Bank of China International: Maintains "Buy" rating for BYD Electronics, target price lowered to HKD 38.7

MaticHoleFiller · 2026-04-10T04:22:57+00:00

Bank of China International publicó un informe de investigación que ajusta a la baja las expectativas de ingresos y margen bruto de BYD Electronics (00285) para 2025, debido a la debilidad en el negocio de componentes. Se espera que los ingresos de 2026 se mantengan estables, y en el corto plazo, el negocio de electrónica de consumo enfrentará desafíos, por lo que el precio objetivo se ajusta a 38.7 dólares de Hong Kong, manteniendo la calificación de "Compra".

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Boc de investigación de China International Capital Corporation afirma que BYD Electronic (00285) en la segunda mitad de 2025 tendrá ingresos y margen bruto por debajo de las expectativas de la firma, principalmente debido a un rendimiento débil en el negocio de componentes (especialmente en las carcasas metálicas). La gerencia espera que, debido a la disminución de la demanda en el campo de los terminales inteligentes, y siendo compensada por la producción en masa de algunos servidores de IA robustos, los ingresos en 2026 se mantendrán estables. Considerando las presiones a corto plazo en el negocio de electrónica de consumo, China International Capital Corporation ha reducido en un 7% y un 7% sus previsiones de ingresos para BYD Electronic en este y el próximo año, respectivamente, y ha recortado en un 29% y un 24% sus previsiones de beneficio por acción, manteniendo la calificación de “Compra”, con un precio objetivo que pasa de 45.5 HKD a 38.7 HKD, lo que equivale a un PER previsto para 2027 de 15 veces.

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Responsable: Shi Lijun

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