CITIC Lyon: Mantiene la calificación de "por encima del mercado" para Hansoh Pharma, con un precio objetivo reducido a 40 HKD

MaticHoleFiller · 2026-04-09T17:48:12+00:00

El informe de Citic Lyon Research indica que Hansoh Pharmaceutical tendrá un rendimiento sólido en 2025, superando las expectativas, manteniendo una calificación de "por encima del mercado", pero el precio objetivo se ha reducido de 43.1 HKD a 40 HKD. Se espera que la compañía logre un crecimiento de dos dígitos en el futuro, siendo los medicamentos innovadores y los ingresos por licencias las principales fuerzas impulsoras.

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CITIC Lyon publicó un informe de investigación que indica que Hansoh Pharmaceutical (03692) tendrá un rendimiento sólido en la segunda mitad de 2025, superando las expectativas del mercado. Basándose en un reemplazo de referencia de valoración, mantiene la calificación de “Mejor que el mercado” para Hansoh Pharmaceutical, pero ha reducido el precio objetivo de 43.1 dólares de Hong Kong a 40 dólares, una disminución del 7.2%.

El banco señala que la compañía espera que los ingresos por ventas de productos y proyectos de colaboración alcancen un crecimiento de doble dígito. De cara al futuro, se espera que el crecimiento de medicamentos innovadores y los ingresos por licencias sigan siendo las principales fuerzas impulsoras del crecimiento de la compañía en 2026. El banco considera que este año será un “año de cosecha” para la empresa, ya que varios ensayos clínicos publicarán datos importantes, y varias solicitudes de nuevos medicamentos podrían acelerar la conversión del valor de la línea de productos en perspectivas de rentabilidad.

El banco ha reducido su pronóstico de beneficios netos de 2026 a 2028 en un 6% a 12%, para reflejar la estabilización de los ingresos por licencias y el aumento en los gastos de I+D, ya que la compañía iniciará más ensayos clínicos de fase tres en ese período. El banco pronostica que los ingresos de la compañía crecerán un 14%, 10% y 14% en 2026, 2027 y 2028 respectivamente, y que las ganancias netas crecerán un 9%, 12% y 16% respectivamente.

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Editor: Shi Lijun

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