Los centros de datos de IA agravan la escasez de electricidad, las instituciones ven favorable el ciclo de demanda de las turbinas de gas, Wanze Shares alcanza el límite de subida en medio de la sesión.

Pregunta a la IA: ¿por qué las turbinas de gas se han convertido en la solución preferida para la escasez de energía en los centros de datos de IA?

El 1 de abril, a primera hora, el concepto de turbinas de gas registró altibajos y un repunte. Wanze Co. (000534.SZ) tocó el límite diario de subida, Dongfang Electric (600875.SH) se acercó al límite diario de subida, Feiwo Technology (301232.SZ), Yingliu Co. (603308.SH), Jereh Co. (002353.SZ), Tunan Co. (300855.SZ), entre otras, siguieron la tendencia alcista.

En cuanto a las noticias, el 30 de marzo, Jereh Co. publicó un anuncio en el que indicó que su filial de propiedad total, GPS, firmó un contrato de venta de conjuntos generadores de turbinas de gas con un cliente en Estados Unidos. El importe del contrato es de 3.41 millones de dólares (aproximadamente 23.59 mil millones de RMB), lo que equivale a cerca del 17.66% de los ingresos operativos de 2024 de la compañía, auditados.

Con el auge de la capacidad informática de IA, en Estados Unidos se amplía el déficit de suministro eléctrico; la demanda de energía de los generadores crece de forma considerable. Los proveedores de CSP entran en el negocio de construir sus propias fuentes de energía: la opción preferida son las turbinas de gas y, en segundo lugar, la combinación de energía solar y almacenamiento. Las empresas chinas se verán beneficiadas por el alto nivel de actividad de la construcción de fuentes de energía en Estados Unidos.

Según un informe de la Agencia Internacional de Energía, para 2030 la demanda de electricidad de los centros de datos a nivel mundial alcanzará aproximadamente 945 TWh. A la vez que la demanda del lado de los requerimientos continúa creciendo, se hace evidente un panorama de tensión en el lado de la oferta. Las turbinas de gas, gracias a su respuesta rápida, su alta adaptabilidad a potencia, sus menores costos de generación y su alta fiabilidad, se convierten en la solución prioritaria para la principal fuente de energía de AIDC.

Un informe de investigación de CICC señala que la escasez de electricidad sigue siendo la línea principal durante todo el año, y mantiene una visión firmemente optimista sobre la cadena de la industria de las turbinas de gas. Según los cálculos de CICC, para 2028 la demanda global de turbinas de gas superará los 120 GW; se estima que la oferta global de turbinas de gas será de aproximadamente 90 GW. La brecha continuará ampliándose, por lo que se sigue viendo favorable la cadena de la industria de las turbinas de gas y tendencias como la conversión de barcos a turbinas de gas.