimiento de los negocios minoristas mediante herramientas digitales y de inteligencia artificial.

“Las habilidades principales” en la diferenciación

Si los ingresos y beneficios netos son la “fortaleza en el mundo de los bancos”, entonces la distribución de negocios es la base que respalda esa fortaleza. Revisando los informes financieros de 2025, los 9 bancos de propiedad compartida, apoyados en sus ventajas, han enfocado sus esfuerzos en la distribución de negocios corporativos y minoristas, siguiendo caminos de desarrollo diferenciados y encontrando sus puntos fuertes de rentabilidad.

El Banco de China Merchants sigue manteniendo su posición como “rey del retail”, y hace más de veinte años, la ex presidenta Ma Weihua (马蔚华) afirmó que “si no se domina el negocio mayorista, no hay comida en el plato; si no se domina el retail, tampoco habrá comida en el futuro”, estableciendo así la base para el desarrollo a largo plazo de este banco. En 2025, los ingresos del negocio minorista de este banco alcanzaron 1852.93 mil millones de yuanes, representando el 61.89% del total, y su contribución a los beneficios se mantuvo por encima del 50%.

Lo que más envidian los colegas es la alta “calidad” de la clientela minorista del Banco de China Merchants. Al cierre de 2025, el total de activos gestionados de clientes minoristas (AUM) superó los 17 billones de yuanes, con un incremento de más de 2 billones en un año, y una tasa de crecimiento compuesta en cinco años superior al 13%. Entre ellos, los clientes “Jin Kui Hua” con activos de 50 mil yuanes o más alcanzaron 5.9315 millones, con un crecimiento del 13.29%; los clientes de banca privada con activos de millones de yuanes se acercaron a 200 mil, con un crecimiento del 17.87%.

A diferencia del enfoque minorista de Banco de China Merchants, el Banco Industrial y Comercial prioriza los negocios corporativos como base sólida de beneficios, aprovechando al máximo la doble ventaja de “banco comercial + banco de inversión” y “región + sector”. Al cierre de 2025, el saldo de préstamos corporativos (sin incluir descuentos de facturas) alcanzó aproximadamente 3.74 billones de yuanes, con un aumento del 8.66% respecto al cierre del año anterior, muy por encima del promedio de la cartera de préstamos del banco, con crecimientos en manufactura, finanzas verdes y tecnología financiera que superaron en más de una vez, dos veces y tres veces respectivamente, el promedio del banco.

Sin embargo, en el segmento minorista, este banco presenta un patrón especial de “aumento de depósitos y reducción de préstamos”: los depósitos minoristas alcanzaron 1.80 billones de yuanes, con un aumento interanual del 14.81%, situándose en segundo lugar entre los bancos de propiedad compartida, pero los préstamos minoristas disminuyeron un 3.41%, siendo aún un área que necesita reforzar. Como afirmó el presidente del banco, Lu Jiajin, en su discurso en el informe anual, hay que “afianzar sin descanso las ventajas en la competencia, consolidar la base de negocios corporativos y fortalecer las deficiencias en retail”.

El Banco CITIC y el Banco Shanghai Pudong también mantienen un esfuerzo sostenido en el segmento de negocios corporativos. En 2025, el negocio bancario del grupo CITIC representó el 46.5% de los ingresos del grupo, con un 64.6% en beneficios antes de impuestos; mientras que los ingresos del negocio minorista del grupo solo representaron el 37.3%, con un 6.3% en beneficios antes de impuestos, evidenciando una posición cada vez más dominante en los negocios corporativos. Los préstamos a empresas (sin incluir descuentos de facturas) crecieron un 13.24% respecto al año anterior, siendo la institución con el mayor crecimiento en préstamos corporativos entre los bancos de propiedad compartida, con los préstamos en manufactura, alquiler y servicios empresariales, agua, medio ambiente y gestión de instalaciones públicas en los primeros lugares en la cartera de préstamos corporativos.

El Banco Shanghai Pudong también ha convertido su negocio corporativo en un motor de crecimiento. En 2025, los ingresos netos del negocio corporativo alcanzaron 685.79 millones de yuanes, y los “cinco grandes caminos” de finanzas tecnológicas, financiamiento de la cadena de suministro, finanzas inclusivas, finanzas transfronterizas y finanzas de tesorería, se convirtieron en los principales impulsores del crecimiento de los préstamos a empresas. La institución se centró en industrias apoyadas por políticas nacionales, con un enfoque claro en sectores estratégicos emergentes, infraestructura y manufactura avanzada, y durante el período de informe, los nuevos préstamos representaron más del 70% del incremento total en préstamos a empresas.

