Las principales empresas de modelos grandes en Estados Unidos bloquean "Lobster": 30 mil millones de dólares anuales no pueden detener la pérdida de control en la potencia de cálculo

Preguntas sobre AI · ¿Cómo puede la industria de grandes modelos evolucionar en colaboración para evitar la trampa de la guerra de precios?

Reportero de 21st Century Business Herald, Zhang Chi

El 7 de abril, la principal empresa de grandes modelos en Estados Unidos, Anthropic, anunció que sus ingresos anuales (ARR) superaron los 30 mil millones de dólares, más del doble de los 9 mil millones de dólares a finales de 2025. Mientras tanto, los ingresos anuales de OpenAI alcanzaron los 25 mil millones de dólares. Esto significa que, en términos de pago continuo por parte de empresas e instituciones, Claude superó por primera vez a GPT, tomando la delantera, marcando un giro clave en la carrera por el liderazgo en el sector de grandes modelos.

Anthropic reveló que, en cuanto a clientes empresariales, actualmente hay más de mil empresas que gastan más de un millón de dólares al año en la plataforma Claude, y en los últimos dos meses esta cifra se ha duplicado.

Al mismo tiempo, Anthropic anunció un nuevo acuerdo de colaboración con Google y Broadcom, que proporcionará aproximadamente 3.5 gigavatios de capacidad de cálculo, comenzando su implementación en 2027. Krishna Rao, director financiero de Anthropic, afirmó que esta es la mayor promesa de capacidad de cálculo en la historia de la compañía.

Según análisis de la industria, el modelo de negocio de Anthropic se asemeja cada vez más a un negocio de infraestructura de activos pesados basado en “quemar dinero para obtener capacidad de cálculo”, y el problema central es la pérdida de control de los costos de capacidad de cálculo. Actualmente, los gastos en razonamiento ya representan más de la mitad de los ingresos totales de Anthropic, enfrentándose a una situación similar a la de OpenAI.

Justo tres días antes de anunciar sus ingresos, Anthropic lanzó una “orden de bloqueo” para desarrolladores globales: los suscriptores de Claude Pro/Max ya no podrán usar herramientas de terceros como OpenClaw para acceder a Claude, lo que significa que si desean seguir usando OpenClaw, deberán pagar adicionalmente.

La noticia del bloqueo de “Langosta” generó rápidamente un intenso debate en la comunidad de IA. Luo Fuli, responsable del gran modelo MiMo de Xiaomi, publicó un extenso artículo en la plataforma X señalando que la medida de Anthropic es completamente comprensible, ya que herramientas de terceros como OpenClaw son extremadamente ineficientes bajo un marco de suscripción. Específicamente, OpenClaw, al realizar una consulta, llama repetidamente a la herramienta y lleva un contexto de hasta 100,000 tokens, haciendo cada llamada una solicitud intensiva independiente. En comparación con el marco de desarrollo oficial de Claude, el consumo de tokens de “Langosta” es varias decenas de veces mayor. Ella opina que el dolor a corto plazo no es malo, sino que impulsará la mejora de la ingeniería. Las herramientas de terceros deberán mejorar la gestión del contexto, aumentar la tasa de aciertos en la caché y reducir el desperdicio de tokens inútiles.

Fuli, a través de este asunto, hace un llamado a toda la industria: “La guerra de precios es una trampa”, y pide a las empresas de grandes modelos que no compitan ciegamente bajando precios. Vender tokens a precios extremadamente bajos y abrir completamente las puertas a marcos de terceros puede parecer atractivo para los usuarios, pero en realidad es una trampa, “justo la trampa en la que Anthropic acaba de caer”.

Fuli enfatiza que la industria ha estado en una fiesta de consumo de tokens falsa e insostenible, y que la verdadera salida no es obtener tokens más baratos, sino evolucionar en colaboración. Los fabricantes de modelos necesitan un método de facturación más transparente, una calidad de servicio más estable, y las herramientas de terceros deben mejorar en diseño de ingeniería y en un uso más responsable.