Chaoyang Technology planea emitir bonos convertibles por no más de 520 millones de yuanes.
En el último año, el controlador real ha obtenido una ganancia de 214 millones de yuanes.

La Red de Economía de China en Beijing, 2 de abril, informa que la tecnología de Chaoyang(002981.SZ) reveló anoche el plan de emisión de bonos convertibles para objetos no específicos. La clase de valores emitidos en esta ocasión serán bonos convertibles en acciones A de la empresa. Estos bonos convertibles y las acciones A futuras que se conviertan en ellos se cotizarán en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Cada bono convertible emitido en esta ocasión tendrá un valor nominal de 100 yuanes renminis y se emitirán al valor nominal. El plazo de estos bonos será de 6 años desde la fecha de emisión.

La forma de determinar la tasa de interés nominal de los bonos convertibles y el nivel final de la tasa en cada año de interés será autorizada por la asamblea de accionistas de la empresa, o por personas autorizadas por la junta directiva, antes de la emisión, en función de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y la situación específica de la empresa, en consulta con el patrocinador (principal suscriptor).

El precio inicial de conversión de los bonos convertibles no será inferior al precio de mercado promedio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación previos al anuncio del folleto de recaudación y al precio de mercado del día anterior, y no podrá ser ajustado hacia arriba. El precio inicial de conversión será determinado por la junta directiva (o por personas autorizadas por ella) en consulta con el patrocinador, en función del mercado y la situación específica de la empresa.

La forma específica de emisión de los bonos convertibles será determinada por la junta directiva (o personas autorizadas por ella) en consulta con el patrocinador. Los destinatarios de la emisión serán personas naturales,法人, fondos de inversión en valores y otros inversores que cumplan con las leyes y regulaciones, que tengan cuentas en la sucursal de Shenzhen de la Sociedad de Registro y Liquidación de Valores de China (excepto aquellos prohibidos por leyes y regulaciones nacionales).

El monto total de fondos recaudados en esta emisión no excederá los 520 millones de yuanes renminis (incluidos), después de deducir los costos de emisión, y se destinará a la expansión del proyecto de fabricación inteligente en Vietnam, proyectos de construcción de hardware inteligente, actualización del instituto de investigación de hardware inteligente y a la reposición de fondos de circulación.

Los bonos convertibles de esta emisión se asignarán prioritariamente a los accionistas existentes de la empresa, quienes podrán renunciar a su derecho de asignación. No se ofrecerá garantía para estos bonos convertibles. Las agencias de calificación crediticia emitirán informes de calificación crediticia para estos bonos.

Chaoyang Technology cotizó en la Bolsa de Valores de Shenzhen el 17 de abril de 2020, con una emisión pública de 24 millones de acciones a un precio de 17.32 yuanes por acción. La promotora (principal suscriptor) fue Minsheng Securities Co., Ltd. (actualmente renombrada como Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.), con representantes de la promoción Qin Rongqing y Kong Qiang.

La recaudación total de fondos en la primera emisión pública de acciones de Chaoyang Technology fue de 415.68 millones de yuanes, con un monto neto de 361.38 millones de yuanes tras deducir los costos de emisión. Según el folleto de oferta publicado el 7 de abril de 2020, la empresa planeaba recaudar 361.38 millones de yuanes, destinados a la actualización tecnológica y expansión de la línea de producción de auriculares y accesorios, construcción de una base moderna de productos electroacústicos y establecimiento del centro de I+D del instituto de investigación electroacústica.

Los costos de emisión de las primeras acciones públicas de Chaoyang Technology totalizaron 54.2973 millones de yuanes, incluyendo 39 millones de yuanes en honorarios de suscripción y patrocinio.

El 4 de diciembre de 2025, la empresa divulgó un aviso sobre cambios en los derechos de control y en los intereses de los accionistas en acción conjunta, tras recibir notificaciones de Guo Liqin y Ningbo Pengchen, quienes informaron que entre el 2 y el 3 de diciembre de 2025, redujeron en conjunto 2,817,114 acciones, representando el 2.05% del capital total de la empresa, mediante transacciones concentradas y operaciones a gran escala. Ningbo Pengchen también redujo en 1,240,448 acciones, equivalente al 0.9% del capital total, en la misma fecha mediante transacción a gran escala. Los controladores efectivos de Chaoyang Technology, Guo Liqin y Ningbo Pengchen, mantienen una relación de acción conjunta. La reducción total en valor fue de aproximadamente 126,555,358.78 yuanes.

Se informa que Ningbo Pengchen ya había reducido acciones en la segunda trimestre de 2025.

El 20 de mayo de 2025, Chaoyang Technology divulgó que había recibido una notificación de Ningbo Pengchen sobre la expiración del período de reducción de acciones. Hasta el 16 de mayo de 2025, dicho período había finalizado. Entre el 23 de abril y el 13 de mayo de 2025, Ningbo Pengchen redujo en total 3.887262 millones de acciones, con una proporción de reducción del 2.87%. Según el cálculo del aviso, la liquidación de esta reducción fue de aproximadamente 87.09 millones de yuanes.

Tras los cálculos, en el último año, Guo Liqin y Ningbo Pengchen redujeron en conjunto acciones por valor de aproximadamente 214 millones de yuanes.

El 31 de mayo de 2024, la empresa anunció que, mediante una emisión de 4 acciones por cada 10 en acciones existentes y un dividendo antes de impuestos de 3.7 yuanes por acción, la fecha ex-dividendo y ex-acciones fue el 7 de junio de 2024, y la fecha de registro de acciones fue el 6 de junio de 2024.

Según el informe anual de la empresa de 2025, durante este período, la compañía logró ingresos operativos de 1,818 millones de yuanes, un aumento del 4.85% respecto al año anterior; la utilidad neta atribuible a los accionistas de la empresa fue de 73.7669 millones de yuanes, una disminución del 34.67%; la utilidad neta después de excluir los ingresos y gastos no recurrentes fue de 69.5586 millones de yuanes, una reducción del 33.54%; y el flujo de efectivo neto generado por actividades operativas fue de 165 millones de yuanes.

(Responsable: Sun Chenwei)