El banco Ping An, en plena fase de transformación, ha puesto su negocio corporativo como clave para romper el estancamiento. En 2025, los ingresos de retail y corporativos fueron aproximadamente iguales, pero los beneficios netos del negocio minorista solo representaron el 6.3%, mientras que los beneficios del negocio corporativo alcanzaron el 71.6%. Debido a la reducción de préstamos de alto riesgo y tarjetas de crédito, las provisiones por deterioro en retail permanecieron altas, y la “reposición” del negocio corporativo en esta etapa proporcionó un espacio de recuperación para retail. El presidente del banco, Wang Jun, afirmó que “se prevé que los ingresos y beneficios del negocio minorista mejorarán y se perfeccionarán aún más, y que, al lograr un aumento en los beneficios, el banco fortalecerá aún más la gestión de clientes y la estructura”.

El Banco Minsheng, considerado anteriormente como el “rey de las micro y pequeñas empresas”, en 2025 obtuvo 686.34 millones de yuanes en ingresos del negocio corporativo, representando el 48.04% del total del banco, y su contribución a los beneficios fue del 88.68%. El Banco Everbright mantiene una estructura de negocios relativamente equilibrada, con ingresos en finanzas corporativas y minoristas cerca del 40%. El Banco Huaxia y el Banco Zhejiang continúan con su estrategia de profundización regional, centrados en las áreas de Beijing-Tianjin-Hebei y Zhejiang, respectivamente, con un dominio absoluto en los negocios corporativos y formando ventajas competitivas regionales.

Wang Hongying afirmó que, en el contexto de la política de apoyar el desarrollo de industrias reales de alta calidad, los 9 bancos de propiedad compartida están fortaleciendo sus esfuerzos en los negocios corporativos, aumentando en diferentes grados la colocación de créditos a empresas. “Esto indica que, aunque en el pasado el rendimiento operativo tuvo ciertas diferencias, estos bancos ya han tomado conciencia de que los préstamos que apoyan el desarrollo de una economía de alta calidad son el camino futuro para los negocios de crédito bancario, y la optimización de la estructura de negocios corporativos avanza en el contexto de apoyar industrias estratégicas emergentes y la concesión de créditos de alta calidad. Por ejemplo, cada vez más bancos están mejorando sus capacidades de servicios financieros integrados, transformándose de bancos comerciales tradicionales a bancos de inversión, no solo en créditos tradicionales y negocios de bonos, sino también mediante la creación de empresas de inversión industrial y otros mecanismos de financiamiento diversificado, impulsando así el desarrollo económico de alta calidad en China. Por lo tanto, la tendencia de optimización de la estructura de préstamos industriales es ya muy evidente.”

Wang Hongying añadió que los bancos comerciales también están fortaleciendo la capacitación integral de su personal en negocios corporativos, mejorando las habilidades financieras de los gerentes de clientes corporativos para que puedan actuar como asesores en inversión y financiamiento empresarial en diferentes etapas del ciclo empresarial, brindando diversos recursos financieros. Además, están contratando numerosos graduados con antecedentes en industrias tecnológicas avanzadas, formando a estos profesionales en sectores tecnológicos y verdes, aprovechando su experiencia y recursos financieros del banco para construir puentes entre las empresas y los recursos financieros, mejorando así las capacidades de servicio. Asimismo, los bancos están utilizando IA para optimizar la estructura de financiamiento y la asignación de recursos en industrias reales de alta calidad en China, logrando que los recursos sirvan de manera más efectiva al desarrollo de alta calidad de la economía china.

¿Quién está ajustando su rumbo?

En un contexto de reducción continua del diferencial de interés y competencia homogénea cada vez más intensa, la vieja estrategia de expansión en tamaño ya no puede sostenerse, y la transformación de un crecimiento basado en escala hacia una profundización en valor se ha convertido en un tema que todos los bancos deben afrontar. En 2025, las decisiones estratégicas de cada banco muestran diferencias marcadas: algunos aceleran su “evolución” en la ruta establecida, pasando de retail a plataformas de gestión patrimonial de mayor nivel; otros optan por “curarse a sí mismos” mediante dolorosas reformas en etapas, reestructurando su camino de desarrollo; algunos intentan volver a su “camino original”, buscando recuperar su ADN.

Como líder en el grupo de bancos de propiedad compartida, el Banco de China Merchants, tras consolidar su posición como “rey del retail”, no se detuvo en la expansión de tamaño, sino que se transformó hacia una gestión patrimonial de mayor nivel. El presidente Miao Jianmin (缪建民) afirmó en la conferencia de resultados que la estrategia es “reiniciar retail y superar en banca corporativa”, donde “reiniciar retail” se centra en mejorar la calidad de los activos, consolidar los pasivos y elevar la gestión patrimonial, siendo esta última la clave para el futuro del retail. El presidente del banco, Wang Liang, también admitió que “para 2025, la gestión patrimonial de gran escala en el banco, especialmente en retail, crecerá rápidamente y compensará otras fuentes de ingreso”.

