La presión por morosidad en préstamos personales bancarios aumenta repentinamente, y la tasa de morosidad en tarjetas de crédito alcanzará un máximo del 4.6% en 2025.

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Cailian Press 8 de abril (editor Yang Bin) Desde el informe anual de los bancos que cotizan publicados recientemente para 2025, aunque la tasa de préstamos incobrables de los bancos se mantiene estable y en descenso, la calidad de los activos de los préstamos personales aún enfrenta presión.

Cailian Press ha recopilado y estadístico la variación de la tasa de morosidad en los diferentes tipos de préstamos personales de los bancos que cotizan hasta la fecha, siendo la presión en la calidad de los activos de los préstamos con tarjeta de crédito bastante significativa. Algunos bancos alcanzaron una tasa de morosidad de 4.61% en tarjetas de crédito para 2025, aumentando más de 1 punto porcentual. Al mismo tiempo, los bancos comerciales ya no persiguen indicadores como la cantidad de tarjetas emitidas o el escala de préstamos, sino que se enfocan más en la calidad de los activos de las tarjetas de crédito.

En otros tipos de préstamos personales, la morosidad en préstamos hipotecarios y préstamos comerciales ha mostrado un aumento, mientras que la morosidad en préstamos de consumo ha disminuido. Los analistas consideran que la tasa de morosidad en los préstamos minoristas bancarios aún no ha alcanzado un punto de inflexión a la baja.

Alta morosidad en préstamos con tarjeta de crédito, la industria ya no persigue la escala de negocio

Según informes previos de Cailian Press, entre los bancos que publicaron su informe anual para 2025, 19 revelaron detalles sobre la morosidad en préstamos personales. En contraste con la tasa de morosidad en préstamos corporativos, la morosidad en préstamos personales de los bancos casi en su totalidad ha ido en aumento, solo 3 bancos vieron una disminución en 2025. Entre ellos, el Banco de Bohai tiene una tasa de morosidad en préstamos personales de 3.80%, y algunos bancos la han aumentado en más de 0.5 puntos porcentuales en 2025.

Mirando más en detalle, los préstamos con tarjeta de crédito son el área más afectada en términos de morosidad en préstamos personales. Doce bancos publicaron datos comparables sobre la tasa de morosidad en tarjetas de crédito, de los cuales 3 superan el 3%, y 7 han aumentado. El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) alcanzó una tasa de morosidad en tarjetas de crédito de 4.61% en 2025, un aumento de 1.11 puntos porcentuales. El Banco Minsheng también alcanzó un 3.87%, un incremento de 0.59 puntos porcentuales.

Imagen: Tasa de morosidad en tarjetas de crédito y su variación en los bancos que cotizan en 2025

(Fuente: Datos de Choice, compilado por Cailian Press)

El Banco Postal de China (Postal Savings Bank) es el único de los seis grandes bancos estatales que muestra una disminución en la tasa de morosidad en tarjetas de crédito, y además tiene una tasa relativamente baja en comparación con sus pares, siendo 1.45% en 2025. En su informe anual, el banco indicó que aprovecharon la oportunidad de las políticas nacionales para estimular el consumo, mejoraron y elevaron la calidad de los servicios financieros de tarjetas de crédito, aceleraron la construcción de capacidades sistemáticas en el negocio de tarjetas, mejoraron la eficiencia operativa concentrada, elevaron el nivel de servicios financieros integrados para clientes minoristas y lograron resultados positivos en el desarrollo de alta calidad.

Por otro lado, Bank of Industrial y Commercial Bank of China (ICBC), Ping An Bank y Shanghai Pudong Development Bank (SPDB) mostraron una buena gestión del control de riesgos en tarjetas de crédito, con disminuciones en la tasa de morosidad en 2025 de 0.30, 0.32 y 0.53 puntos porcentuales respectivamente.

El ICBC en su informe anual afirmó que continúa perfeccionando el sistema de modelos de control de riesgos digitalizados y el sistema de monitoreo de riesgos en todo el proceso, optimizando las estrategias de acceso a créditos, fortaleciendo la identificación y gestión de riesgos durante el préstamo, y reforzando la colaboración entre las oficinas centrales y las sucursales en la recuperación. La gestión de riesgos para nuevas tarjetas y clientes existentes continúa mejorando, y la tendencia de aumento de morosidad se ha contenido eficazmente.

Pudong Development Bank también implementa activamente su estrategia de digitalización inteligente, adaptándose a las nuevas regulaciones regulatorias, abrazando la tecnología financiera, perfeccionando continuamente el sistema de control de riesgos en todo el proceso, aplicando medidas precisas para fortalecer la línea de defensa contra riesgos, y profundizando en la gestión de “control de nuevos riesgos y reducción de riesgos antiguos”. Antes de la aprobación del crédito, controlan cuidadosamente la entrada de clientes y préstamos, gestionan a clientes de alta calidad, mejoran la calidad de los nuevos clientes, y en las etapas de préstamo y post-préstamo, avanzan en la mitigación de riesgos y en la recuperación y gestión de cobros.

Según el informe de funcionamiento del sistema de pagos de 2025 publicado por el Banco Central en febrero, al cierre de 2025, el número total de tarjetas de crédito en todo el país (incluyendo tarjetas de crédito y débito combinadas) fue de 696 millones, por primera vez por debajo de 700 millones, con una disminución de aproximadamente 31 millones respecto a finales de 2024. La emisión de tarjetas de crédito en la industria ha estado en declive durante varios años consecutivos, y los bancos ya no persiguen únicamente la escala de emisión, sino que también llevan a cabo la limpieza de tarjetas inactivas y de baja eficiencia.

