El sector de las baterías de sodio muestra movimientos fuertes, el avance técnico impulsa la aceleración total del proceso de industrialización

Pregunta: ¿Cuáles son los planes específicos de CATL para la aplicación a gran escala de las baterías de sodio en 2026?

El 7 de abril, el sector de baterías de sodio en el mercado A-shares se mantuvo activo, con varias acciones conceptuales como Blue Lithium Core (002245.SZ), Shengquan Group (605589.SH), Chuan Yi Technology (002866.SZ) experimentando fuertes subidas en el día, elevando rápidamente la popularidad del sector.

El catalizador principal de esta tendencia proviene de avances tecnológicos y logros industriales significativos que se han anunciado consecutivamente en el sector. Según informes, el equipo del Instituto de Física de la Academia China de Ciencias desarrolló con éxito un electrolito no inflamable y polimerizable con función de autoprotectión (PNE), logrando por primera vez en el mundo la interrupción completa del control térmico en una batería de sodio-ion a nivel de amperios-hora. Este avance tecnológico ha encendido el optimismo de los inversores en el mercado A-shares.

Como una nueva tecnología de almacenamiento electroquímico que combina ventajas de bajo costo, excelente rendimiento en bajas temperaturas y alta seguridad, las baterías de sodio están atravesando un período clave de transición desde la validación técnica hacia la aplicación a gran escala. En 2026, empresas líderes como CATL (300750.SZ) han establecido este año como un punto crucial para la implementación masiva de baterías de sodio, acelerando la planificación tecnológica y la construcción de capacidad en toda la cadena industrial. La comercialización en escenarios clave como almacenamiento de energía, vehículos de pasajeros y vehículos comerciales continúa acelerándose. La iteración de rutas tecnológicas, el ritmo de expansión de la capacidad, el progreso en la colaboración con clientes principales y la capacidad de cumplir con resultados financieros se han convertido en los focos principales de atención para los inversores.

Liderazgo de las empresas punteras en la implementación a gran escala de baterías de sodio

Detrás del auge del sector de baterías de sodio, se encuentra un proceso acelerado de desarrollo industrial y aplicación a gran escala. En los últimos años, las baterías de sodio, con una estructura similar a las de litio y ventajas diferenciadas como alta potencia, excelente rendimiento en bajas temperaturas, seguridad y costos controlados, han establecido ventajas competitivas claras en segmentos como almacenamiento de energía, motocicletas eléctricas, fuentes de arranque y vehículos de nueva energía por debajo de la categoría A0, ampliando continuamente sus escenarios de aplicación comercial.

Para 2025, se espera que las baterías de sodio se utilicen a escala en estos escenarios clave, con el almacenamiento de energía representando el mayor mercado, con una participación superior al 50%. La cantidad de unidades enviadas en toda la industria casi se duplicará en ese año. Según predicciones de Xinluo Sodium, en 2026 se espera que las entregas de baterías de sodio puedan experimentar un crecimiento aún mayor, con un aumento de más del doble respecto a 2025.

Como indicador del ritmo de desarrollo y aceleración de la industrialización de las baterías de sodio, CATL es una de las primeras empresas en China en desplegar esta tecnología, y sus movimientos se consideran un barómetro del desarrollo industrial. En la conferencia de proveedores a finales de 2025, CATL afirmó que en 2026 promovería ampliamente el uso de baterías de sodio en áreas como intercambio de baterías, vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y almacenamiento de energía. Esta declaración se interpretó como una señal clave del inicio formal de la aplicación a gran escala de las baterías de sodio, con la expectativa de que el proceso industrial avance en múltiples escenarios.