En contraste, la reestructuración estratégica del Banco Ping An (平安银行) está marcada por un proceso de dolor y transformación. Antes, “el caballo negro del retail” era su etiqueta más distintiva, pero con cambios macroeconómicos, regulaciones más estrictas y mayor competencia, la contribución del negocio minorista al beneficio neto total del banco ha disminuido, los préstamos personales con morosidad han aumentado y la pérdida de clientes se ha intensificado, haciendo insostenible el crecimiento desmedido. En 2023, tras la llegada del veterano Ji Guangheng (冀光恒) como presidente, se inició una reforma estratégica integral, centrada en “limpiar activos de alto riesgo, optimizar la estructura de negocios y mejorar la gestión”, abandonando activamente la vieja estrategia de expansión en tamaño.

2025, año clave para la implementación de la reforma y transformación de Ping An, en la conferencia de resultados, Ji Guangheng expresó que “es un año muy difícil para Ping An, pero también uno en el que se sientan las bases para un desarrollo más sólido en el futuro”. La dificultad se refleja en los datos: los ingresos totales del banco en el año cayeron un 10.4%, y el beneficio neto un 4.2%.

Pero detrás de los datos, la mejora en la estructura de negocios es aún más importante: el banco continúa eliminando préstamos de alto riesgo y activos improductivos, reduciendo la tasa de morosidad y mejorando la calidad de los activos; además, mantiene la estrategia de “fortalecer retail, perfeccionar banca corporativa y especializarse en banca de inversión”, usando los negocios corporativos como vía para romper el estancamiento, promoviendo la colaboración entre retail y banca corporativa, y reduciendo la dependencia de un solo negocio. Ji Guangheng reveló que “las reformas iniciadas en la segunda mitad de 2023 ya han superado el 70%, y ahora estamos en una fase de profundización”, y que “lo más difícil ya pasó, los resultados de la reforma ya empiezan a verse, y estamos confiados en lograr estabilizar y recuperar el crecimiento este año”.

Si la transformación de Ping An es una ruptura activa, la estrategia del Banco Shanghai Pudong (浦发银行) es una especie de “regreso a la ruta original”. Recordando el caso de fraude en la sucursal de Chengdu en 2017, que reveló vulnerabilidades en el control interno y llevó a una gran pérdida de activos, el banco intentó en su momento ampliar su negocio minorista para copiar el éxito de otros, pero sin ventajas centrales, la expansión minorista no alcanzó las expectativas y debilitó su negocio principal de banca corporativa, resultando en una caída en ingresos y beneficios durante 2021-2023. En 2024, con un nuevo equipo directivo, se definió una estrategia de “digitalización” centrada en cinco caminos principales para fortalecer la banca corporativa. Los resultados de esta “reorientación” ya son evidentes: en 2025, los ingresos y beneficios del banco crecieron en ambos aspectos; el tamaño de sus activos superó los 10 billones de yuanes por primera vez, y la tasa de morosidad bajó al 1.26%, el nivel más bajo en casi 11 años, recuperando así su reputación como “rey de la banca corporativa”.

Gao Zhengyang, investigador especial del Banco de Comercio de la Sociedad Empresarial de China, afirmó que, en la situación actual, los principales desafíos de la transformación de los bancos de propiedad compartida se centran en la persistente reducción del diferencial de interés, la competencia homogénea y la falta de un soporte de rentabilidad suficiente para los nuevos motores de crecimiento.

“En el equilibrio entre mantener ventajas y remediar deficiencias, los bancos de propiedad compartida deben seguir una estrategia que combine ventajas con superación de debilidades, consolidando primero las áreas con barreras de entrada, como retail o segmentos especializados en banca corporativa, y luego complementando las deficiencias mediante medios digitales, evitando una dispersión de recursos. Desde una perspectiva a largo plazo, estos bancos deben fortalecer su diferenciación, transformándose en bancos especializados y de nicho, impulsados por tecnología, mejorando la gestión y reestructurando costos y riesgos mediante digitalización, para construir una barrera competitiva en segmentos específicos y lograr un desarrollo de alta calidad impulsado por IA.”

Carrera por la IA

Si la dirección estratégica determina el rumbo del desarrollo bancario, entonces la tecnología de IA es la variable clave que decidirá su aceleración futura. En 2025, todos los bancos de propiedad compartida sin excepción colocan la IA en el centro de su estrategia, acelerando la investigación tecnológica y la implementación en escenarios, intentando mediante la habilitación por IA mejorar la calidad y eficiencia de los negocios, y remodelar los modelos, para ganar ventaja en la ola de transformación tecnológica.