En los bancos que revelaron saldos de préstamos con tarjeta de crédito, en general, estos han disminuido en 2025. Por ejemplo, el líder en tarjetas de crédito, China Construction Bank, en 2025, es el único banco con un volumen de préstamos con tarjeta de crédito que supera el billón de yuanes, alcanzando 1.01 billones de yuanes, aunque también ha mostrado una ligera disminución en comparación con el año anterior.

Imagen: Saldo de préstamos con tarjeta de crédito y su variación en los bancos que cotizan en 2025

(Fuente: Datos de Choice, compilado por Cailian Press)

El presidente del Banco de China Merchants, Wang Liang, señaló en la conferencia de resultados que en los últimos años han mantenido una estrategia de “estabilidad y baja volatilidad”, seleccionando cuidadosamente a los clientes y previniendo riesgos. Para gestionar la calidad de los activos, aceptaron la disminución en la contribución de ingresos del negocio de tarjetas de crédito. Por ello, la calidad de los activos de los préstamos con tarjeta de crédito se ha mantenido bastante estable.

Al cierre de 2025, la tasa de morosidad en tarjetas de crédito del Banco de China Merchants fue de 1.74%, una disminución de 0.01 puntos porcentuales respecto al año anterior, siendo también una de las más bajas en la industria.

Las tasas de morosidad en préstamos hipotecarios y préstamos comerciales también aumentan, solo la morosidad en préstamos de consumo disminuye

La morosidad en préstamos hipotecarios personales también muestra una tendencia claramente ascendente. De los 13 bancos que divulgaron datos, solo Minsheng, Ping An y Bank of China vieron una ligera disminución en la morosidad en préstamos hipotecarios en 2025, mientras que ICBC y Bank of Communications aumentaron en 0.33 y 0.43 puntos porcentuales respectivamente.

El analista de banca de Huatai Securities, Shen Juan, considera que el aumento en la morosidad de las hipotecas se debe en parte a la volatilidad de los precios de la vivienda y a la presión sobre el valor de los préstamos, así como a la mayor presión sobre los ingresos y flujos de efectivo de los compradores de viviendas.

Imagen: Tasa de morosidad en préstamos hipotecarios y su variación en los bancos que cotizan en 2025

(Fuente: Datos de Choice, compilado por Cailian Press)

En cuanto a los préstamos comerciales, de los 10 bancos que divulgaron datos, 8 mostraron un aumento en la morosidad en 2025, solo SPDB y China Construction Bank tuvieron una ligera disminución. Entre los grandes bancos estatales, ICBC y Bank of Communications aumentaron en 0.55 y 0.73 puntos porcentuales respectivamente.

Imagen: Tasa de morosidad en préstamos comerciales y su variación en los bancos que cotizan en 2025

(Fuente: Datos de Choice, compilado por Cailian Press)

En las bancos rurales y urbanas, Yunnan Rural Commercial Bank publicó que la morosidad en préstamos hipotecarios y comerciales también ha aumentado. La entidad indicó que, debido a un entorno externo complejo y severo, y a la insuficiencia de la demanda interna, el saldo y la tasa de morosidad en préstamos minoristas han aumentado respecto al cierre del año anterior.

Respecto a la tendencia al alza en la morosidad de préstamos personales, el Banco de Comunicaciones en su informe anual señaló que, influenciado por el entorno macroeconómico y la caída del mercado inmobiliario, la calidad de los activos de los préstamos minoristas en el sector bancario nacional enfrenta presión generalizada. En adelante, continuarán fortaleciendo la gestión de acceso a negocios y clientes, optimizando las estrategias de ingreso, reforzando el control de riesgos de fraude, mejorando la recuperación y gestión de cobros en préstamos minoristas, y gestionando la calidad de los activos.

Además, el Banco de Bohai aún no ha divulgado las tasas de morosidad en tipos específicos de préstamos en 2025, pero en su informe anual de 2024, mostró que la morosidad en préstamos hipotecarios fue de 1.98%, en préstamos operativos 4.62%, y en préstamos de consumo personal alcanzó un 12.37%, todos niveles muy altos en comparación con otros bancos estatales.

Los informes anuales de los bancos en 2025 muestran que, entre los cuatro principales tipos de préstamos minoristas, solo la morosidad en préstamos de consumo ha mostrado una tendencia a la baja, con 7 de los 10 bancos que divulgaron datos en 2025 en descenso.

Imagen: Tasa de morosidad en préstamos de consumo personal y su variación en los bancos que cotizan en 2025

(Fuente: Datos de Choice, compilado por Cailian Press)

La investigación de Industrial Securities considera que, en 2025, la tendencia de aumento en la morosidad en préstamos hipotecarios y préstamos comerciales de los principales bancos nacionales será aún más pronunciada. Al analizar más a fondo los bancos que publican tasas de atención en diferentes tipos de préstamos personales, se observa que, aunque la tasa de atención en tarjetas de crédito sigue en niveles elevados, las tasas de atención en préstamos hipotecarios, préstamos de consumo y préstamos comerciales también están en aumento. Por lo tanto, la tendencia de descenso en la morosidad de los préstamos minoristas aún no ha surgido claramente.