En términos tecnológicos, en abril de 2025, CATL anunció que su nueva batería de sodio había logrado varias mejoras de rendimiento. En cuanto a la comercialización, ya existen varios proyectos en marcha, con una producción en masa prevista para mediados de 2026. En el sector de vehículos comerciales, se espera que las baterías de sodio de CATL sean las primeras en equipar los vehículos comerciales de JAC Motors, con producción en serie prevista para julio de 2026. En el sector de vehículos de pasajeros, en la presentación de Changan Motors en febrero de 2026, se mostró el primer vehículo de producción en serie con batería de sodio a nivel mundial, equipado con esta tecnología, con una autonomía eléctrica de 400 km y soporte para carga rápida de 5C, con lanzamiento oficial previsto para mediados de año. Además, las colaboraciones con GAC Aion también avanzan de manera estable.

La aceleración de los beneficios de la industrialización y la cadena de materiales como beneficiarios principales

El proceso de industrialización de las baterías de sodio se está acelerando en toda la cadena industrial, transmitiendo beneficios principalmente a los componentes clave en la parte superior de la cadena. Los materiales de las baterías se consideran el primer campo en beneficiarse de los beneficios industriales, y también son una de las áreas de mayor atención en las investigaciones recientes de las instituciones. Diversos informes de investigación indican que en 2026, la industria de baterías de sodio experimentará convergencia en rutas tecnológicas, expansión en aplicaciones demandadas y liderazgo de empresas punteras, beneficiando principalmente a los materiales clave en la parte superior de la cadena.

Desde la perspectiva de la estructura de la batería, las baterías de sodio son similares a las de litio, incluyendo componentes principales como cátodo, ánodo, electrolito, membrana y colectores, pero difieren significativamente en sus sistemas de materiales, lo que crea oportunidades de desarrollo y valor de inversión en la cadena industrial. En términos de distribución de valor, los materiales de cátodo son el campo central en la iteración tecnológica de las baterías de sodio y representan la mayor escala de ingresos en toda la cadena, beneficiándose directamente de la aplicación a gran escala en todos los escenarios en 2026.

El cátodo, como componente clave que determina la densidad energética, la vida útil y el costo total de la batería de sodio, es la ruta tecnológica principal. Actualmente, las principales tecnologías incluyen óxidos estratificados, polianiones y azul de Prusia. En 2025, la ruta de polianiones, con su vida útil extremadamente larga y alta seguridad, expandió rápidamente su uso en almacenamiento de energía, consolidando su posición de liderazgo en la industria.

Según informes de First Financial, además de CATL, más de una decena de empresas nacionales han logrado avances sustanciales en el campo de las baterías de sodio, y los gigantes internacionales también aceleran su despliegue. Xinwanda (300207.SZ) respondió a preguntas de inversores en la plataforma de interacción sobre la vida útil, rendimiento de tasa, planificación de capacidad y avances en colaboración con clientes, afirmando que posee reservas tecnológicas en baterías de sodio-ion, aunque aún no ha logrado producción en masa.

HuaYang Co. (600348.SH) y Zhongke Haidai están activamente involucradas en la industrialización de baterías de sodio para almacenamiento de energía industrial y fuentes de emergencia en minas de carbón. Pylon Technologies (688063.SH) mencionó en su informe anual de 2025 que su tecnología de baterías de sodio-ion ya se aplica en múltiples escenarios, incluyendo baterías de paquete blando para arranque y parada, y en almacenamiento de energía, con ciclos de vida a alta temperatura que superan las 8,000 veces. Prite (002324.SZ) utiliza varias rutas de sistemas de polianiones en sus baterías de sodio-ion, principalmente en almacenamiento, fuentes de arranque y centros de datos.

De cara a 2026, con la continua iteración y avances tecnológicos, las tres principales rutas tecnológicas de las baterías de sodio seguirán en rápida evolución, y la adaptabilidad de diferentes rutas a distintos escenarios de aplicación se destacará aún más. Las empresas con patentes clave y capacidad de producción en masa tendrán ventajas de liderazgo. Para el mercado de capitales, a medida que la industrialización de las baterías de sodio avanza, la lógica de inversión en el sector pasará de expectativas sobre el potencial industrial a la realización sustancial de resultados financieros básicos.