Para Ping An, en plena fase de transformación, la IA se ha convertido en la clave para “recuperar el crecimiento”. La institución propone cubrir con IA todos los escenarios de marketing, servicio, operación, gestión de riesgos y administración, impulsando la innovación en modelos de negocio y la mejora en eficiencia. En 2025, el gasto en tecnología y costos del banco alcanzaron los 4.806 millones de yuanes. Ji Guangheng afirmó: “En el futuro, continuaremos mejorando la capacidad tecnológica, fortaleciendo la aplicación de inteligencia artificial y aumentando los recursos; nos centraremos en empleados digitales, marketing preciso y gestión de riesgos precisa, fortaleciendo la infraestructura de datos y promoviendo la evolución de la colaboración humano-máquina hacia decisiones inteligentes y ejecución automática”.

El Banco Everbright mide la profundidad de la aplicación de IA mediante indicadores específicos, usando el crecimiento en el consumo de tokens como estándar principal, promoviendo la mejora de las aplicaciones inteligentes de “ser útiles” a “ser buenas y frecuentes”. El vicepresidente Yang Bingbing reveló que en 2025, la inversión tecnológica del banco representará más del 5% de los ingresos operativos, y en el futuro continuará enfocándose en capacidad de cómputo, algoritmos, datos y funciones, profundizando la integración entre tecnología y negocio, y mejorando la competitividad central.

El Banco Minsheng se centra en la implementación en escenarios y en la formación de talento, para que el valor de la IA se traduzca en eficiencia operativa. El director de información del banco, Zhang Bin, afirmó que el valor de la IA se refleja en la aplicación en escenarios, y en 2025, el banco lanzará más de 40 aplicaciones clave en marketing, gestión de riesgos y operaciones, con 261 escenarios de aplicación segmentados, y más de 5 millones de llamadas diarias a servicios de IA, con un aumento de 16 veces en llamadas a IA generativa respecto al año anterior.

En la conferencia de resultados de 2025, Zhou Tianhong, director de información del Banco de China Merchants, reveló que el volumen diario de tokens procesados por el banco aumentó 10.1 veces respecto a 2024, implementando 183 modelos especializados y 856 escenarios de aplicación de grandes modelos, ahorrando más de 15.56 millones de horas de trabajo humano, equivalentes a más de 8,000 empleados a tiempo completo. Zhou afirmó que el banco clasificará los modelos de gran tamaño en tres categorías según su valor: alto, medio y bajo, y en 2026 logrará la implementación completa de tareas de alto valor.

Los demás bancos de propiedad compartida también avanzan con firmeza en la carrera de IA, cada uno con su enfoque. El Banco CITIC en 2025 implementará más de 120 escenarios de grandes modelos de IA para mejorar la eficiencia; el Banco Shanghai Pudong elevará sus capacidades de IA a un nivel estratégico, desarrollando modelos especializados en finanzas y agentes inteligentes, promoviendo que “comprender y usar la inteligencia digital” sea un consenso en toda la institución; el presidente del Banco Zhejiang, Chen Haiqiang, propone que la transformación de “la tecnología es cosa del departamento tecnológico” a “la tecnología es cosa de toda la institución” se realice de verdad, logrando “delegar día a día a la tecnología y dejar que los empleados tengan mayor libertad”.

Para 2025, la carrera de IA en el sector bancario ya no es solo una exploración tecnológica, sino una herramienta para mejorar toda la cadena de servicios financieros y construir una ventaja competitiva a largo plazo. Según Gao Zhengyang, el principal desafío actual de los bancos de propiedad compartida radica en si pueden convertir realmente la tecnología en productividad concreta. Específicamente, los problemas son: primero, la fragmentación de escenarios, ya que algunos bancos aún están en fases de prueba puntual sin un efecto de habilitación sistémica en todo el proceso; segundo, la relación entre inversión y retorno no está clara, dificultando la conversión en beneficios a corto plazo y afectando la voluntad de inversión continua.

Por ello, Gao Zhengyang recomienda que, para lograr una competencia diferenciada en el futuro, se impulse la integración profunda de negocio, datos y escenarios. Por un lado, crear escenarios de IA emblemáticos en áreas propias, como fortalecer la gestión inteligente de clientes y la gestión de inversiones en retail, y en banca corporativa, centrarse en control de riesgos inteligente y automatización de aprobaciones de crédito. Por otro lado, promover la IA como una herramienta de decisión en lugar de solo apoyo, integrándola en procesos clave como aprobación de créditos, fijación de riesgos y segmentación de clientes. Además, fortalecer continuamente la construcción de activos de datos y la formación de talento especializado, para construir barreras tecnológicas y de escenarios, logrando un desarrollo de alta calidad impulsado por IA.