SpaceX revela detalles de su plan de OPI, planea comenzar la gira de presentación en junio

Según dos personas conocedoras, SpaceX celebró el lunes por la noche una reunión con un equipo de banqueros, en la que explicó con detalle el esperado plan de IPO. En la reunión, SpaceX indicó que planea asignar una gran parte de las acciones a inversores minoristas y que realizará un evento en junio, que tendrá lugar seis meses después del inicio de la gira de IPO, al que asistirán 1500 inversores minoristas.

Estas dos personas conocedoras dijeron que el director financiero, Brett Johnson, señaló en esta reunión en línea: “Los inversores minoristas serán una parte clave de esta IPO y su magnitud superará cualquier otra IPO anterior.”

Johnson dijo que esta emisión incluye deliberadamente una gran cantidad de acciones para asignación minorista, porque “estas personas han apoyado a lo largo del tiempo tanto a nosotros como a Elon Musk, y queremos expresar nuestro agradecimiento con ello”.

Esta reunión forma parte, por primera vez, del proceso de oferta pública inicial (IPO) de SpaceX, y también es una de las etapas en las que este fabricante de cohetes busca recaudar 75 mil millones de dólares (se espera que sea la IPO más grande de la historia; la valoración de la empresa puede llegar hasta 1.75 billones de dólares).

Según las personas conocedoras, SpaceX, liderada por Elon Musk, planea iniciar la gira durante la semana del 8 de junio. En ese momento, ejecutivos de la compañía y banqueros presentarán a los inversores esta IPO. También añadieron que aproximadamente 125 analistas financieros de las 21 entidades bancarias que participan en la IPO planean reunirse con SpaceX el día anterior a la gira.

Según dos personas conocedoras, un importante asegurador de SpaceX le informó a un jurado compuesto por 21 bancos de inversión que la demanda minorista y el tamaño de la asignación serían “sin precedentes”.

Indicaron que la estructura de la operación y las cantidades específicas de la asignación minorista se confirmarán en los días finales previos a la emisión de la IPO.

Señalaron que la compañía planea publicar su folleto de la IPO a finales de mayo.

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Responsable: Yu Jian SF069